快递巨头竞争战火移至中国

　　

快递巨头竞争战火移至中国

　　作者:王京/文

　　自从中国向WTO承诺要开放国内的物流市场以来，全球快递巨头在中国的竞争愈演愈烈。本月初，联合包裹运送服务公司(United Parcel Services, 简称UPS)刚宣布在上海开设中国内地第一个航空货物运转中心，联邦快递集团(FedEx Corp.)立刻跟上，在随后不到一周的时间亦表示在中国建立一个亚太货物运转中心。

　　联邦快递亚太货物运转中心迁至广州

　　联邦快递公司在7月13日宣布，为顺应中国飞速增长的市场，公司计划在2008年之前，把目前设在菲律宾苏比克湾的亚太货物运转中心迁移至中国的广州。新的转运中心将建在新落成不久的广州白云机场。联邦快递将为此投入1.5亿美元，而作为白云机场股东之一的广东省机场管理公司将投资2.9亿美元。联邦快递董事长兼首席执行长Frederick Smith在新闻发布会上说，选择在白云机场建立新运转中心，主要是因为以广州为中心的珠江三角洲地区商贸往来增长速度很快，这一地区的出口贸易占了整个中国出口量的大约1/3。Smith预计，联邦快递从中国至美国的空运量将以每年9.6%的平均增长率持续增长20年。

　　至于为什么不在中国另建一个转运中心，Smith称，既然亚太地区货运市场的增长“高度集中”在中国，尤其是集中在中国南部的珠江三角洲地区，公司认为没有必要在亚洲设立两个运转中心。Smith没有透露关闭苏比克湾运转中心将波及到多少员工。他只是说，他们会把一部分员工安排到公司在菲律宾首都马尼拉的业务体系中去，对其余的员工公司将支付比法律要求的标准高得多的解雇费。

　　联邦快递公司创办于1971年，从1973年4月开始运作，目前为全球220个国家和地区提供服务，每个工作日运送约320万件包裹及超过600万磅的货物。联邦快递在苏比克湾的运转中心建立于1995年，现已连接了亚洲地区18个主要经济与金融中心。

　　联邦快递将要在广州建立的运转中心将占地156英亩，房屋总面积达9.10万平方英尺。首批将雇佣1200名工人，每小时处理2.4万件包裹，处理能力是目前苏比克湾运转中心的两倍。根据该公司自己公布的信息，目前公司在亚太地区32个国家和地区有近8600名员工。

　　三大快递巨头在华竞争新篇章

　　虽然联邦快递在加重对中国市场的投资砝码，但它的动作还不算最快的。率先宣布在中国建立国际航空运转中心的是UPS。该公司先于联邦快递几天时间宣布，要在上海开设他们在中国的第一个航空货物运转中心。这似乎揭开了联邦快递、UPS和Deutsche Post AG旗下的敦豪环球速递(DHL Worldwide Express Inc.)这三大国际巨头在华竞争的新篇章。

　　中国国际快递业务需求的迅速膨胀，与中国蓬勃增长的出口导向型经济密不可分。今年前5个月，中国出口总值达到2764亿美元，较去年同期增长了33%。由于国外制造商继续不断地将制造业务外包给中国，高价值的制造产品和零配件的空运量成为快递业务的重要组成部分。由于国际公司在中国发展业务需要面对越来越复杂的市场环境，UPS、联邦快递和敦豪开始为跨国公司的在华业务提供供应链管理服务。其中敦豪已经率先开始介入中国的国内快递业务，UPS也正在筹划开展这部分业务。只有联邦快递还没有进入中国国内市场的打算。

　　虽然这三家国际物流巨头都对在中国的财务状况和运营情况讳莫如深，但三家公司异口同声表示，中国是他们增长最快的市场之一。敦豪控制了中国1/3的速递市场。过去12个月，该公司中国业务增长了50%-60%，并预计中国很快将成为他们在亚洲业务量最大的市场。联邦快递在中国的市场份额估计有20%，称中国市场为“爆炸性的增长”。2004年6月至8月的三个月当中，该公司从中国发送的快递较上年同期增长了52%。虽然这是去年夏天的业务情况，距今已近一年，但这是该公司公布的最近时期的中国业务运营数据。

　　UPS在中国的市场占有率是15%，正在努力追赶它的国际同行。负责监管UPS大中华业务的高级副总裁Richard Loi说，这不是一个我们选不选择中国的问题，而是我们必须置身其中。UPS今年第一季度的中国运输量比2004年第一季度增长1倍以上。

　　UPS计划今后几年在中国投资5亿美元，其中一部分用于建设转运中心。该转运中心将建在上海的浦东机场，于2007年完工。UPS已经与上海机场集团签署了合作谅解备忘录，双方在该项目上建立合作伙伴关系。运转中心正式运营时，每年可处理超过20万吨货物。有了这个运转中心，UPS就可以将运至中国的包裹做更细致的划分，分送到中国的各个目的地。

　　或许正是UPS的动作促使联邦快递下定了决心。此前联邦快递一直犹豫不决。虽然联邦快递早在2003年就与广州方面签订了一个框架协议，但对于是否在广州建立一个自己的运转中心总拿不定主意。公司甚至在去年5月把与苏比克湾的合约期限延长到了2010年。

　　联邦快递此前一直宣称，中国的燃油费、起降费、航路费过高，是运转中心迁往广州的主要障碍。中国的航空燃油价格在亚太地区是最贵的，航班起降费在亚太地区仅次于日本，排名第二。但联邦快递终于还是抵挡不住巨大市场潜力的诱惑，不顾这些高成本因素而选择了中国。

　　国家邮政局的垄断地位在动摇

　　UPS目前每周有18趟往返航班飞往中国，其中上海12趟，广州6趟。公司计划明年再增加3趟。UPS还计划本月下旬开始上海至日本两城市的直航，将一周飞6次东京，5次大阪。为了争夺中国市场这块巨大的“蛋糕”，UPS还在早些时候决定收购与中国外运股份有限公司合资的大部分递送业务的直接控制权，以加强在中国的力量。从2月份开始，UPS在中国使用的运输车刷上了公司自己的标志。

　　UPS还宣布将在今后几个月中推出面向中国国内的快递服务。公司计划先在中国的企业客户中开始启动这项服务，明年再将服务范围扩展到个人客户。这样一来，UPS就把自己放在了中国国家邮政局的直接竞争对手的位置。直到目前，中国邮政局几乎仍旧垄断着中国国内的包裹邮件投递市场。花旗集团分析师Kevin Tan说，这个市场过去一直受到国家保护，市场放开后，所有的国际巨头都将追逐这个市场。中国政府根据WTO协议的承诺对部分外资开放国内的快递市场，就意味着国家邮政局的垄断地位在动摇。

　　敦豪虽然还没有宣布在中国建运转中心的计划，但联邦快递和UPS一旦在中国建立了各自的运转中心，敦豪无疑将感受到更大的竞争压力。敦豪在亚洲的航空运转中心设在香港。不过，敦豪的管理人士似乎并不为此感到忧心，他们相信自己不会处于竞争的劣势。敦豪发言人Christina Koh指出，中国40%的出口来自珠江三角洲地区，而其中80%会经由香港。敦豪在香港国际机场的日处理量接近其上限水平。通过扩充在香港国际机场的设施，公司有望走在联邦快递和UPS的前面。

　　不过，如果联邦快递广州运转中心投入运营，珠江三角洲地区是否还会有比例高达80%的出口经由香港转运似乎会有些变数。Koh表示，联邦快递和UPS要真正在中国大陆建立起运转中心还有好几年的时间，而敦豪已经在香港有了一个运转中心，并且运营状况很好。

　　国际著名咨询公司麦肯锡公司称，中国是全球第三大物流市场，仅次于美国和日本。他们预计，中国外包物流服务的市场规模为840亿美元，到2010年之前，这方面的需求可能将增加1倍以上。

　　到目前为止，联邦快递、UPS和敦豪环球速递主要都还是服务于在中国设厂的全球客户，中国绝大部分的国内物流市场还是由中国外运股份有限公司、中国远洋运输(集团)总公司等中国公司控制。麦肯锡负责大中华区旅游及物流业务的主管Martin Joerss表示，这种情况可能很快将发生变化。他说，像第三方物流和可靠的货车运输等新的服务将成为中外公司争夺的新领域。在国内货车运输及其他固定成本较高的业务领域，财大气粗的跨国公司可能更有优势。