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中石油以41.8亿美元100%成功收购PK公司


http://finance.sina.com.cn 2005年10月28日 02:06 新京报

  本报讯 (记者 王冰凝) 在经历一波三折之后,中国石油天然气集团公司(简称中石油)终于以总价约41.8亿美元成功收购哈萨克斯坦PK石油公司。中石油昨天宣布,已于10月26日加拿大当地时间上午9时16分,通过其旗下全资子公司中油国际收购哈萨克斯坦PK石油公司。

  双方已完成交割

  根据中石油提出的收购条件,中油国际以每股55美元现金要约购买PK公司所有上市股份。这一报价总价值约为41.8亿美元,是迄今为止中国企业最大的海外收购案。目前,中石油已派人员正式进驻PK公司,相关业务正在交接中,PK公司生产经营运行平稳,员工队伍稳定。

  据介绍,自8月21日中石油与PK公司完成收购谈判,双方签署有关收购工作《安排协议》以来,经过两个月的紧张工作,各项审批手续和法律程序已全部完成。早在10月18日,哈萨克斯坦石油公司股东大会以99.04%赞成的比例高票通过了该项收购。

  PK公司是在加拿大注册的国际石油公司,油气田、炼厂等资产全部在哈萨克斯坦境内,年原油生产能力超过700万吨。根据交易程序,股东大会的表决结果需经加拿大地方法院批准。在10月18日举行的法院听证会上,俄罗斯卢克石油公司的律师就PK公司所属资产之一的图尔盖油田优先权问题向法院提出申辩。为此,法院决定推迟至10月26日裁决。

  当地时间26日,中石油获得加拿大阿尔伯塔省卡尔加里地方法院不带任何条件的最终裁决,100%收购PK公司。此前以拥有对PK公司优先购买权为由要求加拿大法院推迟裁决的俄罗斯卢克石油公司没有提出上诉。这标志着中石油最终完成了收购PK公司的全部法律程序,双方并已完成了交割。

  中哈共同管理PK

  中石油作为中国国内最大的油气生产商和供应商,自1997年开始进入哈萨克斯坦开展油气合作以来,与当地政府和哈国家油气公司建立了良好的合作关系。

  按照互利双赢的原则,中石油成功收购PK公司后,选择与哈萨克斯坦国家石油公司合作经营和管理PK项目。双方于10月15日正式签署合作备忘录。根据备忘录,哈萨克斯坦国家石油公司将获得为保持国家对矿产资源开发活动的战略控制所需的PK公司不超过33%的股份,并获得在对等条件下联合管理PK公司奇姆肯特炼厂和成品油的权力。

  中国石油大学油气战略研究中心庞昌伟博士告诉记者,根据哈萨克斯坦政府最近通过的《对资源法的修正案》,哈国家石油公司有权在第二市场优先收购外国公司名下在哈方作业的公司的股份,无论这一公司在哈注册还是在哈境外注册。为此,中石油在完成项目交接后还要与哈国有石油公司协商股份事宜。

  PK公司在哈拥有12个油田的权益、6个区块的勘探许可证,具有较大的勘探潜力。

  中石油表示,通过发挥其资金、技术和管理优势,以及在哈油气合作积累的宝贵经验,加强勘探,提升作业水平,PK公司所属油田的生产规模将会得到进一步扩大,并为于今年年底竣工的中哈原油管道提供稳定可靠的油源。

  同时,通过增加在哈油气领域的投资、加快PK项目发展,将为保障哈当地油品安全供应、扩大哈油气生产规模、促进哈经济发展起到积极的作用。

  有关人士指出,中石油成功收购PK公司,积累了宝贵的大型跨国兼并、收购的成功经验,标志着中石油国际化发展战略迈出了新的步伐,也标志着中哈油气合作进入新的发展阶段。

  资料

  中石油&哈石油

  中石油是1998年7月在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团。在美国《石油情报周刊》最大50家世界石油公司排名中,中国石油集团位居第10位,在《财富》杂志2005年公布的世界500强企业排名中名列第46名,较2004年排名上升6位。中石油注册总资本1149亿元,现有总资产9137亿元,2004年实现销售收入5707亿元,实现利润1289亿元,利润在国内企业中位居榜首。

  PK公司,即哈萨克斯坦石油公司(PETROKAZA鄄KHSTAN,简称哈石油、PK石油),是在加拿大注册的国际石油公司,在加拿大、美国、英国、德国和哈萨克斯坦证券交易所上市,其油气田、炼油厂等资产全部在哈萨克斯坦境内,年原油生产能力超过700万吨。PK在哈拥有12个油田的权益、6个区块的勘探许可证,具有较大的勘探潜力,是一家总部设在加拿大的石油商,总资产12.69亿美元。PK公司是当地第二大外国石油生产商,也是最大的石油商成品油供货商,日产油量约15万桶,已证实和可能的原油储存量共有5.5亿桶。

  ChinaFotoPress

  媒体观察

  中石油海外版图改变

  据《财经》杂志报道,目前,中石油已经成功进入中亚、南美、中东以及非洲等重要油气产地,海外投资项目已接近48个,进入国家达到20个。但真正形成上下游一体化布局的,仅苏丹一地。

  随着中石油成功收购PK公司,哈萨克斯坦无疑将成为第二个类似的“旗舰基地”。

  收购之后,中石油将在哈萨克斯坦拥有其最为现代化的炼油厂,该厂年加工能力约为700万吨。加上中石油正在中国新疆建设的独山子综合石化项目(1000万吨炼油以及120万吨乙烯项目),在中哈输油管线的勾连之下,中石油大的一体化跨境布局呼之欲出。

  分析人士预计,下一步,PK公司的相应资产有望被置入新的中油勘探中,届时中石油股份无论在海外的油气储量还是产量,都将获得长足的提升。目前,中石油股份的海外油气储量仅为8.66亿桶,日产量则只有不足15万桶,基本上与PK公司去年的日产量持平。

  据《财经时报》报道,关于世界优质油气资源的大争夺,早在40年前就基本结束。当时世界前七大石油公司,已控制全球八成以上的原油生产,由西方国家主导的油气分割局势基本确定。

  在这样的背景下,中国石油企业提高海外油气生产能力的绝对值,非常有限。细考中石油之现状,即使在产量空前提高的2004年,原油开采增长率也仅为0.5%.成功收购PK公司可获得5.5亿桶原油储备,将使中石油一举增收6%原油产量,这将是一个超越10年的大跃进式胜利。

  大事记

  97天,胜券在握

  8月22日,加拿大媒体报道称,中石油表示,计划以41.8亿美元竞购哈萨克斯坦石油公司(PK石油公司)。此前《纽约时报》披露,参与竞争的还有印度石油天然气公司与米塔尔钢铁集团的联合军团,报价36亿美元。

  8月22日,哈萨克斯坦石油公司董事会正式宣布,接受中石油41.8亿美元的报价;如能在预计于10月举行的股东大会上获得三分之二以上的赞成票,中石油将彻底锁定这一交易。

  8月23日,中石油证实,目前哈萨克斯坦石油公司董事会已接受中石油通过其全资子公司中油国际提出的收购报价,并向其股东推荐。

  8月26日,哈萨克斯坦政府高级官员在会见中石油代表时,高度评价了中石油近年来与哈在油气领域进行的合作,并称“中石油是我们最值得信赖的合作伙伴”,对中石油收购哈萨克斯坦PK石油公司在竞标阶段所取得的成果表示祝贺,对中石油参与收购给予了积极的评价。

  随后,俄罗斯卢克石油公司对本次收购发难。卢克向加拿大法院申请参加听证会,并要求法院否决中石油的收购要约。卢克的理由是,其对和PK等额出资成立的图尔盖石油公司的剩余股权拥有优先购买权,该合资公司控制着PK5.5亿桶石油储量中的20%.

  8月底,哈能源和矿产资源部长什科里尼科夫同中石油方面高层举行闭门会谈。双方就PK收购案进行了十分重要的会谈,并达成了共识。经过艰苦谈判,达成了中油国际向哈方出让30%左右股权的协议。

  10月11日,PK石油11日发布公告,称已经接到俄罗斯石油商卢克石油将出手阻挠的通知。卢克石油将在下周二的一个会议上表达他们对于这桩生意的观点,并希望获得更多的准备时间,同时申请有关部门审核其以股东优先权收购PK石油所持合资企业图尔盖石油公司的权益。卢克石油也是PK石油的竞购者之一,眼见对手中石油的收购已经尘埃落定,其阻挠被视为“最后一搏”。但PK公司在此次公告中称,PK认为卢克的要求乏善可陈。PK决心强烈反对其提出的要求,并让法院准许协议最终达成。因此,交易将按预定时间———今年10月19日实现。“

  10月15日,在中哈两国进一步合作的框架下,哈萨克斯坦国家石油公司与中石油所属的中油国际公司签署了《相互谅解备忘录》,以解决哈萨克斯坦国家石油公司参与购买PK公司股份事宜。根据该谅解备忘录精神,哈萨克斯坦国家石油公司将获得为保持国家对矿产资源开发活动的战略控制所需的PK公司部分股份,并获得在对等条件下联合管理奇姆肯特炼厂和成品油的权力。

  10月18日,PK公司在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里召开股东大会,经投票表决,高票通过中石油所属中油国际公司以每股55美元的价格100%收购PK公司。参加投票的股数为46896714股,投票赞成率达99.04%.

  10月19日,本应在当天批准该交易的加拿大法院却宣布,将最后审议日期延至本月26日。为了顺利通过哈萨克斯坦政府的审查,中石油宣布,哈国家石油公司将参购PK“部分股份”。

  莫斯科时间10月26日下午,正在莫斯科出席上海合作组织会议的中国国务院总理温家宝与哈萨克斯坦总理阿赫梅托夫进行了会见。哈总理还表示,中石油收购PK公司完成以后,将与中石油共同处理好PK公司在哈遗留的各种问题。哈方重申,支持中石油收购PK公司和收购成功之后与哈国家石油天然气股份公司开展合作,并对今后双方进行合作充满信心。

  加拿大时间10月26日上午,加拿大法院做出最终裁决,批准中石油100%收购PK公司,卢克公司没有提出上诉。

  本报综合

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