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新华网北京9月20日电 (记者 常志鹏) 中国石油天然气股份有限公司(简称“中油股份”)日前以每股6港元的最高订价成功实施上市以来的首次境外后续发行。这是自2001年以来亚洲最大的资本市场再融资项目。
在实施超额配售后，中油股份将总计发行35.16亿股，其中增发31.97亿新股，所筹资金用于公司海外油气业务收购与发展。同时按规定减持3.19亿老股，所筹资金上缴社保基
金。本次发行融资规模达到210.99亿港元(折合27.15亿美元)，实现了国有资产大幅增值。
本次发行是中油股份2000年4月在香港和美国上市以来在国际资本市场的又一大动作，是今年以来香港市场大型发售中折扣最低的项目，也是自2000年香港市场大型发售中折扣最低的项目之一。
有关专家认为，中油股份能够成功实现境外增发上市计划，主要是基于以下因素：
上市五年来，中油股份不断扩大核心业务规模，油气勘探取得重大突破，石油储量接替率2004年大于1；原油产量保持稳中有升，天然气产量快速增长。原油加工量、成品油及化工产品产销量逐年大幅增长。西气东输、陕京二线、忠武线等一批重点管道相继建成投产；同时，公司的盈利能力和企业价值不断提升。按国际会计准则，今年上半年实现净利润616亿元，成为亚洲盈利最多的公司之一。
中油股份建立了规范的治理结构，实行规范化运作。同时，公司还先后聘请了三名独立董事和二名独立监事，在保护股东权益、保证公司规范运作方面发挥了重要作用。 在高油价、高盈利、现金流充足的情况下，中油股份坚持谨慎投资、投资回报原则，按照回报标准优选投资项目，得到了资本市场的认可。在实施重组、成本削减及实现利润增长等方面，切实兑现对市场的承诺，赢得了市场的信任。
中油股份一直坚持首次公开上市时的承诺，执行稳定派息政策，按税后净利润的45%分派股息，受到投资者的欢迎。
中油股份是在中国石油天然气集团公司1999年重组改制的基础上设立的，2000年4月在香港和纽约实现了首次境外上市。上市之初仅发行了10%的流通股。五年来，中油股份逐步得到境外投资者的认可，股价不断回升，今年8月初最高超过7港元／股。(完)
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