徐向春：印度提高铁矿石出口关税影响深远

　　兰格钢铁信息研究中心 徐向春

　　3月1日，印度政府突然宣布对出口铁矿石征收300卢比/吨的关税(约合人民币52.5元/吨)，这一决定从2月28日夜12时开始强制执行。一石激起千浪，中国钢厂、贸易商紧急磋商，纷纷暂停进口印度铁矿石，并多方奔走呼吁，希望印方政府妥善处理铁矿石关税问题。笔者认为，出口关税短期内对市场冲击有限，但长期影响深远。

　　一、中印铁矿石贸易量短期内难以大幅度减少

    2006年中印铁矿石贸易量7478万吨，占中国进口铁矿石的23%，占印度铁矿石出口的84%，短期内大幅度减少贸易量对双方企业均是难以承受的。2007年中国铁矿石需求量继续增长，通过国产矿增产、增加巴西、澳大利亚铁矿石采购量可以减少对印度矿的依赖，但是如果月进口量达600万吨左右的印度矿突然退出市场，一时难以弥补如此庞大的缺口，部分钢厂面临无米下锅之虞。

　　同时，印度铁矿业也无法承受出口急剧减少产生的冲击。根据有关资料介绍，2006年印度铁矿石产量为1.55亿吨，国内钢厂消费约5000万吨，出口8900万吨，其中向中国出口7478万吨。受环保的制约，粉矿和铁精矿在印度很少被使用，大多数用于出口，含铁量60—63.5%的粉矿占出口量的84%，块矿占16%。

　　对印方来讲，80%的铁矿石出口量流向中国市场，一旦中国突然大量减少进口数量，印度国内钢厂既无能力消化低品位铁矿石，其它国家也不存在增加进口印度矿的可能。不仅导致矿山减产或停产，相关部门如铁路和港口也将蒙受巨大损失。

　　因此，中印企业均不愿看到印度矿贸易量大幅度下降，中印双方将本着务实的态度，采取适当的步骤，寻求合理价格，并逐渐减少印度矿贸易量。

　　退一步讲，如果中印铁矿石贸易量急剧下降，中方损失将小于印方。中国大幅减少甚至停止进口印度矿，直接后果是部分钢厂可能因原料短缺而减产，钢材供应量减少，导致钢材出口下降，这样一来，无意中减轻了中国钢材出口压力，同时也为产业结构调整创造有利市场环境，这对于中国钢铁业可谓是失之东隅，收之桑榆。印度方面的回旋余地则非常局促，在未来两、三年内，印度矿既无法转向其他国家出口，也不能在国内消化，只有一种结局，那就是印度矿山大幅度减产甚至停产，印度出口贸易额将下降数十亿美元，铁路、港口运输业务也将大受影响。这是印度方面在决定出口关税时必须认真考虑的现实问题。

　　二、关税成本不会全部转嫁给用户

    关税增加了交易成本，如何消化应由市场决定，而不是卖方说了算。对中国钢厂来讲，印度矿品位低，但价格相对便宜，加之前一时期供应紧张，因此在中国占有相当市场份额。当前市场供求状况开始缓和，如果因关税而涨价，印度矿的性价比将失去吸引力，促使中国钢厂寻求新的铁矿资源，扩大供应渠道。中方断然暂停进口印度矿抵制卖方将关税成本转嫁到用户身上，表明中方做好了印度矿退出中国市场的最坏打算，是一种正常的市场行为，此举给印度铁矿商施加巨大压力。预计双方博弈结果，出口商可能承担大部分关税成本，价格小幅上涨，并伴随贸易量有所减少。

　　三、印度矿出口减少大势所趋

    关税是国家调节产业结构和进出口贸易的重要经济杠杆，对某些出口货物有选择征税，是一国政府为保护本国稀缺资源满足国内需要所采用的手段。如许多国家征收石油出口关税，中国也对焦炭、铁合金、钢坯等资源性商品征收出口关税。

　　印度征收铁矿石出口关税并非一时心血来潮。印度铁矿石资源比较丰富，为世界第三大铁矿石出口国。然而，同中国一样，印度是一个发展中的人口大国，对钢铁有很大的潜在需求。据了解，为了适应经济发展，印度制定了雄心勃勃的钢铁工业发展目标：在未来15年内钢产量增长近3倍。印度钢铁联盟预计2006年至2020年，印度GDP年增长率为8%，钢铁产量增长率为12%，钢产量将提高至2.08亿吨，需要铁矿石3.5亿吨。对此，印度钢厂一直要求政府限制铁矿石出口。专家亦呼吁，印度钢铁工业要发展，就必须停止出口铁矿石，并加大低品位矿的利用。因此，为了钢铁工业长期发展，印度政府通过征收出口关税的方式限制铁矿石出口也就不足为奇了，尽管对中国产生的负面影响最大，但我们也不能认为引举是专门针对中国，应当理性对待之。

　　征收出口关税削弱印度矿市场竞争力，导致出口减少，市场占有率下降，这不是印度政府所担心的，而恰恰是其政策预期效果。尽管矿业部门反对征收出口关税，但是控制资源出口是印度国内的主流观点。着眼长远，印度矿出口减少是大势所趋，为避免短期内对铁矿业产生太大的冲击，也许最终征税方案会对原方案做适当调整，但我们不能对此抱有过高期望。

　　作为一个发展中的人口大国，出口资源性产品不利于经济可续发展，印度政府未雨绸缪，为了本国钢铁工业长远发展限制铁矿石出口，这一做法值中国借鉴，我们也应进一步加强对焦炭等稀缺资源出口的控制。

　　四、随着印度矿市场份额下降，中国钢铁业受制于人的状况可能进一步恶化。

    目前印度矿占国际铁矿石海运市场的12%，三巨头占73%。由于国际铁矿业投资主要集中在澳大利亚和巴西，其中三巨头投资占大多数。随着印度矿出口减少，所腾出的市场空间大部分由三巨头填补，这意味着三巨头的市场垄断地位进一步加强，中国在铁矿石市场的议价能力相应削弱。我们应当清醒认识到这一点，积极采取应对措施，力争改变这一被动局面。

　　国际钢铁巨头加强资源控制力，提高市场竞争力的经验提供了成功范例。安赛乐米塔尔公司在向全球扩张的同时，加强对资源的控制，提高自己拥有的铁矿石原料的供给率。目前，米塔尔公司在南非、阿尔及利亚以及哈萨克斯坦、墨西哥和美国拥有铁矿山。米塔尔公司预计，到2010年位于全球所有矿产项目投产后，铁矿石自给率将由目前的约60%提高到82%，基本实现自给。

　　日本钢铁工业更是长期致力于投资矿山业，以保证原料稳定供应，如日本三井财团投资源铁矿业为例，在澳大利亚、巴西、印度及加拿大等国拥有铁矿石资源4087万吨/年。

　　反观中国方面，除了香港中信泰富投资19.8亿美元，在澳大利亚建设规模为年产1200万吨铁精矿的选矿厂、600万吨球团厂的项目外，鲜见中资企业在国外大手笔铁矿投资项目了，这与中国钢铁工业蓬勃发展极不协调，令人担忧。

　　印度铁矿石风波再次敲响警钟：中国钢铁业在铁矿石市场的被动地位仍未改观。如果不能高度重视投资铁矿资源开发，未来相当长的时期里仍将延续这一尴尬局面，中国走向钢铁强国的道路也将坎坷不平。