A．理财师评选
资格赛。(5.11-5.13，15日在报纸上公布百强)
应邀参加本次活动的金融机构内部选定参赛选手，每个分支机构至多推荐选手两人，由活动主办方确认后，进入资格赛。资格赛分两部分：网络限时答题和网络展示。
一、网络限时答题。题目由活动学术支持单位——上海财经大学提供，内容主要以基础金融理财知识、小案例设计和金融政策、新闻组成。规定时间登录中国证券网，输入密码后在规定时间内完成答题提交。
二、网络展示。整理入围资格赛的选手资料，公布于中国证券网理财频道，接收网上投票。笔试和网络展示分数计入总分的比例分别为60%和40%。最后按分数排序，评选“百强理财师”入围半决赛。
半决赛。（5.14-5.21，24日第二轮答题并在27日公布20名进入总决赛选手名单）
本报记者分别采访百强中具有鲜明个性的20名选手，在上海证券报“钱沿周刊”进行集中展示（每期刊登4－5人），畅谈各人对中国理财市场的全面认识、趋势分析，分享理财故事。
活动主办方从本报读者中筛选报名参加活动的投资者代表，随机挑选入围选手进行一对一理财个案阐述，由“钱沿周刊”记者负责沟通联系，并将从中选取有代表性理财规划进行刊登。本项由投资者和活动专家顾问团共同打分，占总分60%；
网络限时答题（同资格赛），占总分40%。
经过比试，最终按总分排序，前10名理财师进入最后总决赛。前20名选手成为上证报“理财智囊团”成员，可颁发荣誉证书，并不定期参加本报相关活动，接收采访，邀约稿件。
总决赛。（6.6总决赛、颁奖及论坛）
入围总决赛的10人皆授予金牌理财师，颁发“上证风云榜·金牌理财师”铭牌。
总决赛将采取现场比赛形式，比赛场地拟定在上证报网络会议室，或酒店会务中心。中国证券网可在技术允许情况下进行网络直播或延时直播。抽取部分参加网络互动的网民，给予一定奖励（比如一年的订报）。
1、个人阐释。10名选手按赛前抽取的号码排序进行自我介绍和理财规划的阐释（每人限时3分钟）。该选手所在机构“加油团”现场拉票，评选委员会专家进行点评、打分（可综合考虑外在形象、谈吐气质，语言逻辑性。时间控制在15分钟），满分30分；
2、互动环节。征集网民的投资理财问题，由选手逐一回答，并由嘉宾和评选委员会专家提问、点评、打分，满分20分（每人1分钟）；
3、必答题。设置30个金融理财知识小问题，包括选择题和是非题，每题10分，共3轮，每个选手回答3题，满分30分（限时30分钟）；
4、理财趋势论述题。每人一题，抽签答题，专家、嘉宾可进行随机点评，限时4分钟完成答题，满分50分（限时50分钟）。
经过四轮比赛，评选委员会进行总结点评。按照最后分数评出三甲。总时间控制在2小时左右。
B.理财产品评选
涉及各类机构的理财品牌以及相关理财产品的评选。通过各类数据/统计结果的比对，结合网络投票进行。这项评选由中国社会科学院金融所理财产品评价小组完成。届时在“钱沿周刊”进行初选，在总决赛现场进行最终评选。由评选委员会点评后宣布奖项。
C.银行理财中心评选
从参加报名的理财中心中筛选15－20家进入最终评选，专家评审参考前期网络评选数据，结合各银行理财中心自荐、本报记者深入中心进行采访并在钱沿周刊以“走进理财中心”栏目刊登。总决赛颁奖典礼上揭晓十佳金牌银行理财中心，颁发“上证风云榜·金牌银行理财中心”铭牌。
D．银行品牌评选
银行个人理财市场的迅速发展，促进理财业务从概念发展到品牌，各家银行加大了对理财产品品牌的宣传推广，相信具有自主知识产权的理财品牌将推动中国银行业继信用卡品牌建设之后的第二次品牌建设高潮。为此，本次评选活动将借助网络力量，揭晓最具影响力的机构理财品牌。
颁奖及论坛相关（详见附页）：
“金理财”－十大理财中心
“金理财”－十大精英理财师
“金理财”－十佳理财产品
“金理财”－最佳理财品牌（金银铜奖）
