主持人樊林波先生介绍理柏基金评奖方法

　　

　　由理柏主办的“理柏中国基金奖2006”于2006年3月31日在上海举行，新浪财经独家全程视频和图文直播此次颁奖盛会。图为：理柏中国基金奖2006主持人樊林波先生。(图片来源：新浪财经)

　　由理柏主办的“理柏中国基金奖2006”于2006年3月31日在上海举行，新浪财经作为独家网络合作伙伴，全程视频和图文直播此次颁奖盛会。图为：会议主持人理柏资深研究分析师樊林波先生介绍理柏基金评奖方法。(图片来源：新浪财经)

　　樊林波：理柏基金奖的目的在于表彰同类中业绩出众的基金和基金公司。今年理柏在全世界18个国家和地区举办基金奖活动。而这样的活动在内地是首次，以显示我们对内地基金市场的关注。

　　在颁奖的最后，我会宣布今年特设的抽奖活动。在座的各位都有资格参加抽奖。我们奖品非常特别，是前往现场观看上海一级方程式比赛的双人套票。

　　因为理柏是首次在内地公开亮相，我想简单的介绍一下我们公司的情况。

　　理柏是国际上享有盛誉的基金资讯和研究提供商，1973年成立于美国，总部设在纽约。1998年成为路透集团的全资附属公司。目前理柏跟踪全球135，000多只基金。理柏于1998年将业务拓展至亚洲，包括香港和台湾，今年正式进入中国内地和印度。理柏环球首席运营官艾克思先生稍候会介绍一下我们在内地的一些发展计划。

　　下面我来介绍一下这次基金奖的评奖方法。

　　我们坚持客观、公正、公平、和公开的评奖原则。具体规则包括

　　1、截至2005年底在中国核准销售的开放式基金，

封闭式基金除外。

　　2、对应一年、二年和三年期奖须至少有12、24和36个月的业绩历史。

　　3、理柏环球基金类别中至少有5只满足其它条件的基金，机构基金和剩余类别除外。

　　4、资产类别为

股票、债券或混合，货币基金和保本基金除外。

　　5、理柏环球类别内“稳定回报”值最高的基金获奖。

　　6、由于基金历史和数量有限，目前内地没有设资产类别和公司团队的奖项，将来条件允许时我们会增加。

　　可以看到，基金类别和稳定回报是我们评奖的重要依据，而稳定回报又是理柏评级系统的一部分，下面我就理柏基金分类和评级作一下介绍。

　　随着基金数目的增加，找到合适的基金投资越来越不容易。目前中国内地的基金数目已经超过200只。其它成熟市场可选择的基金数目更多，如香港的基金数目已超过1500只，美国超过8000只。理柏基金分类和基金评级正是为了帮助基金投资者适合于他们投资目标的基金。

　　理柏拥有世界领先的基金分类系统和方法，并随着市场和客户的需求逐步改进。按照理柏的环球分类标准，我们目前把中国的基金分为以下八个类别。货币市场、保证型、债券、股票、混合(灵活， 进取、平衡、保守)。随着中国基金产品逐渐细化，我们会逐渐增加新的类别。

　　除了基金分类外，基金评级也可以帮助投资者挑选基金。

　　虽然目前市面上已经有很多不同的基金评级，但我们认为单一的星号评级无法满足现代投资者和

理财顾问的多样需求。好像同样一个尺码的衣服不可以适合所有的人穿。理柏的基金评级系统包括五种评级，总回报、稳定回报、保本能力，费用和避税。这五种评级既可以单独使用，也可以一起使用来赛选基金。我们计划在中国内地先推出前三种评级。

　　今晚我们在这里颁发的理柏基金奖正是根据理柏稳定回报评级的方法评选出来的。那些打算参加抽奖的朋友们请注意，我们用的是理柏稳定回报。

　　理柏稳定回报是一种“风险”调整后的相对回报。而我们这里所说的“风险”是基金相对于同类基金业绩的稳定性。因此，理柏稳定回报有助于投资者识别那些同类基金中相对业绩持续出色的基金。基金根据风险回报特性的分类越精细，评级的结果就会越稳定。理柏公司网站有理柏稳定回报评级方法的更详细资料。

　　今天，我们将在这里为那些分别在过去一年、二年和三年期间在理柏基金类别中稳定回报值最高的基金颁奖。这些得奖的基金可以免费在销售和宣传资料中使用理柏基金奖的资格和标识。今年理柏基金奖共设10个类别奖项，其中1年期5个，2年期4个，3年期1个。

　　需要说明的是，理柏基金评级的环球标准时段为3年、5年和10年。在中国推出的1年、2年和3年的评奖和评级是理柏基于内地开放式基金历史较短的情况在环球标准的基础上特别推出的。理柏准备在内地开放式基金业绩历史足够长时再和理柏的环球标准接轨。

　　在我们公布获奖名单之前，我想首先邀请理柏环球首席运营官艾克思先生为我们致词。艾克思先生专程从美国纽约总部赶来参加理柏在中国内地的首次基金奖活动，以示理柏对中国市场的重视。请大家鼓掌欢迎。