高增长无法回避我国软件外包产业多短板的现状

　　在5月11日开幕的2007中国(无锡)软件出口论坛上，信息产业部电子信息产品管理司司长肖华对外透露了一组相关数据。肖华称，在刚刚过去的2006年，我国软件销售收入达到4800亿元，出口超过60亿美元，软件从业人员超过100万人，其中国内软件外包服务市场规模达到14.3亿美元，同比增幅达55.4%。这组数据是中国软件外包产业进行自我对比时得出的。

　　目前，国内位居前10位的软件外包企业中，仅东软的业务额达到一亿美元，之后便是四、五千万美元的企业，而更多的企业只有两、三千万美元的规模。相比之下，印度企业的年营业收入动辙就达10亿美元，最高者能达到三、四十亿美元，中国企业与之相距甚远。而另一组数据则显示，2006年国际上产生了一些软件外包的巨额大单，其中位居第一位的来自德国，项目金额达到94亿美元，由IBM与SBS获得。第二大单来自英国，数额达到37亿美元，为CSC所获。这些超级大单的中标厂商数量都不多，德国94亿美元的单子也只由IBM和SBS分享。很明显，中国企业的实力根本无法企及这样的超级大单。因此，放眼全球，中国软件外包发展整体形势不容乐观。

　　银联信分析：

　　一、我国软件外包维持高速增长

　　全球软件产业梯次转移为我国软件产业发展带来了机遇。整体来看，以美国、欧洲、日本为代表的国际软件大国产业梯次转移的需求已十分强烈，全球软件外包市场需求和外包服务业的发展空间逐渐形成。随着国际生产要素的重组和产业的转移，软件产业的全球化分工日益加强。从地域来看，以美国、欧洲、印度、中国等为主体的国际软件产业分工体系已基本形成。

　　中国已经成为亚太地区最具发展潜力的新兴软件市场，既重视发展面向国内市场的软件应用，也积极发展以软件外包为代表的国外市场。赛迪顾问公司2004年就预测过2005-2009年，我国软件市场将以19.8%的年均复合增长率增长，2009年的市场规模将达到1180.4亿元。

　　二、我国软件外包产业多短板

　　第一，我国软件外包还处于软件行业价值链的底层。中国软件外包产业处于产业链下游，核心竞争力弱，企业定位模糊，这样的产业结构也决定了软件外包企业利润低于全球平均水平。中国软件外包的主要目标市场是日本和美国，由于文化和语言背景的趋同，中国成为更多日本跨国公司海外发包的选择对象，与欧美市场相比，日本软件外包明显处于价值链的低端，目前国内软件商承接的大多是日本的二包或者三包业务，主要涉及编码和测试，对于承包公司项目管理能力和技术能力的提高作用有限，高附加值的业务流程外包服务的市场规模还比较小。

　　第二，我国软件外包企业规模尚不具有竞争力。与印度相比，在企业规模上，中国大约有8000家软件服务供应商，其中员工少于50人的占四分之三，只有5家拥有2000名以上的员工。而印度的软件服务供应商不到3000家，至少有15家拥有2000名以上的员工；而从企业收入的数据上看，中国目前排名前十的IT服务公司所占的市场份额仅为20%，而印度的十大IT公司占有的市场份额高达45%。国内位居前10位的软件外包企业中，仅东软的业务额达到一亿美元，之后便是四、五千万美元的企业，而更多的企业只有两、三千万美元的规模。相比之下，印度企业的年营业收入动辙就达10亿美元，最高者能达到三、四十亿美元，中国企业与之相距甚远。

　　第三，中国软件外包企业所面临的竞争对手，已不仅仅是印度企业，越来越多的国家都显示出了在软件外包领域的超强潜力。例如，位于南太平洋的岛国斐济，去年做了大量的软件外包业务，产业正在蓬勃兴起。在去年年初，越南就有一家做BPO的软件公司员工数超过了6000人，而中国同期却没有企业达到如此规模。另外，东南亚岛国菲律宾的软件外包产业也非常发达和成熟，已经拥有众多初具规模、专做欧美业务的软件外包公司。在非洲也有很多软件外包公司兴起，东欧一些国家也已经行动起来，把来自欧洲的软件外包业务揽入怀中，而欧洲市场恰恰是中国企业机会不大的区域。除印度之外，其它也都是中国的竞争者，这些不仅仅是企业竞争者，更是国家竞争者。

　　最后，人才方面短缺直接影响软件外包企业接单能力。一方面，中国软件外包企业人才结构不合理，软件开发和管理的复合型人才和软件蓝领比较短缺。通常软件企业需要3类人才，分别是懂技术和管理的软件高级人才、软件工程师和软件蓝领，最理想的人才结构是“金字塔”型，而我国目前却是“橄榄”型。另一方面，中国软件外包企业缺乏有沟通和协调能力的项目负责人，国内目前项目经理大多是技术出身，项目管理能力普遍较弱。

　　三、低价竞争不是软件外包产业发展的长久之计

　　“低价格”向来是中国企业走出国门第一步的“杀手锏”。中国的人力成本比最主要的外包国家印度还要便宜20%到40%，因此低价格同样也一直是中国软件出口的最大优势。对日市场“60%”这个数字似乎部分表明：成本竞争力让中国软件外包在尚处于低端层面的对日外包市场赢得了一席之地。

　　但是，随着我国软件外包行业快速发展，我们发现，中国虽然有很好的人才，但是大多数中国的承包商还处在产业链条的最底端，搞低价格的竞争，浪费人才，导致利润被压得非常低。中国企业往往认为比别人便宜是最重要的，但是与之相比，更为重要的是能力，中国软件企业必须要注重能力提升，价格优势仅是进入市场的第一步，而作为软件开发产业来说，尤其是外包产业面对的是国际知名企业的项目要求，最终的竞争力将是体现在企业的软件开发能力上，正如印度的软件外包发展路径一样，最终是拥有较高水平的开发项目管理人员才是企业的优势。

　　四、信贷安全提示

　　软件属于规模性行业，没有一定的规模是无法承担较大的项目，也就没有可预期的收益可言。此时，企业规模就成为是否能得到订单的决定性因素。国内外包企业急需做大规模，对资金的需求也显现出来。事实上，对于想得到欧美发包订单的国内企业来说，规模基本可等同于营业额。很多企业由于没有足够的人员接收大的项目，导致很多项目机会被迫放弃。

　　正是由于软件企业的规模决定了企业的收入，因此企业的价值也继而企业规模的影响。由于人力资源成为软件外包公司最重要的资源，因此“人均价值×人数”这道公式就是纳斯达克衡量软件外包企业价值的标准。

　　由于我国软件外包行业集中度尚低，更多属于中小企业。因此，我们认为评价我国软件外包企业的标准可关注软件外包企业客户的实力、企业项目开发人员的规模和主要负责人的项目经历，除此之外，企业软件外包业务的订单情况也在一定程度上表现出企业的研发能力。

　　[本文由北京联合信息网中国信贷风险信息库提供，未经北京银联信信息咨询中心书面许可，请勿转载。]