零售业：纵横捭阖 外资争雄

　　

Ｐｈｏｔｏｃｏｍｅ／供图

　　今年似乎是格外特殊的一年，从零售巨头排第一的美国沃尔玛全球CEO访华、德国麦德龙全球董事会主席宣布中国市场提速，到英国建材巨头百安居的到处扩张、家乐福开店剑指二线城市，2004年12月11日这一天，零售业三年的保护期终于走到了尽头，中国的零售市场已经发生了天翻地覆的变化。

　　表现外资疯狂进入国内

　　“现在买东西方便多了，老百姓有了挑选商品的余地。”一位刚从海淀区白石桥路附近的家乐福超市买完东西的大妈说，零售市场最大的变化莫过于外国的零售巨头越来越多，“北京到处都有大卖场、超市、便利店。”

　　入世三年后，世界50家最大零售企业中的绝大多数已经进入我国，悄然改变了零售市场的格局。根据我国的承诺，今年12月11日我国将取消对外商投资商业企业在地域、股权和数量方面的限制。据商务部提供的数据显示，2003年外商投资商业企业总销售额约为2108亿元，占全社会消费品零售总额的4.6%。但在外资进入较多的城市，外商投资商业企业销售额占全社会消费品零售总额的比重已超过10%。其中已有6家外资商业企业进入全国前30位连锁企业，销售额占前30家连锁企业总销售额的18.3%。而国家统计局提供的最新消息却是，外商连锁零售企业的单位营业面积创造的月销售额和门店月均零售额，都远远高于内资企业，实际上进入中国的外资商业企业已经超过了300家。

　　在全面开放前夕，11月3日，沃尔玛总裁李斯阁自豪地在清华大学宣布：“我们将在目前40多家分店的基础上，年底前再开3家店，明年的开店数量一定多于今年的12家。”同时，家乐福、麦德龙等外资巨头也排出中国市场的扩张时间表，那种“舍我其谁”的气魄足以让中国零售企业为之紧张。而家乐福中国区总裁甚至表示：“在中国市场今年新开店数目将达到15家，是家乐福历史上前所未有的。”

　　一位业内专家认为，我国零售市场已经呈现了国际化竞争的趋势。随即他援引统计数据指出，全球50家最大的零售企业中，目前有七成已经进入中国市场。其中，有5家外资连锁企业已名列中国商业连锁30强，这些外资连锁企业的销售总额和店铺数量已分别占到中国商业连锁30强的16%。

　　冲击外资并购将成主导

　　根据国家信息中心发布的零售行业预测报告，2005-2010年间，中国的零售业将保持8%到10%的速度稳步增长，到2020年，社会消费品零售总额将超过20万亿元。

　　专家认为，目前外资进入我国零售市场的方式包括两种——自己开店、合并收购。目前外资收购国内企业在我国并购交易总额中所占的比重并不高，约为16%。但是，随着我国政策环境与并购条件的不断成熟，未来跨国公司在华进行合并收购的机遇将主要来自四个方面。具体包括：国有股减持，政府继续对国有企业改制重组，降低持股比例；国内大型民营企业为了提高竞争力，寻求海外投资战略联盟伙伴；部分民营企业迫于竞争压力，对非核心资产进行剥离；部分外资企业由于全球策略变化、业绩不佳等原因，抛售其某些在华投资项目。

　　这位业内人士分析说，目前我国国内前五大连锁企业大约占25%的市场份额。而欧美发达国家的零售行业集中度非常高，欧洲前五大连锁企业的市场份额达到70%，在澳大利亚两家企业就占60%。因此我国零售市场全面开放后，给企业并购留出了很大空间。

　　当然，政策限制的放开并不等于外资巨头在中国可以无限扩张，而应该符合国内对零售业的相关规定以及各地政府的发展规划。“除了自己直接建立网点外，外资零售巨头或许更倾向借助并购的方式占领市场，当其要进入一个已经饱和、不允许再开店的市场，就要通过收购的方式来进行。”中国连锁经营协会会长郭戈平就表示，前不久英国的Tesco收购台资企业乐购以及百安居收购遭遇“资金链断裂”的普尔斯马特旗帜店铺，就显示外资进入中国零售市场的方式正在发生变化。

　　走势不同业态冲击有别

　　其实，外资在零售领域的扩张与发展并非很顺利，依然会遇到一系列的制约因素。

　　据专家分析说，由于消费水平的区域性差异、同一区域内消费群体的多样性，使得外资零售企业不可能简单地采用一种业态和统一的商品结构来解决所有的问题，同时由于中国国内基础设施不完善，使得外资零售巨头在发达国家起到关键作用的高效能物流能力无法充分发挥，而且其使用的先进电子数据交换、自动补货等IT支持技术难以显示优势。更重要的是，由于国内供应商的分散布局、商品采购管理的不完善，都会提高连锁经营企业商品质量管理的难度，同时也会增加外资零售企业的供应链成本，从而影响外资零售企业的价格优势。

　　尽管外资在中国零售领域的扩张不是一帆风顺，但是对于国内零售市场而言，依然会产生巨大的冲击，其中，外资参与竞争最激烈的将集中在大卖场、专业专卖以及购物中心等领域。

　　反应内地零售要建航母

　　由于代表先进零售业态的大卖场当前竞争最为惨烈，为了避免与国际商业巨头正面冲突，国内的大型零售企业正在试图通过错位经营来开拓一片全新的发展空间。如按照百联集团业态规划，百联的发展重点就在于培育购物中心和专业店、专卖店，收缩超市战线，采用购物中心业态进行全国战略布局。北京的王府井集团，西单商场股份有限公司都表示出要进行多元化经营的思路，王府井集团在百货店全国遍地开花的同时，其今年年初又与日本伊藤洋华堂合作，准备开出11家食品超市，并且专门成立了超市事业部，计划将超市业务长期持续下去。

　　尽管国内零售巨头纷纷表示要错位经营，但是如何拼命发展还是无法与外资对抗，上海连锁经营研究所副所长吴建国就认为，“从发展速度上看，2003年国内企业门店32.35%的增长率尽管高于外资企业21%的增长率，但是这个速度和过去相比还是放慢了。”

　　因此，尽快培育一批可以和国际“巨头”抗衡的大型零售企业集团显得刻不容缓，而加快产业整合、加快收购兼并将是中国零售企业未来扩大自身规模、实现效益梯度增长的有效方式。今年2月20日，中共中央政治局委员、国务院副总理吴仪在京主持召开流通企业改革与发展座谈会时表示，为应对中国零售业即将全面开放的新形势，中央决定通过5-8年的时间，培养出几家具有国际竞争力的中国“超级零售航母”。

　　在今年7月末，商务部确定并正式公布了我国拟重点培育的20家大型流通企业集团名单，至此我国流通业“国家队”正式亮相。被列入名单的物美集团高层就认为，只有通过这种整合，才能通过资源的优化配置，减少国内企业相互间的无序竞争，并利用资源的联动效应，增强自身的核心竞争力和外部扩张力，通过一个较大的“平台”实现集约连锁，打造出中国制造的国际零售业“巨头”。

　　记者了解到，作为被重点扶持的20家大型流通企业之一，北京华联集团11月底刚从家乐福“挖”来其中国区副总裁陈耀东出任北京华联下属上市公司华联综超董事长。陈耀东的加盟也预示着北京华联将首先加强超市业务。果然不出所料，陈在加盟后，即刻宣布了华联集团明年发展战略将以开店和收购两块并重，明年将发展百货店铺50多家，大型社区综合超市200多家，连锁超市发展至500多家，销售额实现300亿元，开始“壮大”的艰辛历程。

　　信报记者朱伟东 张煦

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　　零售巨头扩张时间表

　　沃尔玛：目前在20个城市经营42家店，2005年至少新开11家店。

　　家乐福：目前有55家店，2004年开15家店。明年将在北京、上海、广州、深圳各开12家店，其他大城市开6-8家店。

　　欧尚：2004年底前在中国开店21家。

　　万客隆：2010年前在中国开店30家。

　　宜家：2010年前在中国内地开店10家。

　　易初莲花：目前在中国已开设29家店，2006年将在中国拥有100家店。

　　百安居：从今年起每年新开店10到15家，到2010年增至126家。

　　乐华梅兰：5年内在全中国开设20家大型建材超市。

　　麦德龙：从今年开始每年开10家店。

　　伊藤洋华堂旗下连锁便利店7-11：预期到2008年，在中国有大约500家店。

　　联华超市：2004年将增加超过700家店铺。

　　物美集团：2004年底前新开7家大型卖场，今后两年计划新开店铺424家。