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Saxon初始股小幅走升 发行规模缩减


http://finance.sina.com.cn 2004年09月22日 02:20 新浪财经

  【CBS.MW纽约9月21日讯】周二,Saxon不动产信托投资公司(SAXND)的初始股以接近定价范围上限的价格开盘。本周的初始股市场比较繁忙,多支初始股即将上市。Saxon的股票以23.55美元开盘,高於22.75美元的初始定价。截至美东时间下午1:36,该股回落至23.15美元。

  该公司以22.75美元发行1700万股,融资规模为3亿8700万美元。为吸引市场的注意 力,Saxon将发行总股数削减了100万股。这一措施收到了明显的效果,Saxon的初始股定价为22.75美元,接近21至23美元定价范围的上限。Saxon初始股的承销商为Friedman Billings Ramsey。

  Saxon将使用Saxon Capital Inc.的股票交易代码“SAXN”。但是,在转换为一家不动产投资信托公司前,该公司上市初期将使用“SAXND”的股票代码。

  Saxon是今年上市的多支不动产投资信托类初始股中最新的一支。Saxon已经是一家次级抵押贷款发起人,本次发行初始股的所得将为建立一个不动产投资信托结构下的抵押贷款投资库提供资金,Saxon将逐渐改组为一家不动产投资信托公司。

  Saxon的批发抵押贷款部门透过遍及全国的约4000名独立经纪人收购贷款,而零售部门:America's MoneyLine Inc.透过25个分支机构直接为借款者提供抵押贷款。

  Saxon希望在今年底之前获得不动产投资信托公司的资格。该公司指出,“我们希望我们的新架构为我们发起、收购、出售和服务於贷款活动提供更大的灵活性。”

  MortgageIT(MHL)的执行长道格-纳达斯(Doug Naidus)指出,Saxon建立一个应纳税的不动产投资信托部门使公司可保有更多的税後所得。MortgageIT拥有和Saxon类似的运营结构。

  纳达斯还称,华尔街比较青睐这样的企业,因为它们可获得更多的税务优惠,同时拥有比传统的不动产投资信托公司更大的快速成长潜力。MortgageIT已在今年夏天上市。

  纳达斯认为,不动产投资信托公司的前景至少在短期内是有利的,即使联储在今天下午将利率调升0.25%,在今年底之前再升息0.25%。

  由於房地产市场的繁荣和低下的利率,今年不动产投资信托类初始股的上市较为踊跃。

  近期上市的不动产投资信托类初始股有:七月上市的Homebanc(HMB),八月总计四支,为Kite Realty Trust(KRG)、Extra Space Storage(EXR), BioMed Realty Trust(BMR)和American Campus(ACC)。

  初始股市场的重大消息还有:Renaissance Capital将Beacon Roofing Supply的初始股评为本周焦点初始股。Beacon Roofing将发行价值约为1亿7600万美元的初始股。

  Gold Kist初始股跃跃欲试

  Gold Kist(GKIS)计画发行1800万股,每股定价范围为14至16美元,发行规模最高可达2亿8800万美元,承销商为美林证券。

  此外,由於Gold Kist从一个根据“乔治亚州合作行销法案”成立的合作行销组织转变为一家以盈利为目标的企业,在发行1800万股之馀,Gold Kist同时将向前股东追加发行3200万股股票。

  总部位於亚特兰大的Gold Kist是美国第三大综合性烤制品公司,在2003年美国烤鸡和烤肉市场上占有超过9%的市场份额。

  Gold Kist在零售业、制造业、食品服务业和出口市场拥有3000多家客户,其知名产品品牌包括:Gold Kist Farms、Young 'n Tender、Early Bird、Dish in a Dash和McEver's。

  在截至2004年6月26日的一年当中,Gold Kist的净销售额为23亿美元,净运营盈利近2亿4230万美元,净盈利近1亿1090万美元。

  Educate Inc.初始股即将登场

  Educate Inc.是Sylvan学习中心的母公司。该公司计画发行1500万股,每股定价范围为12至14美元,发行规模最高可达2亿1000万美元,承销商为高盛证券。

  在拟发行的1500万股当中,私营证券公司Apollo Group就出售约960万股。

  Educate Inc.准备在那斯达克上市,拟使用的股票代码为“EEEE”。

  其他在未来几天将上市的初始股有:Cogent价值约1亿7100万美元的初始股和51job Inc.价值约6300万美元的初始股。






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