中海油12月21日为收购加拿大油企尼克森(Nexen)发出股东通函。文件透露,此项收购不仅令公司的油气净产量增加20%,还将带来在油砂、页岩气等非常规油气资源方面的运作经验。但收购亦将令公司的总负债增加一倍,至2662亿元。
此项收购总额为151亿美元(约1172亿港元),是中资企业迄今为止数额最大的海外收购。公司预计,将通过银行融资60亿美元,并分别从公司理财产品取得376.91亿元,及于定期存款中取得178.09亿元以支付收购对价。
尽管收购将令公司总资产增加32.8%至5500亿元,但总负债也将从1300亿元增至2662亿元,这意味总资产负债率将从31.4%增至48.4%。
这次收购除了资金投入外,中海油还承诺将投入重大资本作为长期承担以开发加拿大的油气资源。而对于在加国多伦多证交所上市一事,公司在通函中表示,正待相关监管机构批准。
中海油CEO李凡荣曾在今年7月公开表示,力争在多伦多证交所上市,并维持尼克森今年的资本开支计划。在对尼克森的收购最终完成后,中海油将把北美业务总部设在加拿大卡尔加里。