中石油闪电融资219亿元李兆基郑裕彤双双捧场

http://finance.sina.com.cn 2005年09月04日 10:37 21世纪经济报道

　　特约记者罗绮萍香港报道

　　闪电融资

　　8月31日上午9时，一家国际投资银行的资本市场融资部门主管的电话响起，来自总部的指示说：“时机到了，为中石油(0857.HK)配股吧！”

　　当日，中石油闪电配售34.84514亿股，集资211亿港元219亿元人民币　，其中增发新H股为上市公司带来192亿港元扣除费用后为188亿元　的新资金，同时按内地规定，母公司中石油集团将减持3.1968亿股，为社保基金套现19.18亿港元。

　　是次配股的独家全球协调人兼联席承销商为高盛亚洲，其余两个联席承销商是花旗集团及德意志银行。

　　这名主管对本报说：“所谓‘时机到了’包括油价因素，及市场对中石油刚公布的中期业务反应良好。”

　　8月31日，油价逼近71美元，之后因为美国宣布动用石油储备而回落，但中石油抓住了最有利的一刻。“现时油价没有人看得准，我们差不多做完配售后油价才掉头回落，这真有点运气成分。”

　　这名主管透露，他们早已准备为中石油配股事宜，接到总部的指示后马上通知中石油负责人，中石油于9时半通知香港交易所将股份停牌，表示将会配售新股，连同88只相关认股证也要停牌，场面相当壮观。由于中石油有大批机构投资者捧场，加上近期香港市场流行买卖认股证俗称涡轮　，之前有多家发行商为中石油发行股证，一些股证由于需求量大，一只要拆成四五只，故令中石油的相关股证达88只之多。

　　“我们定下了5.85至6港元的定价区间，开始接触客户，先由大户开始，因为大户认购后，其它投资者也会进来。”这名主管不肯透露香港几名富豪的入股情况，也不肯评论是否有5000万美元的“最低入场费”之说。

　　李兆基、郑裕彤捧场

　　同一天上午，恒基地产0012.HK　主席李兆基正在出席旗下的美丽华酒店的股东会，被记者问到有否认购中石油，李兆基直认不讳：“我私人认购了超过10亿港元，但不知道可以分得多少。”

　　新世界发展0017.HK　主席郑裕彤则透过发言人表示，他私人认购了1.5亿美元，但未知可获分配多少。长实集团0001.HK　主席李嘉诚的发言人，则不愿评论李嘉诚是否私人认购中石油股份。

　　在大户入股的消息带动下，是次配股的反应相当热烈，约有6倍的认购额，如以上限价6元计，则有3.5倍的认购额，故预测承销人会全数使用超额配发权，即是次配售的新股及旧股总数为34.84514亿股。

　　中石油总裁蒋洁敏8月24日对本报说，

股权分置改革只是针对A股公司及A＋H股公司，中石油作为纯H股公司，再融资计划不受影响。

　　是次中石油集团按规定在发行新H股的同时，减持相当于新H股发行量的10%旧股，集资所得交予

社保基金，在增发H股的摊薄效应下，集团的持股比例，会由90%略减至88.21%未计超额配发　，距离集团持股比例75%的目标仍然遥远。

　　中石油集资所得，扣除佣金及开支后为188.91亿港元，将用作公司业务发展，包括可能在境内或境外进行的收购项目。但在公告日并无有关的收购协议。

　　另外，中石油集团刚宣布以41.8亿美元，收购哈萨克斯坦石油公司PK公司　全部股权，中石油刚与集团合组的公司，对这项目有优先购买权。

　　对冲基金借势发力

　　是次中石油在油价高企时集资近200亿元，社保基金也可以套现近20亿元。另外，对冲基金也是受惠者，借配股消息大赚一笔。

　　中石油于8月24日公布中期业绩之前，市场已传闻消息，指持有中石油13%H股的美国股神巴菲特会沽售手上股份套现，令中石油的股价由8月15日的高位7.2港元应声下跌。其后证实是谣言。

　　在中石油公布中期业绩后，市场即传闻中石油本身会配股，随后中石油沽空金额大增，由8月24日的158万元，增至8月30日停牌前的2.75亿元，在9月1日复牌当日，沽空金额更高达6.93亿元。

　　这些交易多由对冲基金进行，以巨额资金在一两天内赚取差价，以回报率计算也相当可观，例如对冲基金在8月29日以每股6.5港元沽空了1000万股，然后以6元认购1000万股新股交收，未计利息及手续费，基金可赚得500万元。

　　由于中石油是H股，所以不可以采用港股常用的“旧后新”配股方法，认购者不能实时在市场出售所得股份，而是要“T＋9”即9月15日，交易后第9个交易日　才能拿到股份，由此造成了近日香港市场对中石油的借货潮，部分对冲基金要在市场补货，也令中石油复牌后股价有支持，9月1日收报6.35元，9月2日更曾升至6.5元。

　　以集资额计，是次为香港历来第三大配股行动，以H股计则是第一，之前两个纪录分别由红筹股中国移动0941.HK　及汇丰控股0005.HK　创造，分别集资513亿港元及233亿港元。

　　上述承销团主管说，是次为亚洲最大的“快速建档发行”ABO　，即是在一天之内完成所有程序。“显示投资者对中石油及我们都很有信心。”

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