香港基金资产狂飙 股票型依然走红 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年09月04日 14:59 21世纪经济报道 | |||||||||
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特约记者 洪馥怡 香港报道 香港基金业的发展随着股市牛气冲天而更朝气勃勃。根据香港投资基金公会截至今年3月31日的数字，香港基金业所管理的资产净值已由去年底的36180亿港元，急速飙升至43
资源类股票基金领涨 据晨星的基金半年结算数据显示，今年上半年表现最出色的基金包括：天源资源股票基金、韩国股票基金和拉丁美洲股票基金，各基金的年回报率分别为15.8%、14.8%和12.3%。上半年表现最差的基金包括：非港元或美元的货币基金、欧洲债券基金和可换股债券基金，其年回报率分别下跌9.2%、8.2%和7.3%。 晨星研究部主管郑玲玲表示，由于近年油价不断攀升，资源类股票和东欧市场因而受惠，这两类基金表现最好且累积了一定升幅。 首域投资大中华投资总监刘国杰表示，第四季投资方向主要集中在蓝筹股上，近期各家上市公司发布上半年业绩，地产股的普遍走势不错。中小企业由于受出口压力影响而业绩高低不一，以致投资者对市场存有介心。他表示，下一季首域希望可以投资A股市场，可是现在QFII额度已满，要等待监管当局重新发放额度才能再作打算。 “继续看好亚洲股市” 香港证监会近期发表了一份2004年香港基金管理活动的调查报告指出，香港基金管理业务自2003年开始迅速增长，2002年基金管理的资产净值为16350亿港元，2003年则跳升80%至29470亿港元。 香港证监会表示，基金管理业务的增长，不但反映出香港作为国际金融中心的优势和吸引资金的能力，也表明投资者对香港的金融环境感到乐观。 报告又指出，持牌法团根据香港《证券及期货条例》第120或121条获批给牌照，从而可以在香港进行受规管活动的法团是资产管理增长的主要动力，占2004年基金管理资产增长部分的86%。 同时，来自海外的资金占香港基金管理业务62.7%，达22690亿港元，比去年同期增长22%。 香港管理基金业务细分为以下几类，由持牌法团和注册机构根据香港《证券及期货条例》第119条注册的认可财务机构所提供的资产管理、由持牌法团提供投资意见的基金或投资组合和由注册机构提供的其它私人银行活动等。 2004年，由持牌法团和注册机构管理的资产为27410亿港元，其中39%是机构的基金、23.9%是非香港证监会认可的基金、14.7%为退休基金、12.9%为香港证监会认可的零售基金，私人客户基金和强积金各占4.8%和4.7%。 在这27410亿港元的资产中，23%的资产投资于香港，77%则投资于海外市场。在6360亿投资于香港市场的资产中，62%投资于股票、30%投资于债券，其余8%则投资于衍生工具或结构性产品、现金、存款、货币市场工具和其它投资项目等。 香港证监会回顾了10多年以来香港零售基金业务的增长，零售基金的数目由1989年年底的781项，增加至2004年年底的1933项，以价值计算，由2830亿港元增至43000亿港元，零售基金规模在16年里增长了15倍。 除了基金数目增长外，零售市场的基金产品逐步趋向多元化。以往零售市场只有四大类型，包括股票基金、债券基金、货币市场基金及分散投资基金等。现在零售投资者的选择增加了不少，除了上述的四种类型之外，还有指数基金、保证基金和对冲基金等。 随着基金产品推陈出新，投资者在下一季整理投资组合的时候可配合环球经济情况，以及股市和债市的走势作出相应的调整。 德盛安联资产管理基金业务主管李汉杰认为，下半年亚洲股市仍会走好，投资者可考虑增加投资亚洲股票基金的比重。此外，现在10年期美元债券的利率约为4.2%，而新兴市场的债券回报更高达5%，投资者在下一阶段投资这些债券将获得不错的回报。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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