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电子信息振兴布局两化融合
传导股市
电子元器件板块有望反弹
日信证券
电子信息产业振兴规划初稿中提出了十项扶持、六大工程，将会在一定程度上缓解我国电子信息产业面临的不利局面，短期内能提升该行业的景气度。就细分板块看，通信板块前期受益于3G建设拉动估值已经有所回升，估计此项政策的刺激拉动效应不大；软件企业与下游行业的景气度密切相关，国家其他产业振兴规划对相关软件企业基本面有正面的拉动效用；电子元器件板块由于前期一直处于低点，受此次政策效应刺激，有望出现反弹行情，建议投资者积极关注。
六项重大工程最受市场关注，具体如下：
1. 集成电路产业技术水平和产能提升
主要建设内容：支持“909 工程”升级，建设12 英寸、65-45 纳米的集成电路生产线等。
可能受益的上市公司：长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185)、士兰微(600460)。
2. 平板产业升级和彩电工业转型
主要建设内容：支持骨干企业建设6 代以上液晶屏(TFT-LCD)生产线等。
可能受益的上市公司：京东方A(000725)、莱宝高科(002106)、深天马A(000050)、四川长虹(600839)、彩虹股份(600707)。
3. 新一代移动通信(TD-SCDMA)产业完善
主要建设内容：通过电信运营商在3 年内完成覆盖全国的TD-SCDMA 网络建设，带动国内通信设备制造业发展等。
可能受益的上市公司：中兴通信(000063)、ST大唐(600198)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)。
4. 数字电视推广应用和产业链建设
主要建设内容：支持广播运营商加快实现地面数字电视全面覆盖，带动相关产业发展等。
可能受益的上市公司：同洲电子(002052)、同方股份(600100)
5. 计算机和下一代互联网应用
主要建设内容：支持电信运营商开展下一代互联网商业运用，完善下一代互联网试验验证平台，支持骨干企业笔记本电脑研发中心建设和关键部件产业化。
(可能受益的上市公司：中天科技(600522)、亨通光电(600487)、烽火通信(600498)、浪潮信息(000977)。
6. 软件及信息服务培育
主要建设内容：实施政府国产软件替代计划(包括出台政府采购规定、必须与国产软件兼容的强制性措施、研发和产业化支持、测试认证条件建设)。
可能受益的上市公司：东华合创(002065)、用友软件(600588)、东软集团(600718)、中国软件(600536)、恒生电子(600570)、青岛软控(002073)、石基信息(002153)、卫士通(002268)、川大智胜(002253)、启明信息(002232)、科大讯飞(002230)。
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