天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年11月29日 20:30 天治基金管理公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金概况
产品说明 投资目标 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(新华富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。 投资理念 本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,通过被动投资与主动投资的有效结合,以及规模和风格的均衡配置,构建适度多元化的投资组合以降低基金资产整体风险,实现稳定与成长的统一。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的,以“核心-卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心-卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合,核心组合通过跟踪指数进行被动投资,控制投资组合相对于市场的风险;卫星组合通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数(新华富时中国A200指数),卫星组合用于优选中小型成长公司股票。 基金费率
基金特色 一次投资 两份收获 投资本基金,相当于一次购买了一只大盘蓝筹股基金和一只中小盘股基金,既能分享大盘蓝筹股带来的稳定收益,又能获取中小盘成长股创造的超越市场平均水平的丰厚回报。 大盘抄底 小盘掘金 大盘处于低位,为核心组合的大盘蓝筹股投资提供了较为安全的时机。由于核心组合具有良好的收益稳定性,基金管理人可更专注于卫星组合中小盘高成长潜力股的挖掘。大盘蓝筹股与中小盘成长股的有机结合,将实现稳定与成长的和谐统一。 把握核心 追求成长 本基金采用“核心-卫星”策略,有效融合了大盘蓝筹股低风险、长期收益稳定与中小盘成长股具有获取超额收益机会的优势,从而在稳定的基础上获取超额的投资回报。 投资意向调查 |