英皇金融集团：欧元进退失据 日圆困守闷局 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年10月25日 11:47 汇赢投资 | |||||||||
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美国经济增长率、欧元区和日本的通膨数据本周将吸引市场注意力，投资者将藉此考量全球主要经济体健康状况。美国将于周五公布的第三季国内生产总值(GDP)将显示飓风卡崔娜对经济的影响，以及美国联邦储备理事会(FED)是否有理由延续升息循环。FED官员上周的讲话显示他们对美国经济的基本成长动能感到乐观，并暗示因高油价的影响已经传导到更广泛的经济层面，央行需要进一步调高利率以对抗通膨。GDP报告将为市场瞩目，数据将反映经济动能和基础通膨压力的上升情况。GDP初值预计显示7-9月当季经济环比年率为成长3.5%，
欧元：进退失据 美元周一走低，但最终削减跌幅，因市场对白宫经济顾问贝南克被提名为联邦储备理事会(FED)主席一事表示欢迎，因为他支持缓慢但稳步的升息政策。美国总统布殊提名贝南克接替格林斯潘出任FED主席一职，格林斯潘将于明年1月31日结束18年的任期退休。欧元周一早段曾升见至1.2020水平，但却仍受制于25天平均线。其实欧元自上周起亦未有太大变化，下方有力支撑亦在于1.19及1.1870，至于下方若终失守1.1870水平，预计欧元将可望进一步探试至20周保历加通道底部1.18水平。；上方则仍以25天平均线为参考阻力，目前则处于1.2030水平，较大阻力则可先看至1.21关口。在动力指标方面，由于＋DM以及-DM亦徐徐回落至20下方，令走势前景倾向维持上落窄幅。若从20日保历加通道则见上下限分别处于1.1890至1.2140。 建议策略：1.19买入，1.1840止损，以1.20为目标 日圆：困守闷局 日圆周一在两年低点附近游走，因美元利差优势可望继续扩大。本月美国联邦储备理事会(FED)官员陆续发言，强调对抗通膨压力的决心，暗示FED暂时仍将维持升息，因而提供美元稳固支撑。在日本收益率如此低迷之下，这有助日本投资人为现金找寻投资去处。只要美国利率继续调升，就会有资金寻求收益的效应，而收益就大部份集中于在美国，故这个题材可能还会继续延续。 周一亦回升脱离近日低点，中国社会科学院经济学家余永定称人民币进一步升值不可避免，提振日圆。余永定称长期来看人民币进一步升值不可避免，不过变动可能会逐渐进行。日圆近期已连续五日争持于115至116水平之间，而目前10天平均线亦处于115水平，故见此区阻力更见重要。另外由于日圆在图型上亦已个多月维持于上升通道内运行，而其通道底部则为104.70水平，估计日圆须升破此区才可望确认日圆出现突破性发展，有回身走强倾向，最重要目标先在25天平均线114水平。相反后市突破116支持，则有意测探目前信道顶部116.50关键支撑，最大目标则在118水平。 建议策略：115至116区间上落买卖 英镑：无力高攀 最新报告显示英国10月房价下滑，且消息称上月更多上市公司发布获利预警打压投资者信心。安永会计师事务所周日称，9月发布获利预警的英国上市公司数量为2001年11月以来最高，调查公司Hometrack周一公布的调查结果显示，英格兰和威尔士的房价10月继续下滑，但下滑速度较上月有所放缓。公司称10月房价较上年同期下滑3.5%，9月时为下滑3.7%。英国央行近期不可能降息的预期，投资者冒险意愿改善亦助益英镑。英镑上周末再触及1.78水平，但亦再一次未能上破，周一亦仅触及至1.7750水平。相对强指标及随机指数亦重新向下，预示初步仍有调整压力。若以20日保历加通道看则见上下限分别为1.7775及1.7460水平，可视为重要之参考阻力及支持。而动力指标则见-DM呈现低位回升迹，令下跌动力可能在短机有加大之机会，即市回吐目标可望先见至10天平均线1.7625及1.75水平。 瑞士法郎：患得患失 瑞士国内方面，瑞士债市上周下跌，反映出瑞士央行12月升息的可能性较高。上周四瑞士央行总裁何斯表示今年瑞士经济成长率将为1%，明年成长率或将更高，对于这样的成长情况，很明显0.75%的利率为过低。瑞银集团在研究报告中称瑞士经济在相当长一段时间内已好转，这是瑞士央行决策者第一次表示货币政策过于宽松。 瑞郎走势近期已见逐步收窄，价位未出现太大变化，反而平均线则相应汇聚，5天、10天及25天平均线亦集中于1.2890至1.29水平。另外动力指标所见，＋DM与及-DM亦已双双走下坡，令窄幅争持前景倾向维持。若从20日保历加通道看，则预视较大波幅区间在1.2760至1.3040。较近支持先可看至1.2950，最近阻力则见于1.28水平。 澳元：夹杂困局 澳元兑美元(资讯 论坛)维持于0.75美元下方，无视数据显示通膨上升的因素，因投资者仍预计澳洲将维持利率不变，这将损及其利差优势。近几周美元则因美国联邦储备理事会(FED)官员暗示将继续升息而获得稳固支撑。澳洲统计局公布9月当季生产者物价指数(PPI)升1.5%，增幅高于预估的1.3%，且为2001年6月当季以来最高，年增率则为3.4%，不过这些压力未必被转嫁至消费者层面。周三澳洲还将公布9月当季消费者物价指数(CPI)，不过即便其超出澳洲央行2-3%的目标区间，预计亦不会导致突然升息，最多可能是央行在11月7日发布季度政策声明时，可能会恢复紧缩政策的立场。市场对CPI的预估中值为1.1%，年率则预计为3.1%。 在图表型态方面，澳元仍在由3月10日开始的下降楔型内运行，下降楔型顶部在0.76附近，而下降楔型底部在0.7100附近。预计澳元最近阻力为25天平均线0.7560，较大阻力则为0.76；下方支持位则以0.7440为关键。现阶段见澳元关键支持在0.7440失守与否，若破位则见有进一步下跌压力，首个目标向下延伸跌幅至7月7日触及的年内低点0.7365以及0.73关口。至于澳元向上若可突破50天及100天平均线之交迭阻力0.7600／10水平，则有望脱离近几周疲势，之后将遇较重要阻力于250天平均线位置0.7680水平。 纽元：缓步上拚 市场预计纽西兰央行将在周三宣布升息0.25个百分点，将利率升至7.0%，为发达国家中最高。纽元昨日窄幅上涨，但最高仍限制于上周末之高位0.7040水平。从技术方面看，由于上周已出现10天突破25天平均线之黄金交叉点，此外平均线亦由10月中之窄幅阶段已见逐渐散开，故纽元有较大机会维持上试。上方首目标先可看至250天平均线0.7070水平，下一目标则在50日保历加通道顶部0.71水平，而以20周保历加信道更可将目标扩大至0.7170水平。最近支持则可先参考0.6980及0.6940水平。 加元：节节败退 加元周一在低位争持。飓风威尔马在佛罗里达南部登陆，而未经过美国石油钻井和平台，令油价跌破60美元。今日市场将关注加拿大9月消费物价指数，还有是石油结算款对加元之影响。石油结算日是指国内石油出口商将其出口石油获得的美元收入兑换成加元，通常是在每月25日，这一般对加元有提振作用。 加元一度逼破近日区间支持1.19水平，最低曾见至1.1924，但由于收市已返回1.19，故见加元始终走不出1.17至1.19之框框。最近支持则可先可看至1.18水平。此外若后市终可明确冲破1.19水平，则有望可挑战100天平均线1.2040水平，此区同时亦是始自5月之下降趋向线支持位，破位则可望有更大之调整压力。 格老接班人登场：美国总统布殊周一提名白宫经济顾问委员会主席贝南克(Ben Bernanke)接任格林斯潘出任联邦储备理事会(FED)主席，现年79岁的格林斯潘将于明年1月31日退休，其已在FED掌舵逾18年。身为顶级货币经济学家的51岁的贝南克长期以来一直提倡确立正式的通膨目标，以协助引导货币政策，而这是为格林斯潘历来所反对的。贝南克的当选仍必须得到参议院的批准。身为白宫经济顾问委员会主席贝南克称，接任FED主席后，首要任务就是确保格林斯潘时代政策的连续性。 美国联邦储备理事会(FED)主席格林斯潘对贝南克大加褒扬，称其是一位颇有成就的学者和感觉敏锐的经济学家。 美国财长斯诺表示贝南克将接替格林斯潘继续央行的独立领导力。美国参议院银行委员会主席谢尔比称，对于贝南克将被该委员会所接受充满信心。(预计在任命提交参议院全体委员进行投票批准前，参议院银行委员会将就该任命举行听证会，但是银行委员会尚未确定听证日期) 英国央行总裁金恩称世界各国将欢迎贝南克成为下一任美国联邦储备理事会(FED)主席，尽管接替将要离任的格林斯潘并不是一件容易的事。他亦称赞贝南克在智力和人品方面都拥有在未来数年领导FED的素质。金恩与贝南克均是麻省理工学院(MIT)的客座教授。 欧洲央行总裁特里谢表示已展望未来于贝南克的密切合作，称贝南克是一位备受尊敬的央行官员，一位杰出的经济学家和一个有经验的人。 日本央行总裁福井俊彦对有关白宫经济顾问贝南克被提名为下一届美国联邦储备理事会(FED)主席一事表示欢迎，并表示希望与贝南克先生建立密切的合作关系，一起完成央行总裁的使命。 欧洲：欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁卡鲁阿纳称，尽管目前各国经济很好地应对了高企的能源成本，但仍必须密切关注油价上涨引发的通膨风险。 欧盟统计局公布欧元区8月工业订单较上月减少0.1%，较上年同期成长7.5%。欧元区7月工业订单修正至较上月减少1.4%，初值为减少1.6%，较上年同期成长1.6%，初值为成长1.2%。 欧洲央行(ECB)公布8月经季节调整的经常帐赤字为66亿欧元，前月为赤字47亿欧元，欧元区8月直接和证券投资合计为净流出318亿欧元，7月为净流出58亿欧元。 欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁卡鲁阿纳称，尽管目前各国经济很好地应对了高企的能源成本，但仍必须密切关注油价上涨引发的通膨风险。 日本： 日本财务省财务官渡边博史表示中国人民币汇率改革的试验期已经结束，中国现在应进一步放宽汇率弹性。他指出进一步放宽人民币汇率弹性将可协助中国经济达到更稳定成长。 英皇金融集团(香港)有限公司 黄美斯 小姐 高级副总裁 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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