交通基建：铁路将成重中之重

　　国务院常务会议提出的十项扩大内需政策中，交通运输行业的基础设施建设也位列其中。铁道部有关负责人表示，铁路投资速度和规模一定会超过原有计划。对此，业内多位专家指出，考虑到投资额度和对整个社会经济的影响，铁路基础设施建设将是重中之重，其中铁路新建又以高速客运专线为主。而铁路行业的扩建所带来的巨额融资需求，也将逐步带动铁路投融资体制的放松和改革。

　　根据国务院公布的政策，我国将加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路网，安排中西部干线机场和支线机场建设，加快城市电网改造。

　　同时，铁路建设还将给水泥行业带来巨大的机会。中金认为，铁路建设对水泥的需求拉动要大于钢铁。根据中金的测算， 2009年交通基础设施建设和农村建设的水泥用量分别增长9.8%和15.7%，用钢量分别增长11.9%和15%；但要扣除城镇商品房用水泥和用钢量下降7%的前提假设。2009年我国水泥和钢铁消费量增速均为5.6%。

　　国信证券分析师杨昕认为，这项政策对于铁路等交通基建企业肯定会带来业务量的增加。

　　医药医疗：以一带十扩内需

　　国务院日前召开常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的十项措施中， “加快医疗卫生事业发展”位列其中。

　　数据显示，今年1-8月我国医药制造业总产值达到5067.38亿元，同期增长了28.51%；累计实现收入4645.08亿元，较去年同期增长27.91%；利润总额累计达到460.09亿元，比去年同期增长38.93%。在整个医药行业中，生物医药子行业的销售收入增长速度远高于市场，而医疗器械子行业在2008年也呈现明显加速的迹象。在金融风暴席卷全球之际，医药行业已经表现出了“抗击能力”。

　　分析人士认为，这次4万亿计划的出台对于医药行业可谓 “锦上添花”。政府近年来强化医疗卫生投入、健全医疗保障体系的努力，有利于加速释放制药业的国内需求。

　　而医疗卫生事业的投入不仅可以拉动医药产业的产值，更能够通过保障家庭医疗成本的降低而提振其他行业的消费信心，因此对社会经济整体拉动能力可成倍增长，有数据称，每1亿元关于医疗保障方面的财政投入可以拉动10亿元社会消费总额。

　　节能环保：朝阳产业前景看好

　　作为进一步扩大内需促进经济平稳较快增长十项措施的第五条，加强生态环境建设同样会给相关行业带来利好刺激，这其中最大的受益者即是节能环保板块。

　　节能环保产业是一个典型的朝阳产业,是一个没有周期性的产业。国家在资金、产业政策等方面对节能环保行业予以极大扶持。有观点认为,我国节能环保产业在未来15年至20年内有望高速成长,年复合增长率有望达到15%至20%。而这次国家的巨额投资计划中,再度将节能环保纳入其中,可见国家对节能环保行业的重视程度。

　　具体而言，加强生态环境建设的措施包括加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治，加强重点防护林和天然林资源保护工程建设，支持重点节能减排工程建设。

　　“这对环保行业来说无疑是巨大利好。”浙商证券分析师彭继周指出，在中央一贯的可持续发展经济指导思想下，环保领域的投资比例预计将逐年提高，未来成长前景可期。此外，前期国家发改委、水利部、住房和城乡建设部发出信号称水价或将上调，这对拥有水务业务的上市公司来说意味着多重利好。

　　保障性安居工程：有望拉动内需

　　日前召开的国务院常务会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。在十项措施中，第一条即与房地产有关，要求加快建设保障性安居工程，包括加大对廉租房建设支持力度、加快棚户区改造、实施游牧民定居工程、扩大农村危房改造试点。

　　“如此重视住房保障其实是很有道理的。”中国指数研究院副院长陈晟向记者表示：“从正面带动作用上来看，一方面，房地产开发的拉动投资作用明显，房地产下游的50-60个行业，如钢筋、水泥等建材，都可以从中受益，更何况房地产施工可以帮助解决就业问题；另一方面，住房保障是民生工程，与加大商品房投资所产生的心理影响不同，虽然保障性住房比例不大，但能够有助于市场预期的积极调整。所以，住房保障其实拉动力是很强的。”

　　上海易居房地产研究院发展研究所副所长杨红旭在接受记者采访时也表示，这不仅有助于尽快解决低收入群体的住房困难，也有利于刺激相关投资消费、拉动经济增长。在拉动消费方面，房地产行业的引擎作用毋庸回避。同时，这一政策对楼市的刺激，配合央行以及财政部的新政，对于楼市尽快探底以及帮助楼市缩短衰退周期均有裨益。