铁矿石青岛逼宫钢铁大腕措手

http://finance.sina.com.cn 2005年10月26日 00:34 21世纪经济报道

　　本报记者王法争姚峰青岛、上海报道

　　“我们必须控制进入会场的人数，没有代表证的人绝对不许入场。”10月25日上午8点半，青岛海天大酒店二楼多功能厅入口处人头攒动，近10位工作人员一丝不苟地盘查来宾。“来的人太多了，里面的座位根本不够。”一位组织者告诉本报记者。

　　已经连续召开四届的“中国钢材原料国际研讨会”，从没有哪一届会像今天这届一样，受到如此大的关注。它甚至被视为了即将在12月开始的铁矿石价格谈判的提前“上演”。

　　尽管当天的晚些时候，中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生一再强调，这次会议与2006年度的铁矿石价格谈判无关，甚至谈判的预备阶段都没有开始，只是为共需各方提供一个信息交流的平台。

　　“这个会不是谈判的开始，最多算是一个谈判前的‘吹风会’”，宝钢矿业贸易部的一位人士说。但他也坦承：“该来的‘大腕’都来了，会议被大家看得很重要。”

　　此时的中国

钢铁业正饱受着“内忧外患”之苦。内忧是此前的国内钢材价格已经连续200天下跌，部分钢材品种价格甚至已在成本线之下；外患是国外铁矿石巨头，一致发出再次提价的要求，而去年铁矿石价格上涨71.5%的幅度尚没有被中国钢铁企业完全消化。

　　罗冰生：铁矿石价格应下调

　　据记者了解，此次会议国内主要的数十家钢铁生产企业宝钢、

首钢、鞍钢、武钢、莱钢、济钢等悉数到场，控制着全球铁矿石贸易80%市场的国际铁矿石三大巨头：巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亚必和必拓以及力拓公司更是一个没有少。

　　第一个演讲者罗冰生的开场白从“内忧”谈起，他在回顾了1-8月份钢材国内市场走势之后，当众表态：“10月份全国各品种钢材价格大幅度下降是不正常的。”

　　此后，罗冰生将发言转向“外患”，他大胆预测，“2006年的铁矿石的价格应在2005年上涨71.5%的基础上向合理价位回归，即价格会向下调整。”

　　罗分析说，“2006年全球经济仍将保持平稳增长态势，对钢材消费的需求将处于相对稳定的态势，除中国以外的主要进口矿石的国家和地区需求相对稳定，不会有大的增长，因此决定明年全球铁矿石供需变化的主要因素仍将在中国。”

　　据国际钢协公布的数字，今年1-8月份，全球61个国家和地区的粗钢产量为72898万吨，同比增长6.9%，但在扣除中国以后，1-8月份的产量为50413万吨，同比却减少了0.48%。根据罗冰生的预测，我国2006年的钢铁生产总量虽然将继续增加，但增幅将比2005年明显下降。所以，对铁矿石的需求不会有太大的增长，其增幅将比今年下降8个百分点以上。

　　上海钢之家信息科技有限公司总经理吴文章表示，虽然新一轮铁矿石谈判中淡水河谷、必和必拓、力拓会高放风要涨价，但也要注意到，作为这两年国际钢铁前进发动机的中国钢铁市场正在发生变化，现在中国国内钢材价格的低迷表现板材价格甚至只有2002年下半年水平　，是任何人都不能忽略的，国际铁矿石并没有足够的涨价基础。

　　CVRD们：瞄准中国，扩产

　　尽管巴西淡水河谷(CVRD)、澳大利亚力拓等主要铁矿石供应公司在会上没有明确表示要继续涨价，但他们都在试图向外界传达一个信号：中国对进口铁矿石的需求仍将持续大幅增长。

　　CVRD铁矿石部商务董事Nelson Silva认为，中国是矿石需求增长的动力，接下来，中国仍将引领全球钢铁行业的增长，预计到2015年其每年钢的消费量将达到5亿吨。Silva还注意到，今年1-8月份，中国的铁矿石进口是在保持高速增长。他认为中国对铁矿石的进口将以13%的速率增长至2010年的4.3亿吨，从而支撑全球对海运贸易铁矿石的增长，Silva的结论是，全球海运贸易铁矿石市场紧张的供应和高涨的需求将推动铁矿石现货市场价格一路走高。

　　和Silva先生一样，力拓铁矿公司主管销售市场和新业务的常务董事Lan Bauert也认为，中国钢铁市场中期预测依然强劲。

　　基于对市场的判断，CVRD们开始瞄准中国，积极扩产。Silva表示，CVRD2005年的投资预算达到了历史的最高点，其产能扩张计划也为全球铁矿石行业之最，CVRD北部系统正在实施扩产至1亿吨的计划，南部系统的产能在2007年将达到1.4亿吨，其下属公司MBR的产能在2008年也将达到5800万吨。Bauert也透露，力拓目前阶段正在实施投资高达16亿美元的扩产计划，其产能将从2004年的年产1.4亿吨扩大到1.9亿吨，而且力拓控制的矿山也逐步延伸到了巴西、印度。

　　新的进入者也正在把目光转向中国。乌克兰的FERREXPO公司60%的铁矿石出口到意大利、奥地利等欧洲国家，但其首席执行官MIKE说，他们正在“致力于与中国客户开展合作”，目前已经在上海设立了销售代表处。按照MIKE的说法，乌克兰的粗铁矿储量居世界首位，正在成为重要的铁矿石供应国，而FERREXPO公司是乌克兰最大的球团生产商和出口商，完全有能力成为中国钢铁企业“可靠而有竞争力的供应商”。

　　虽然与必和必拓与力拓同样来自澳大利亚，但FMG公司的首席执行官Forrest也把自己的公司描述为“铁矿石业的新力量”。FMG拥有澳大利亚最大的铁矿岩床，下一步的市场营销“主要针对亚洲尤其是中国不断扩展的钢铁企业”。Forrest透露，FMG公司正在与30多家钢铁企业深入接触，1700万吨／年的合同已经签定，目标是3000万吨／年的长期合同。目前FMG公司正在投入期，总投资19.5亿澳元，2007年即可按计划出矿。

　　减产5%：钢企联盟自救

　　从今年4月1日开始跳水开始，这条钢价大阴线已经持续了近200天。

　　也许今后回忆起来，10月24日，是一个可以让人暂舒一口气的日子，这一天的一早，中钢协的网站上挂出了从21日开始召开的“稳定国内钢材市场座谈会”的会议纪要。

　　50家重点大中型钢铁企业主管营销工作的副总经理和销售公司经理等共100多名代表出席这次会议的。座谈会一开始，协会的戚向东就传达了国务院高层在10月18日做的批示，要求发改委对钢材市场进行调研，并研究对策，稳定市场。

　　会议认为，九月下旬以来，特别是国庆节后国内市场钢材价格大幅下跌，而社会库存并没有明显上升，这种状况是不合理的。一是钢材价格降幅过大，个别品种的价格已经低于全行业和企业的生产成本，二是国际市场钢材综合价格指数9月份企稳回升，10月份以来继续上扬，而国内市场却出现完全背离的情况，也是不合理的。

　　在企业自愿的基础上，中国钢铁工业协会将成立钢铁行业中厚板、热轧宽带板卷产需协调小组，及时分析研究产需关系的发展变化，并协调钢铁行业和企业自律的相关工作。今后视市场发展状况，再扩大到其他钢材品种。

　　此外，会议一致决定：“中国钢铁工业协会的各会员单位，特别是生产中厚板、热轧宽带钢的相关企业，要按照产需平衡的需要，控制产量，第四季度一律实施减产5%以上，以缓解市场的压力”。

　　这对疲软的市场宛如一剂强心针，市场迅速对此作出回应：当日华东线螺市场售价全面回升，华北、中南、西北市场稳中趋涨，东北市场基本稳定。

　　华东地区当日的线螺市场售价涨幅在20-50元／吨。上海二级大螺纹主流售价升至2920元／吨，比周五约有30-50元／吨的上涨，杭州、南京、无锡、苏州等地线螺售价也有10-20元／吨小幅回升。此外，华东地区各重点市场的热卷市价也呈开盘上涨态势。

　　但是形势却依然严峻，因为除了线螺、热卷之外，其他品种依旧以下滑为主。

　　周期反转：钢铁行业之危

　　在青岛的会议上，罗冰生发言说，钢材价格自今年3月份以来一直下降，现在仍处于小幅波动下行的状态，而全行业生产成本却持续抬高，2004年上升了47%，今年预计比去年继续增加15%。在这双重压力下，企业的赢利空间逐步被压缩：今年上半年全国68家大中型钢铁企业月均实现利润82.055亿元，而7、8两个月份月均实现的利润只有55.595亿元，比上半年大幅下降了32.25%。

　　和罗冰生抱有同样看法的还有花旗银行。

　　10月19日，花旗银行发布了令业界震惊的报告，报告称“如果今年下半年钢材价格较上半年下跌13.6%，而其他成本保持不变，则全行业的净利润将会降为零，中国钢铁业将出现全行业亏损的风险”。

　　花旗认为，中国和亚洲的钢铁产能过剩已成为共识，预计中国2005年的钢材将供过于求2430万吨，2006年将达到5000万吨。钢材价格的下跌趋势将会进一步加剧。

　　资本市场已经印证了以上的判断。济南钢铁(600022.SH)的中报业绩为每股收益0.77元，而第三季度的每股收益却只有0.10元。于是在10月24日走出了放量杀跌的行情，收盘价只有4.96元，市盈率创出了新低。其他钢铁股也是同病相怜，三季度报告显示，G韶钢(000717.SZ)净利润下降53.23%，杭钢股份(600126.SH)净利润下降48.73%，广钢股份(600894.SH)净利润下降60.89%。按照万众源咨询公司董事长刘金华的分析，这些钢铁股都走入了标准的下降通道。

　　随着钢市的疲软，部分钢铁企业选择了降价和控制成本。萍乡钢铁有限责任公司市场部副主任李刚告诉记者，“华南的几家钢厂已经联合起来，共同采购原材料，应对这次危机。”

　　但原材料的价格下跌是非常有限的，更多的钢厂选择的是对产品结构的调整。

　　鞍钢新轧股份有限公司市场部主任李秀成认为，钢价下跌的本质原因还是市场上的钢铁品种供大于求，加上对未来钢铁市场的悲观。所以他认为，现在各家钢材要认真考虑自己的产品结构是否合理，是否能够符合市场的需求。

　　还有一个措施就是调整销售政策。李秀成说，鞍钢新轧在近期加大了对出口的力度，虽然国际上的钢价也在下跌，但相对而言，出口的收益大于国内销售的收益。

　　但综观企业所采取的种种措施，兰格钢铁信息研究中心主任马忠普认为：“从目前的情况看，面对挑战，中国钢铁工业的应对手段明显不足，因而在此次行情波动周期，其受害程度也将大于其它国家的钢铁产业。”

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