银监会摸底两高行业贷款

　　本报记者 杜艳 北京报道

　　6月4日至6月13日，银监会银行监管一部就五大银行 “两高”行业信贷情况进行了专项摸底调查。

　　“两高”行业是指“高耗能”“高污染”的行业，这些行业一直是中国宏观调控的重点。中国银监会的这一行动是他们贯彻“两高”行业调控精神的具体举措之一。

　　银监会的调查显示，截至2007年一季度，五大国有商业银行发放的“两高”行业贷款余额占五行全部贷款余额的11%。五大国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。

　　

银监会说，相对于五大行的贷款不良率平均水平，这些贷款的总体不良率很低，但是随着节能减排政策的深入落实，这些行业不良资产反弹的压力不容忽视。

　　“两高”信贷增速回落

　　这次银监会摸底的“两高”信贷，主要涵盖了九大行业：钢铁、电力、水泥、铜、铝、铅锌、焦炭、铁合金及电石。

　　这些行业所表现出的强劲的投资反弹趋势，成为银监会等各部委广泛关注的重要原因之一。国家统计局的数据显示，钢铁行业1-3月投资增长13.5%，比今年前两个月的3.4%加快10.1个百分点；有色金属冶炼及压延加工业1-3月投资增长高达56.5%，比今年前两个月的49.5%加快7个百分点。

　　虽然这些行业的贷款已经被谨慎投放，但是贷款余额依然占据了商业银行信贷的相当比例。银监会的调查显示，截至2007年3月末，五大行发放的 “两高”行业贷款余额达13326.39亿元，占五行全部贷款余额的11%。

　　现在，不断出台的

宏观调控政策措施使“两高”行业的政策风险和市场风险加大，在银监会不断的风险提示下，商业银行正在退出部分产能落后的行业，“两高”行业的信贷增速开始下降。

　　截至3月末，五大行的“两高”行业贷款今年新增815.18亿元，增长6.5%，较2006年平均每季10.5%的增长速度明显放缓。其中，电力和铜加工等行业贷款余额开始出现负增长。

　　“两高”行业贷款中，电力和钢铁行业贷款占比86%。截至3月末，电力行业贷款余额为7903.16亿元，钢铁行业为3561.15亿元，分别占“两高”行业贷款总额的59.3%、26.7%。

　　除了这两大行业外，其余行业贷款所占比重都比较低。水泥行业同期贷款余额782.94亿元，占比5%。铜、铝、铅锌、焦炭贷款占比均低于3%，铁合金和电石贷款余额合计61.78亿元，占比不足1%。

　　从贷款投向看，贷款主要集中于固定资产投资和流动资金方面。调查显示，固定资产贷款6931.59亿元，占比52%；流动资金贷款5549.46亿元，占比41.6%；票据贴现等其他短期贷款845.34亿元，占比6.4%。

　　不良贷款存在反弹压力

　　银行监管一部副主任邓智毅说，从调查情况看，相对于五大行贷款不良率的平均水平，“两高”行业的不良贷款率并不高，甚至出现下降，这与各家银行风险控制能力增强、信贷门槛抬高有关。

　　截至3月末，五大行“两高”行业贷款中不良贷款余额合计437.09亿元，比年初减少0.99亿元，比上年同期减少42.64亿元。不良贷款率3.28%，比年初下降0.23个百分点，比上年同期下降1.86个百分点，比五大行平均不良贷款率低4.92个百分点。

　　但他强调，由于这些行业中有些还处于增长周期，良好的利率状况有可能掩盖了未来的市场性风险。随着节能减排政策的深入落实，行业环保、能耗指标的提高，部分技改不力、产能落后的行业将被强行退出市场，已注入的信贷资金面临着逾期甚至损失的风险。由于宏观调控效果存在滞后性，不良资产反弹的压力不容忽视。

　　目前，不良贷款余额最多的三个行业是：水泥行业不良余额156.56亿元，钢铁行业不良余额111.31亿元，电力行业不良余额92.55亿元。不良贷款率最高的三个行业是：电石行业不良贷款率28.8%、铁合金行业27.6%、水泥行业20%。

　　而不良贷款的分布情况亦表现出强烈的区域特征，与各省份的产业结构及落后产能的淘汰比率正相关。

　　调查显示，五大行“两高”贷款不良余额主要集中在广东、河南、辽宁、山西、江苏、河北、山东、四川、黑龙江、陕西等地区，上述十个地区不良贷款余额合计274.28亿元，占 “两高”行业贷款不良余额的62.7%。“两高”行业贷款不良比率排名前十位的地区分别为黑龙江、海南、河南、陕西、天津、辽宁、重庆、青海、广东、江西，其平均不良率为6.4%。

　　银行不良资产反弹的压力，也与一些银行的内部风险控制有关。由于一些基层银行竞争激烈，存在贷前审查及贷后管理疏松的情况，也加大了信贷的风险。

　　记者了解到，由于在淘汰落后产能方面，国家针对具体行业均制定了退出规模和计划，并分解到各省市地区，再由各地根据下达的规模和计划制定具体的退出企业名单和退出进度。由于该项工作政策性强，各地对退出企业名单和进度管理不尽相同，部分地区的退出内容不明确，使银行在及时了解上述信息方面存在难度，从而影响银行对落后产能关停和融资退出的配合工作，增加了银行信贷风险。

　　在落实国家宏观调控政策的过程中，银行开始制定更加严格的准入标准，并“有进有退，实行结构性调整”。

　　一些银行已经制定了详细的准入客户名单和退出客户名单。

　　工行人士告诉记者，要求对于退出类客户每年融资额度压缩不少于30%，对政策中已经明确退出时限要求的，要按时限要求退出存量融资。建设银行告诉记者，对将要被淘汰的落后产能项目，要求根据实际情况制定合理的退出计划，在指定年限内对该类客户实现信贷退出。

　　信贷退出并不轻松，不少银行反映，部分社会公益性淘汰企业信贷退出难度较大。较典型的如电力行业，由于一些应淘汰的热电联产企业负责城市居民采暖、工业用热等，是城市基础性产业，生产经营关系到城市社会安定，具有一定社会公益性。出于当地社会稳定、居民就业等方面的考虑，地方政府对贷款清偿、企业资产处置、法律诉讼等方面采取消极或不配合态度，银行退出落后产能授信工作进度缓慢，压力较大。

　　邓智毅认为，对于“两高”行业要避免一收就死的局面，通俗地说，就是“不是不贷，而是不能乱贷”。

　　本报了解到，为做到区别对待，各家银行都制定了优先支持的项目标准：只要是符合国家产业、能耗、环保、布局规划等政策的大型项目都会得到银行的支持。

　　银监会说，虽然这些贷款的总体不良率很低，但是随着节能减排政策的深入落实，这些行业不良资产反弹的压力不容忽视。

　　来源：经济观察报网