力拓冲击波：胡士泰案未了玄机
面临从商业间谍到财务贿赂指控的“胡士泰案”的未了玄机
文 《环球企业家》记者 岳淼
女歌手公关、“谍报战”⋯⋯当这些元素穿插进因历时半年而略显漫长且沉闷的铁矿石谈判时，无疑让人产生如观看惊悚大片一样的感觉。尤其是，当作为主角之一的胡士泰(Stern Hu)—司职力拓对中国市场铁矿石销售业务的力拓公司上海首席代表，及其三名同事7月5日被上海市国家安全局刑拘之后，剧情开始转换轨道，且愈演愈烈。
之前，由于数量众多的中国钢企无法形成谈判合力，最终让支付高额溢价才能参与资源交易成为中国工业企业难以回避的冷酷现实。以铁矿石现货为例，因拒绝在与中国钢厂代表机构—中国钢铁工业协会(CISA)的年度铁矿石合约谈判中让步，已让铁矿石巨头尝到了足够的甜头。如今，铁矿石现货价格攀升至每吨93美元，比日本、韩国和欧洲钢铁公司今年初达成的长期合约价格超出20%以上，更糟糕的是，还可能继续攀升至100美元以上。
这引起了中国的激烈反弹。7月22日，中国外交部副部长何亚非在会见澳大利亚外长斯蒂芬·史密斯(Stephen Smith)时表示，中方已掌握充足证据证明力拓在中国的雇员通过非法手段获取中国国家机密。
“钢铁产业的整体产业链约占中国GDP总值的8.8%，行业上下游关联产业之多，足以影响经济振兴的布局，使得中国政府无法在铁矿石谈判中置身事外。”我的钢铁网分析师朱喜安对《环球企业家》表示。
不安的矿主
鉴于两国间密不可分的经贸关系，“间谍案”的爆出，令中澳两国当前的争端更趋复杂，也让全球主要的铁矿石巨头惴惴不安。
“胡士泰被捕一事，在与中国国有企业有业务的外来资源类企业中正引起焦虑。”澳大利亚中国工商业委员会(ACBC)理事会成员卡尔·杰特(Carl Jetter)表示。澳洲甚至一度暂停了向中国的现货铁矿石出口。澳洲国民银行商品分析师本·威斯特摩兰(Ben Westmore)则表示：“若力拓已决定不再向它的这家大客户出售产品，不知道其股东还能不能高兴？”
“澳大利亚中国工商业委员会的多数会员，没有花时间准备应对积极的关系走向负面。”卡尔·杰特说，但澳大利亚人必须知道的是，在经历由中国“大跃进”式推动的全球经济复苏中，他们无法置身事外。
或许以下数字有助于人们了解中国买家对这个国家的经济影响。澳大利亚出口货物中，向中国出口额排名前5位的商品共有36个，其中排第一的共有11个；出口额最大的是铁矿砂和铁精矿，达180亿澳元，占澳铁矿砂和铁精矿出口总额的近60%。
如果中国买家停止对澳洲的采购，结果将是灾难性的。支撑澳大利亚经济的是这个自然资源丰富国度前所未有的采矿热，得益于中国投资拉动和粗放式的经济增长，全球金属价格一直在扶摇直上。正因此，澳洲才得以在这场1930年代以来最严重的全球经济衰退中独善其身。在截至今年6月的12个月里，其GDP增长0.8%。尽管年初铁矿石和煤炭价格暴跌对贸易总额构成拖累，但其很快迎来大宗商品的又一个大牛市。
事实上，过去五年里，澳大利亚一直坐享资源红利。澳大利亚最受尊敬的经济学家之一罗斯·加诺特(Ross Garnaut)预测，在今后 20 年里，中国消耗的资源很可能超过所有发达国家目前使用的资源总和，澳大利亚将从商品大牛市中大获其益。对于力拓这类极度依赖中国的矿业巨头来说，看清楚中国经济无比重要。
当然，即便是被激怒的中国，也不会轻易让中澳经贸受损。“间谍案”爆出4天后，中国外交部发言人秦刚即表示，“我们一如既往地本着积极态度支持中澳经贸合作，包括两国企业间的合作，因为这些合作不仅有利于中国，而且有利于澳大利亚。”
秦指出，有关方面不应将这一司法个案无限扩大，甚至政治化。这也正是澳大利亚政府所担忧的，一个不争的事实是：良好维系中澳两国经贸关系，乃是双赢之举。
众口难调的考验
硬币的另一面，则是中国买家。
今年以来，中国买家奔赴澳洲收购矿产资源的热情难以遏制—这一度引起了澳洲反对党及部分民众的反对浪潮。不难设想，如果“间谍案”处理失当，则极易引发当地更为凶猛的反对声浪，这将让中国买家的收购难上加难。即便是已经收购成功的案例，如果反对浪潮升级，也将给整合带来无法设想的难度。
即便在国内，也隐忧犹存，焦点仍是铁矿石谈判。“中国散乱的钢铁业格局无法与力拓等铁矿石巨头对等谈判，受铁矿石高价拖累，中国钢铁商们不得不在刀口上舔血，无法形成谈判合力。”商务部国际贸易经济合作研究院研究员马宇对《环球企业家》表示。
中国钢铁业积重难返的难题是，鱼龙混杂的钢企数量超过1200家。2008年前十大钢铁厂粗钢产量仅占全国总产量的42.5%。大型钢企约70家，但平均规模不足100万吨。领头羊宝钢产量不到国内钢铁总量的10%。而早在三年前，韩国浦项钢铁的钢产量就占全国的66%；在日本，这一比例也高达近70%。低层次的价格竞争和分散经营使得中国钢铁企业并无足够的利润用于并购，也无法最终实现规模效应。
另一个隐忧则是，中国失控的钢铁工业利润已经陷入了相对停滞状态。根据中国钢铁协会的统计数据，2008年，71户大中型钢铁企业尽管产能增加25%，产品销售收入达25650亿元，实现利润仅846亿元，比上年降43%，全年15户企业亏损。过去六年间，中国钢企仅因铁矿石价格上涨就多支出约7000多亿元，相当于同期中国钢铁企业利润总和的1倍多。
2009年新近出台的《钢铁产业调整和振兴规划》及其细则重申了中国政府整合钢铁行业参与国际竞争的决心—国内排名前5位钢铁企业的产能占全国比例要达到45%以上。工业和信息化部在5月中旬公布的《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》中，将控制总量作为当前首要任务，其产能遏制手段包括紧缩银行贷款、控制铁矿石贸易商数量等，目的是实现8%的产能压缩。“小钢厂是首当其冲的受害者，不能直接买长协矿，是因为它们能耗高，属于产业政策中要被淘汰的部分。”中投顾问能源行业首席研究员姜谦对《环球企业家》表示，长协矿的分配是和国家产业政策及钢铁行业的发展及布局相联系的，但在执行过程中却适得其反，不仅分化了与力拓等矿业巨头的谈判力量，还助长了行业内炒卖的恶性风气。这也注定“间谍案”有其温床。
目前既有的庞大经济刺激计划的实际效果，可能也有悖于钢铁业限产整合的初衷。4万亿投资主要方向为铁路、港口、地铁等基础设施建设，摩根大通预计，投资将带来9000万吨的钢材消耗量；而在中国钢铁下游行业需求比重最大的为建筑地产板块、机电板块和基础设施板块，占总需求的近70%，中小钢铁公司可能因此获益多多。“一些半死不活的中小钢铁可能转而复活，而经营工业型材的大型国有钢铁公司受全球大环境的拖累，收益可能不及前者。”商务部国际贸易经济合作研究院副研究员梅新育对《环球企业家》分析说。
“当务之急是形成一个由政府主导的统一的铁矿石长协矿采购联盟。用公平竞争来实现优胜劣汰。”美铝亚太区兼中国总裁陈锦亚对《环球企业家》表示，铁矿石长协矿采购联盟应该由国家代表钢铁业整体出面统一购买铁矿石，规定铁矿石价格浮动范围，严格监管，让大小钢厂都能分享铁矿石谈判带来的好处。在陈看来，政府寄望通过行政指令及控制铁矿石进口商数量来实现全行业整合的初衷可嘉，但如果无法妥善处理中小钢铁公司的利益，整合的目标将难以实现。“生硬地将中小型钢铁公司的利益排除在外，是不现实的。”
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