超购50倍

万洲国际超购54倍 冻资443亿入列年内五强

  据香港东方日报报道,万洲国际昨日截止公开发售,消息指,初步已录得约54倍超额认购,冻资443亿元,暂为今年“冻资王”排名第五,集资额则仅次于港灯。
新浪财经 | 2014年7月30日16:00

港股资金泛滥 万洲国际传超购逾50倍

  万洲国际本次招股每股定价仅为6.2元(港币,下同),相当于2014年预测市盈率11.5倍,远低于其4月招股时最高20.8倍的市盈率。目前万洲旗下在内地上市的河南双汇投资发展股份有限公司,市盈率也已达到17.6倍。市场消息称,万洲国际本次招股反向热烈,截至今天中午,公开发售部分已经超额认购逾50倍。
新浪财经 | 2014年7月29日18:15

万洲重启IPO募资额159亿港元 较首次缩6成

  7月23日,万洲国际公布消息称,公司拟于香港联交所主板上市,发行价为6.20港元/股,拟募集资金额为159.18亿港元。上市时间选定在8月5日,股份代号为288。从发行规模来看,万洲国际此次IPO募集资金额与其首次公布的募资额相比,缩水超过六成。
证券日报 | 2014年7月25日01:54

巨额股权激励成路演风险

业内:巨额股权激励是万洲重启IPO最大风险

          “多数企业均会选择整合之后才会给予巨额奖励,因为并购案中整合是个难题。然而万洲国际于并购案之后就予以巨额奖励,这会增加投资者对公司治理风险的担忧。”
南方日报 | 2014年7月24日03:39

食品安全蒙阴影

内地食品安全堪忧 财务投资者退出时间延长

        换言之,在高盛、新天域等老股东解禁期满前,史密斯菲尔德的技术、质检标准和品牌就会移植到内地市场,在内地食品安全堪忧的大背景下,有可能延缓财务投资者退出的时间表。
21世纪经济报道 | 2014年7月24日02:24

仍无基石投资者

万洲集资减半24日再招股 仍无基石投资者

        公司吸取上次的教训,大幅下调叫价,期望吸引更多投资者。不过,据消息称到今日为止,万洲仍未确定基石投资者,但另外一批主要投资者的意向认购金额则比上次招股要多。
新浪财经 | 2014年7月23日14:50

万洲IPO重来:传锚定投资者口头认购超额3倍

  参与当日投资者午餐会的机构投资者透露,尽管没有锁定基石投资者,但传闻保荐人摩根士丹利初步锁定的锚定投资者(anchor investor)已获3倍认购,其中不乏新加坡主权基金GIC等大机构。
21世纪经济报道 | 2014年7月24日02:24

老股东退出成泡影

万洲基金股东管理层签禁售 具体期限不详

        据市场消息称,包括鼎晖、高盛和新天域在内的基金股东,与公司主席万隆等高级管理层签订了股份禁售协议,承诺在万洲上市后一段时间内不减少持股,但目前具体期限不详。
新浪财经 | 2014年7月19日11:55

急于上市传为还债

万洲急于重新上市背后原因:传为还40亿美元巨债

        万洲去年蛇吞象买下美国猪肉加工巨头史密斯菲尔德,为实现此单收购背负高达40亿美元银团贷款。今年仅前3个月,万洲已支付利息1.3亿美元,即每月支付超过4000万美元,去年前3月仅支付200万美元。
新浪财经 | 2014年7月11日10:09

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万洲国际简介

       万洲国际有限公司前身是双汇国际控股有限公司,今年1月21日改名,是沪深两市上市公司双汇发展的母公司。2013年9月,万洲国际以71亿美元收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德,一跃成为全球最大猪肉食品生产商,该交易是目前中国企业在美最大规模收购项目,也让万洲国际背上巨额债务。

       招股文件披露,截至今年一季度末,万洲国际负债权益比率高达242.9%、不过今年6月,万洲国际与数名贷款人签订了共4分贷款协议,贷款本金共2.6亿美元用于偿还部分现有债务。

万洲首次IPO失利

       今年4月10日,万洲国际赴港IPO路演,宣布发行股份36.55亿股,集资规模缩约292亿至411亿港元,上市时间为4月30日。如果成行,此举将成为自2010年以来香港规模最大的首次公开发行,甚至还有希望创香港IPO之冠。

       4月30日,万洲国际发表声明称,因为新股发行“市场环境恶化及近期市场过度波动,其决定不再继续进行IPO”

       分析人士表示,表面上看,万洲国际颇多亮点,收购了美国最大的猪肉加工商史密斯菲尔德后,供应链进一步完善,而中国猪肉消费市场也在不断增长。然而,在近日港股整体市场低迷,万洲国际原定价过高,原股东计划套现等相关因素影响下,为能成功上市,万洲国际最终不得不做出大幅修改整体融资规模的决定。

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岑智勇:我在#新浪理财师#发布了【業務國際化 萬洲國際估值吸引】港股重現活力,恆指創近3年新高,市場氣氛好轉,並再度出現大型IPO活動,焦點之一是捲土重來的萬洲國際(0288)。萬洲國際是全球最大的猪肉食品企業及肉製品企業,旗下公司還包括雙匯集團及美國史密斯菲爾德(Smi…http://t.cn/RPGAxFk
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墨言1956:万洲国际之所以急于上市的背后,主要是即将到期的债务压力,虽然老股东通过IPO退出的愿望不能实现,不排除等万洲国际新一轮价格更高的再融资,市场交易价格符合预期时再退出在IPO中止3个月后,万洲国际再次重启IPO,这也是其第二次闯关IPO。
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雪哥睡不醒:【Lex专栏:万洲国际的好兆头】兼并了史密斯菲尔德的中国猪肉商重启IPO,从承销行数量到发行价和融资规模都大幅调低,并增加了防止私募股东售股的安排。虽然没有大牌基石投资者,但招股势头似乎还不错。 (分享自 @FT中文网) http://t.cn/RP4wFqp
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朴园111:发表了博文 《万洲国际IPO:一盘大棋下坏最后一步》 - 万洲国际IPO:一盘大棋下坏最后一步 班妮 今年4月15日万洲国际启动IPO发行以来,相关的新闻和公告真是高开低走。先是全球媒体华丽丽的称 http://t.cn/RPZ4p7T