台湾石化业与内地市场理性共舞 六成转移到大陆

　　台湾石化业60%已转移到大陆。由于看好大陆市场未来的需求潜力，多数石化企业还在持续加码投资。

　　“大陆与台湾石油化工产业链发展之路是相反的，大陆是从上游走向下游，台湾是下游走向上游。所以台湾的石油化工产业链下游很发达，积累了丰富的技术、管理、行销经验。而大陆是由上而下地发展，因此其中下游发展缺乏经验，所以两地互补的空间很大，产业 链的连接也是大势所趋。”台湾石油与化学工业同业公会总干事谢俊雄对记者说。

　　近年来，

中国经济快速发展，对全球形成磁吸效应。从上世纪90年代以来，台湾的石油化学工业厂商纷纷赴大陆设厂，大陆成为台商最大的石油化工产业投资地。两年一次的两岸石油化工经贸合作论坛起着推动作用。

　　面对世界原油价格不断上升，大陆石化市场竞争加剧，能源短缺，

人民币升值等问题，台湾石化业界该如何应对存在的风险，怎样更加理性地把握商机呢？

　　对此，本刊记者专访了台湾石油与化学工业同业公会总干事谢俊雄 。

　　台塑、长兴投资已成规模

　　谢俊雄说：“石化业被称为三多行业：资金多，劳力多，技术多。石化工业可应用于人们衣、食、住、行的方方面面，几乎主宰了人们的生活。其产业链分为上、中、下游，下游是终端产品，中游是中间原料，上游就是原油。

　　由于大陆中下游发展较迟，造成合成树脂、合成橡胶、合成纤维以及合成纤维原料等石化产品的产量长期不能满足需求，每年都需要大量进口。

　　但台湾石化工业长期以来产能过剩，除供应台湾本土内需外，还要大量外销至全球各地。

　　台湾石化产业的下游部分发展比大陆早，已建立了完整的上、中、下游产业结构。石化产品较早地进入了国际市场，人造纤维90%以上、塑胶60%以上都外销，台湾作为世界石化产品的加工基地之一，产量很大。以前有报道说世界每9个人，就有一个人用的是MADE IN TAIWAN，10后年转移到大陆，成了MADE IN CHINA。台湾的经济发展，石化业起着很重要的作用。”

　　20世纪90年代初，台湾石化工业中、上游企业在下游应用产业外移的带动下，相继赴海外投资设厂，其中以大陆居多。台湾石化企业在1991-2004年间对大陆总投资金额达63亿美元，占整体石化业对外投资的80%，投资地点以江苏、广东、福建、浙江等地区为主。

　　至今，台湾石化业60%已转移到大陆。由于看好大陆市场未来的需求潜力，多数石化业还在持续加码投资，充分显现出两岸石化工业发展的紧密性。

　　目前，在大陆的台湾石油化工业厂商主要为台塑集团、长春集团、长兴化工、金桐化工、联成化学科技等。

　　特别是台塑集团在石化业逆向垂直整合发展背景下，具备成功的一体化生产能力，主要由旗下的南亚塑料工业有限公司在大陆进行投资布局，已运营的共有21家公司，以生产与下游塑料相关的制品为主，如塑料皮、胶布、PVC胶膜、塑料建材等，主要集中在厦门等地。未来台塑集团的投资布局策略，可能依循逆向垂直整合发展模式，建立台塑集团两岸石化领域的布局。

　　其它的也不示弱，如长兴化工的发展策略是中下游整合，跨电子业。长兴本是以生产民用树酯起家，后来进入工业用树酯领域，再后来就开始生产电路基板、干膜光阻剂等电子化学材料。长兴在电子化学品发展基础稳固后，于2002年取消了塑料事业部，专注于半导体与光电化学材料的研发，是由传统化学业向电子化学业转型最彻底的集团企业。

　　然后，长兴化工根据电子业的两岸布局策略，配合下游电子产业外移大陆设厂，于江苏昆山和广州设立子公司，以就近提供下游电子工业所需电子化学材料。另一方面，面对台湾产业升级，设备制造与关键材料进口需求增加的趋势，长兴化工与台湾企业加强化学材料研发技术，拓展半导体与光电材料市场，如制造半导体晶圆铜用的研磨液、彩色滤光片的上游原料(光阻)及各种薄膜材料等，建构由大陆供应电子化学材料与台湾负责化学材料研发的两岸布局模式。

　　虽然台湾对炼油等石化中上游企业到大陆投资还不准许，但台湾中石油与大陆中石化于2000年就开始合作。大陆每年原油的需求量在3亿吨左右，进口1亿多吨。其中部分进口原油交于台湾的中石油代炼成品油，然后再输送到大陆。因为从成品油品质上看，台湾炼油厂生产的油品采用较严格的标准，能够满足大陆的油品质量要求；从炼油成本看，台湾地区炼油厂的平均吨油加工费比大陆地区低20%(大陆地区平均吨油加工费约为217元);从运输成本看,台塑在麦寮炼厂拥有可泊20万T油轮的自有港口，台中油在大林左营的两座炼油厂地处高雄港，这3座炼油厂离大陆沿海一带距离比大陆“北油南运”的距离要近，且海运成本比陆运成本低。

　　“石化的中游这一块,两岸合作已很紧密了，现在我们迫切希望投资上游，作为同业公会，我们两三年前就一直向台湾政府提出到大陆投资石化上游产业，但还没得到批复。还有大陆这边习惯占股50%进行合资，但台湾的一些厂商，如台塑一贯作风是独资。所以，目前还需要等待和努力。”谢秘书长说。

　　自20世纪90年代初期，在原油方面，两岸更是不同程度地拥有陆上、海上及海外勘探的经验，且语言相通。从经济利益看，两岸在台湾海峡、东海、南海合作勘探的机会可能增加。在海外勘探方面，因每个矿区勘探计划一般会有几个参与者，两岸石油勘探业可以合作参与海外矿区勘探或者大陆矿区的勘探，做到风险分摊，利益共享。

　　产品周期缩短，风险变量多多

　　随着外商投资增加与产品生存周期的缩短，大陆石油化工产业供需环境发生变化，使台商面临人才、生产技术与资金的全面性竞争。对于已设厂的台商而言，大陆将成为国际竞争的市场，企业竞争策略的确定日趋重要；对潜在的进入厂商而言，大陆石油化工产业的竞争局势，以及投资大陆的利益与风险，将是他们进行海外投资评估时必需考虑的要素。

　　台商进入大陆市场投资面临投资环境内因与外因冲击的两方面问题，投资环境内因问题主要来自于生产变量，而外来冲击可分为政治与全局变量。这些内外变量将影响大陆整体生产要素、需求状况、关联产业发展与企业策略、结构和同业竞争等方面，短期内可能造成厂商营运成本增加、利润率下降甚至退出市场。长期而言，将使市场重新整合，带来大陆石油和化学产业结构的调整。

　　从全局来看，

国际油价飙升提高了化工原料成本，尤其使中下游厂商承受的成本转嫁幅度提高，严重影响厂商获利能力。

　　其次外资持续投入，国外企业投资可带来正反两面的外溢效果，正面外溢效果来自于产业群聚效益，可使上游原料供应无虞，以及与下游客户联系更加紧密；而外资持续投入的负面效果为厂商数量增加，行业竞争加剧，促使大陆化工产业竞争更趋激烈。

　　再其次是长江禁运。因为看好投资地点其水路运输便利的优势，台商投资约七成分布于长江中下游城市。但目前却因长江有毒化学品禁运的规定，造成了原料与产品运输不畅。

　　还有人民币升值，2005年人民币将逐步升值，这将使以出口为导向的厂商处于不利的境地，尤其是上游原料成本提高与出口贸易条件恶化，将双面侵蚀下游厂商利益。

　　“面对以上诸多风险，作为石油化学工业同业公会，首要的任务就是推动石化工业上、中、下游进行策略联盟，协助业者整合两岸供需体系。为两岸搭桥牵线，加强沟通，理性分析。我们此次还拜会了李勇武会长，李会长也表示从信息互通着手，逐步从市场合作转向业务合作，彼此优势互补。”谢总干事说。

　　目前台湾对大陆石化产品的出口、投资已呈现两种不同的情况：一是对于那些竞争力较强的产品，台商已改变原来在岛内生产再出口大陆的策略，趁世界性产业大转移之机，拟在大陆直接投资建厂，其产品直接在大陆销售。二是那些竞争优势不大的产品，如丁苯橡胶和顺丁橡胶，由于欧美等企业拟在大陆投资设厂，今后几年大陆对这些石化产品的需求总体上将能自给，台湾此类石化企业的压力更大。

　　因此，虽然大陆具备充足且低廉的生产要素，但有许多投资风险在影响企业获利。所以，台湾企业投资前需审慎评估投资大陆的利益与风险，已投资设厂的台商亦需积极拟定企业竞争策略与两岸布局策略，如规模较小的化工厂商可积极投入新产品与新工艺研发，以对抗产品生命周期缩短的危机；而大中型石油化工厂商除继续在研发领域投入外，亦可透过策略联盟或独资方式向石化产业上游整合，以降低生产成本并稳定原料来源，适应石油和化工产业竞争的白热化趋势。

　　在两岸布局方面，跨国企业持续投资中国大陆，造成石油与化工产业形态的动态改变，如产品周期缩短、产业竞争加剧与厂商发展高附加值产品，形成高级人才不足与新技术缺口等状况。台商可拟定两岸布局策略，建立两岸专业化分工，如大陆具备丰富且相对低廉的土地与劳动生产要素，可专司标准化工艺的大规模生产；台湾具备高级人才、技术与资金的比较利益，可积极投入新产品与新工艺开发，以弥补大陆技术与人才缺口，建立企业两岸布局合作模式，提升大陆和台湾石油与化工厂商的国际竞争力。