日本经验

　　铁矿石涨价，日本为何不着急

　　“事实上，近几年以来，中国钢铁企业在面对铁矿石原料涨价的时候，总是比较被动。”业内人士表示。

　　据了解，澳大利亚是世界上铁矿石最高产的地区，同时会有多家铁矿开采项目进行招标，由于中国近年铁矿石需求的快速增长，不仅带动全球铁矿石价格上涨，更使澳大利亚铁矿开采业进入前所未有的“垦荒”时代。

　　“今年以来，去澳大利亚开采铁矿石，中国和日本的动作都很大。”一位常年参与中国铁矿石海外投标工作的人士表示，“几乎每个招标项目都可以看到中、日资本竞标的场景。”2006年在澳大利亚一个招标的项目中，有来自全球的8家公司同时竞标。其中，中国企业1家，而直接或间接以日资为背景的企业则有4家。中、日资本间的竞争不可避免。

　　最后，由于中日企业间的相互叫价，最终中国的钢铁企业无奈地退出了竞争。

　　分析人士称，事实上，目前中国和日本都面临着

　　日本每年铁矿石需求量超过1.3亿吨

　　日本作为一个岛国，矿产资源极为贫乏。据日本通产省资源厅的数据，日本有储量的矿种只有12种。除石灰岩、叶蜡石、硅砂这三种极普通矿产的储量较大外(日本煤炭储量较大，但开采成本极高，不具经济利用价值)，其他重要矿产的储量均极少。特别是油气、黑色和有色金属等，几乎全靠进口。日本对石油的进口依赖程度为99.7%，煤92.7%，多种有色金属平均在95%以上。相对于日本每年进口1.35亿吨铁矿石来说，其铁矿石储量几乎可以忽略不计。

　　据日本财政部门统计，1997年共进口价值717亿美元的矿产品，占日本总进口量的35.5%。

　　日本国内矿产稀缺，但作为一个经济强国，其大多数矿产品的需求量均居世界前几位。如石油，位居第二位(第一位是美国)；铜、铅、锌、铝、镍这些主要金属日本需求量占全球的比例分别为12.7%、7.9%、12%、13.1%和19.8%，每年铁矿石需求量超过1.3亿吨。从某种意义上说，离开世界丰富、低廉的矿产原材料的供应，日本的经济就会陷入瘫痪。

　　在这样的前提下，日本钢铁冶金业从第二次世界大战以后，取得了巨大的发展。钢产量由1950年的500万吨，增至1980年的15000万吨。

　　长期以来，美国的钢铁厂家一直以其高劳动生产率闻名于世，随着日本钢铁产业的崛起，美国受到了极大的冲击。直到60年代中期，美国仍领先于日本，当时，美国钢铁企业每万人小时平均产钢7吨，而日本只有5吨，但是在此后10年间，日本钢铁企业的劳动生产率为每万人小时产钢9吨，而美国只有8吨。

　　另外，钢铁企业职工工资的增长率，日本比美国高出2.5倍，但是每吨钢成本的工资含量日本为45美元，低于美国的47美元。美国的钢铁企业从60年代初期就受到日本方面越来越大的威胁。日本通过自己的努力使本国钢铁厂家的竞争能力胜过美国，日产钢铁源源不断地出口到美国，对美国钢铁企业产生了巨大的冲击，在美国钢铁企业的压力下美国政府不得不出面控制对日本钢铁的进口。

　　2003年以来，日本钢铁业对中国的汽车用钢板和建筑用钢材出口大幅增长，利润大幅增加。日本最大钢铁公司新日铁和第二大钢铁公司JFE控股的税前利润分别为1728亿日元和2183亿日元，同比分别增长150%和108%。

　　日本用30年完成铁矿石战略

　　从20世纪50年代开始，日本政府把钢铁工业作为发展的优先目标。从1963年到1970年，日本的钢铁生产增长了3倍，这不仅能够满足日本国内经济迅速发展的需求，同时也使日本成为世界上最大的钢铁出口国。考虑到日本是一个资源稀缺的国家，钢铁工业所需的原料都不得不从其他国家进口，这一发展格外引人注目。1973年能源危机之后，出现世界性的钢铁供过于求。由于日本的钢铁工业具有最先进的工厂和最低的运行成本，因而能够继续生存下去，而其他国家的钢铁工业，不是急剧收缩就是靠政府的补贴来维持。

　　二战以后，日本不得不转换方式，一方面，通过“经济/技术援助”等措施改善与资源国的关系；另一方面，组建“石油公团“、“金属矿业事业团“等促进性机构，制定和执行鼓励政策，全力支持日本公司的跨国矿业经营(包括各种直接和间接的财政、金融、税收和技术、信息服务等手段)以及通过财团参股矿产资源勘查开发的战略，重新挤进各资源国；同时建立战略矿产储备，以备不时之需。

　　日本以这种方式，建立起了多条渠道、多种方式的保障矿产资源长期稳定供应的机制和体制，促进了市场机制与海外矿产勘查开发工作结构的完善和优化，实现了有效获取海外矿产原料的目标。主要措施包括：建立海外矿产资源风险勘查补助金制度、对海外有前景的矿产地加强直接投资，签订长期供应合同等。

　　从上世纪70年代开始，日本钢铁企业就打起了国际铁矿石的注意。

　　30年来，日本钢铁企业通过各种方式，直接或间接地参股了巴西、澳大利亚、加拿大、智利乃至印度的铁矿。在澳大利亚24个主要铁矿中，8家有日本公司作为重要股东，其余16家铁矿也都有日资参股。据初步统计，日本新日铁、三井、住友控制罗布河公司43%的股份；三井控制MBR公司50%的股份；JFE与CVRD各控股50%合资开发Fabrica Nova矿山；三菱控制加拿大IOC公司28%的股份；三井在BHP的Newman和Jimblebar矿山分别占有10%和4.2%的股份。通过多年的努力，日本钢铁企业在很大程度上控制了上游资源产品走势，从而为挟制中国及其它亚洲国家钢铁企业创造了先决条件。

　　30年后：从铁矿石涨价风潮中受益

　　进入21世纪以后，日本的钢铁企业从铁矿石贸易中坐受渔翁之利。2004年，中国钢材产量暴涨28.57%，达到2.7亿吨，由钢坯的进口国变为出口国；2005年，铁矿石价格谈判中，日本在没有与中国沟通的情况下，就接受了CVRD71.5%的涨价幅度，而先前三巨头希望的涨价幅度不过30-50%，日本钢铁企业虽然会支付更多的铁矿石价格暴涨带来的原料费用，但又可以从中获得更多的投资回报，抵消铁矿石涨价带来的损失。

　　由于日本钢铁企业每年大约需要1.3亿吨铁矿石和6500万吨煤炭，因此，他们在2005年因铁矿石涨价要增加2000多亿日元开支，因煤炭涨价要增加4500亿日元的支出，再加上锰矿石等辅助原料以及原料运费涨价等因素，日本钢铁行业将增加1万多亿日元的成本，相当于2004年该行业的利润总和。尽管如此，日本仍然首先与铁矿石巨头达成涨价协议。

　　2005年，铁矿石上涨71.5%，日本钢铁企业和中国钢铁企业同样是面对空前激烈的全球竞争，却有着截然不同的结果。作为世界第四大钢铁企业，JFE钢铁4至9月净利润实现1703亿日元，2005至2006财年营业利润达到创纪录的5200亿日元，净利润由最出2900亿日元的预期上调至3100亿日元。日本第一大钢铁企业——新日铁同样宣布实行减产并上调全年利润预期，同时，还从日本国内造船业和汽车业对高质量钢板的巨大需求中获益，这两部分市场对其业务贡献高达85%。

　　与此同时，中国钢铁企业的利润却大面积下滑。2005年第二季度，68户重点钢铁企业虽然实现销售收入超过3000亿元，但实现利润仅为242亿元；第三季度，国内钢铁市场反弹发力，但68户重点大型钢铁企业实现利润仅为161亿元；1至9月份产钢量在500万吨以上的15大钢厂只有11家企业利润超过10亿元，而沙钢、马钢甚至出现利润负增长，同比分别下降12.83%和5.06%。销售利润率超过10%的大钢厂不过半数。宝钢集团第三季度利润增长较前期下降一半。

　　2006年，继欧洲钢铁企业陆续妥协后，日本新日铁公司成为亚洲第一家接受“三大巨头”涨价19%要求的企业，随后，全球大型的钢铁企业仅剩中国的宝钢尚在继续谈判。同样是由于新日铁在三大矿业巨头的很多矿山中占有股份，几乎没有受铁矿石涨价的影响，甚至成为铁矿石涨价的获利者。

　　分析人士指出，这一切，正是日本企业突破本国“资源穷国”的局限，将其资源策略发展到世界各地所带来的收获。

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