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2005第三届中国企业并购与融资高峰会
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2005第三届中国企业并购与融资高峰会
论坛背景
  8月27-9月1日,2005年第三届中国企业并购与融资高峰会在京将召开。本次盛会从并购与融资产业政策、并购技术与整合、收购与投资者、企业融资等多个视角探讨并购融资的核心问题和热点话题,届时,主办方还安排了“2004-2005资本市场十大风云公司”的颁奖仪式,十余位年度风云并购企业的代表将与会者共同探讨并购中的问题。
联系方式
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【关注】2005第三届中国企业并购与融资高峰会
日期: 2005年8月27-28日
论坛地点: 北京亮马河大厦

  论坛齐聚众多企业高管和思想领袖,不仅是探讨中国企业国际化发展战略重点和创新业务管理方法的绝佳平台,更为交流中国企业走出去并与外国企业合作共赢的商机创造了无与伦比的舞台。……[全文][发表评论]


本届峰会焦点

 1、并购与融资产业政策
 2、并购技术与整合
 3、中国不良资产投资与困难企业重组
 4、新形势下的中国产业整合与产业投资方向
 5、股权分置改革:摸着石头过河
 6、跨国并购的趋势、策略和典型案例
 7、在当前法律框架内如何设计并购的交易结构
 8、并购中价值评估的不确定性和并购的风险认识
 9、并购后企业文化和人力资源整合策略

历届高峰会观点

· 外资并购与国有企业重组
· 选定收购公司的方法
· 并购融资与风险控制
· 中国企业海外融资过程中引入战略投资者的策略
· 成长企业的购并与融资策略
· 高成长企业的内部制度建设与融资成本
· 上市公司并购重组操作实务

主办单位

北京东方华达咨询
有限公司
《新财经》杂志

协办单位

美国金融管理学会
平安证券
盛富资本国际
证泰律师事务所

网络支持

支持单位

中国证券报
证券时报
南方周末
互连网周刊
商学院杂志
证券市场周刊
中国联合商报
瞭望东方周刊

2005年第三届中国企业并购与融资高峰会(8月27日)议程表

时间

议题和嘉宾

时间

议题和嘉宾

上午

并购与融资产业政策专题

下午

并购技术与整合专题

8:35-9:30

中国不良资产投资与困难企业重组

□ 中国不良资产投资机会和现状简介

□ 欧美不良资产投资基金的操作模式

□ 困难企业重组和重振投资机会

□ 投资者所面临的挑战与风险

□ 成熟的投资和资产处置模式

国资委高层领导

13:30-14:20

在当前法律框架内如何设计并购的交易结构

□ 交易结构 - 主要的挑战

□ 交易结构 - 当前中国法律框架下可以使用的模式

□ 在不同行业领域使用其中一种模式时需要考虑的法律和监管问题

□ 批准事项

□ 金融业的个案分析

中华全国律师协会经济专业委员会秘书长

9:30-10:20

新形势下的中国产业整合与产业投资方向

□ 国际产业分工对产业整合和产业投资产生的影响

□ 政府对与外商进入限制性行业的态度

□ 有关外资涉及限制性行业的最新形式

□ 国际性产业分工对中国产业投资的启示

商务部高层领导

14:20-15:10

并购中价值评估的不确定性和并购的风险认识

□ 企业并购中的财务评价(财务评价、进行财务审查、
并购损益分析、进行并购决策分析)

□ 并购的风险衡量(收购风险资本预算、
应用标准差法:资本资产定价模型(CAPM))

清华大学金融学教授、我国著名的证券专家

10:30-11:20

股权分置改革:摸着石头过河

□ 股权分置改革后的市场估值体系

□ 股权分置改革对价

□ 股权分置改革后市场走向和投资策略

□ 股权分置对中介机构的影响

□ 股权分置有哪些解决方案

国务院发展研究中心金融专家

15:20-16:10

并购交易中的主要税务问题和优化税务结构

□ 中国并购的主要税务问题 : 购买资产与购买股权、
转让无形资产与商誉的税务、收购价格的计税成本分配、
税务结构优化)

□ 中国公司境外并购的税务问题:税务资产的评估、
内外计税成本对未来利润的税务影响、
向低税国转移技术和无形资产的机会、融资(股权与债权,
弱资本法规)、现金回流战略和计划

□ 税务审慎调查

德勤会计税务主管合伙人

11:20-12:10

跨国并购的趋势、策略和典型案例

□ 中国企业跨国购并的前景展望和障碍

□ 中国企业跨国并购的战略和思考

□ 跨国并购在中国的经验和启示

□ 境外子公司的业务整合与提升挑战

□ 案例分析

联想控股公司高层

16:10-17:00

并购后企业文化和人力资源整合策略

□ 人力资源管理体系设计

□ 整体薪酬体系设计

□ 关键人才的挽留和激励

□ 人力资源成本和负担的审核测算

□ 解雇:相关法律和制度安排及成本

□ 并购后的员工心理辅导

惠普中国区副总裁

17:00-18:00   2004-2005资本市场十大风云公司颁奖仪式   对话:中国企业走出去战略与跨国并购

         全球并购研究中心秘书长 盛大公司高管 美林证券新加坡私人银行总裁 联想集团副总裁

         花旗集团亚洲投行负责人 京东方集团总裁 资本市场十大风云公司负责人

附表二 2005年第三届中国企业并购与融资高峰会(8月28日)议程表

时间

议题和嘉宾

时间

议题和嘉宾

上午

收购和投资者专题

下午

企业融资专题

8:30-9:20

收购兼并中的战略谨慎调查

□如何利用战略体系来判断收购的正确性、合理性和可行性

□收购兼并中有哪些陷阱

□谨慎调查中有哪些关键因素容易被忽略

□案例: TCL收购阿尔卡特手机研发业务

盛富资本国际有限公司 董事总经理

13:30-14:30

企业融资规划技巧及案例分析

□ 融资过程中的原则:怎样保障融资方的基本权益

□ 融资方法和技巧:怎样加速投资方投资决策进度和提高融资成功率

□ 不同阶段企业融资和不同类型企业融资的特点分析

□ 不同类型企业融资技巧及案例分析

□ 如何制定合理的融资规划

□ 融资规划典型案例分析

美林证券新加坡私人银行总裁

9:20-10:10

收购兼并中的企业价值评估

□ 企业价值评估手段在收购兼并中的应用

□ 发展战略影响企业估值

□ 企业价值评估方法论

□ 估值的客观影响因素

□ 市场资本化方法

□ 可比公司分析

澳洲 UNIFIN金融集团执行董事 CFI TRUST亚太地区CEO

14:30-15:30

私募股权融资估价、风险规避与融资创新

□ 企业私募股权融资的操作模式

□ 私募融资的估价

□ 私募过程中的风险规避

□ 私募融资的新方向

亚洲开发银行投资基金 AIF Capital

10:20-11:10

如何在并购中创造和实现股东价值

□ 采取战略性的并购策略来确保价值的最大化

□ 严谨的现金流价值评估法是收购方理解交易内在价值的

关键

□ 并购后的整合是释放并实现价值的关键

□ 并购完成后如何实施有效管理

麦肯锡公司副董事

平安证券总经理

15:40-16:40

企业上市融资的选择与决策

□ 全球范围内适合中国企业上市的股市简介

□ 中国企业到海外上市的主要考虑点

□ 企业为何上市?

□ 时机的考虑和中介机构的聘请上市申请和发行

□ 案例分析

麦格理集团大中华区董事总经理

软库金汇融资有限公司执行董事

11:10-12:00

对话:如何节省并购成本,提高并购效率?

贝克 .麦肯思国际律师事务所合伙经理人, 首席代表

盛富资本国际有限公司 董事总经理

高盛亚洲有限责任公司董事总经理

澳洲 UNIFIN金融集团执行董事

麦肯锡公司副董事

平安证券总经理

16:40-17:30

对话:如何引进战略性投资者

美国新桥投资集团执行合伙人

美国 Easton Capital Investment Group董事总经理

集富亚洲常务董事兼北亚主管

麦格理集团大中华区董事总经理

软库金汇融资有限公司执行董事

美林证券新加坡私人银行总裁

亚洲开发银行投资基金 AIF Capital


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