壳牌与BP背道而驰

　　国际两大著名石油公司在中国大陆市场首次做出相反的抉择。有消息称，壳牌公司正在秘密出售其在深圳赤湾的液化石油气(LPG)合资项目中的权益，这是该公司所辖LPG业务在中国大陆地区的最后一块领地。而与此同时，在这个2000年价值500亿元人民币的市场中，BP阿莫科(以下简称BP)公司仅用两年时间，便完成了颇具张力的业务布局。

　　颇可玩味的是，在LPG中国业务方面，BP比壳牌晚到11年，但1998年BP与阿莫科、阿科进行的大并购，改变了BP对中国LPG市场的谋划，导演了这场变局。

　　4月6日，本报记者就壳牌出售在华LPG资产一事，致电深圳赤湾壳牌石油贸易联营有限公司副总经理倪根发，倪向记者证实了此事，但至于详情，他表示无可奉告。

　　据了解，此前，壳牌已将麾下位于青岛和海南的两个LPG二级储配站的权益，分别售予了一家新加坡石油公司和海南南泰石化公司,后者由海南石化总公司与香港南泰集团各占50%股份。

　　据说，在业界的一次聚会上，倪根发曾半开玩笑地说：“我们要胜利大逃亡了！”

　　不过，虽然目前壳牌赤湾储配站的业务量已大为缩减，但壳牌的鼎鼎大名仍然受到普遍的尊重。“深圳很多LPG商家在起步时，都是学着壳牌的样子做活儿的”，深圳建设局燃气处一位资深人士说，壳牌的经营、管理堪称一流。 对于此次退出，北京善能咨询有限公司分析认为，壳牌在华的业务重心已转至新近开工建设的南海石化项目上(该项目合作双方拟投资40亿美元，壳牌占50%股份)，近日曾有消息称，壳牌计划将在中国的投资上升到50亿美元，下一步的投资领域着重于天然气项目，“既然业界公认天然气将最终替代LPG，壳牌的隐退自然有其战略打算。”该人士说。

　　壳牌胜利大逃亡？

　　最早进入中国LPG市场的壳牌，现在又要退出,其中是否另有隐情？

　　1987年，壳牌第一个进入中国LPG领域，码头和储配库设在深圳赤湾。当时的中国燃气(包括煤气、液化石油气、天然气)市场，煤气和天然气受开发能力及管线等基础设施欠缺的制肘，只能在资源开发地的周边区域(东北及西北地区)得以应用，而油气资源匮乏，经济却相对活跃的东南沿海地区，对LPG的需求正呈现迅猛增大的态势。

　　由于可以用钢瓶做为载体运送，LPG迅速被市场接受，并出现巨大供需缺口。问题在于，壳牌在此时进入中国本应可以大显身手，但当时国内市场还对外资限制较多。

　　广东燃气商会副会长梁承娱说：“壳牌当时是得不到在华建设一级储配站许可的。”

　　鉴于此，壳牌采取了这样的运营模式：利用设在菲律宾的一级站向中国(包括自身在华建设的二级站)供气，实质上，这意味着中国进口商从壳牌公司拿到的是经菲律宾转口的二手LPG产品。据介绍，该公司菲律宾一级储配站业务覆盖了中国及东南亚地区，1994年鼎盛时候，销量达200多万吨，其中，中国市场就占有50多万吨，在当时，这个数字比中国从中东各国直接进口的LPG总量还要高出20%，足见壳牌LGP业务往日的滋润。

　　90年代以后，为了缓解东南沿海地区燃气匮乏的情况，国家放开了对外资经营LPG的限制，关税降至目前的6%，政策许可外资建设一级储配站(包括码头、冷库，根据冷库的容量规模，国内通常按库容分为三个级别：4万立方米以上的为一级站；小到几百立方米大到上万立方米的库容为二级站；三级站则是遍及各地的零售终端)。

　　自此，国内LPG市场进入高速增长期，整个90年代，需求量以年均17%的速度递增，同时经营上实现了市场化，自由买卖，价格随行就市。跨国石油公司纷至沓来，至2000年底，国内已投产7个一级站，139个二级站，在一级站中，只有浙江华电能源有限公司属国有独资性质，其余全部是外国巨头与国内企业的合资项目。梁承娱说：“在市场扩张阶段，谁掌控了货源，谁就有了获利的主动权。”

　　到1997年以后，以位于江苏太仓的华能-阿莫科为始，诸多合资建设的一级库在东南沿海地区相继投入运营，自此，LPG市场开始了最为快速的扩容期。

　　但在诸多巨头抢滩圈地的过程中，壳牌为了保护其菲律宾一级库的转口生意，依然延续了固有的运营模式，没有在华建设一级库的打算，其它公司相继投产的一级站，使壳牌菲律宾储配站对华的转口业务锐减，从1994年的50万吨，至2000年已降到不足1万吨。业内人士对此评论认为：“壳牌的菲律宾情结逐渐演变成该公司在中国市场中的死结。”

　　以前这种“可以把更多利润留在体系之内”的运营模式，此时，令壳牌价格劣势尽显，壳牌曾独有的“菲律宾一级站与中国二级站的利润链”被迅即摧毁了。

　　BP引爆市场变局

　　有业内人士称：“对如此之快的市场变局，同业很难做充分准备，壳牌退出是果断的。”这位人士所指的变局的引爆点，是1998年BP与阿莫科公司、阿科公司两巨头的相继合并。

　　此前，BP在中国LPG领域几乎一张白纸，合并之后，珠海九丰阿科能源有限公司、江苏太仓华能-阿莫科公司，分别归至BP帐下，而重要的是，这二者又分别是中国市场中进口LPG业务量最大的公司和国内首个一级储配站，前者销售网络最好，后者库容达6.2万立方米，这个库容量目前排在加德士海洋燃气能源有限公司(库容20万立方米，美国加德士与汕头海洋集团合资)、深圳华安石油气公司(库容16万立方米，深圳燃气集团等与日本丸红等合资)、上海金地石化(库容10万立方米，上海石化股份公司与美国CONTICHEM公司等合资)之后，位居第四。

　　资本的整合为BP带来的是迅即扩大的业务平台，BP开始改变1998年之前在中国LPG市场颇显消极的战略，大手笔的投资得以细密而从容不迫地进行：在福州合资兴建BP丰隆二级站，目前已经投产(该公司在2000年的进口量排名已达第11位)；在宁波，投资2亿美元建设中国最大的LPG储配站，库容达50万立方米，该项目2002年即将投产。

　　至此，BP几近完美地勾勒出该公司在东南沿海地区的业务网。在这一区域，广东省90%的LPG需求进口，并占据了总进口量的60%，市场已进入成熟状态，华东市场位居其次，每年仍有100多万吨由韩国SK和LG两大集团转口，为BP华东市场攻略留足了空间。

　　在BP中国液化气公司的2000年的总帐里，进口总量达150万吨，这是同期中国进口总量的近三分之一。而在已投产、在建的9个一级库总计140余万吨库容中，BP占有50%。

　　BP的强势介入，迅速打乱了先前较为平静的市场格局。

　　2001年2月29日，在广州2001中国液化石油气国际会议上，BP公司成为大会首席赞助商。据称，BP(中国)公司总裁借此机会召集了公司从事LPG业务的所有骨干人员汇聚广州，这是有史以来的第一次。更有业内人士透露，其实这班人马中有许多是新人，而且是从壳牌公司中转聘过来的。

　　这次颇显豪气的聚会在业内广为人道，彰显了BP的扩张之心。

　　“BP改变了中国LPG市场固有的格局，而且速度惊人。”汕头加德士海洋燃气能源有限公司的一位高层人士做此评价。

　　梁承娱说，如果把“壳牌退出”看成国内LPG市场格局进一步演绎的一个标志，那么“经过了近十年的市场扩张期，到1998年的时候，市场有着重新整合的需求。”

　　梁氏所言的整合需求缘于1999年底开始的全球油价上涨行情，做为石油工业的副产品，LPG价格亦步亦趋大幅上扬，飞涨的价格扼制需求，从每吨最低时2000元左右涨至最高峰4000多元，市场竞争开始白热化。

　　进口LPG竞争激烈的同时，国产液化石油气也凭借价格优势在市场中渐显士气。有统计数据显示：2000年进口LPG数量首次出现下滑，进口482万吨，降幅为13%，而国产气当年销售850万吨，升幅达26%，随着国内生产水平和生产能力的提高，国产气凭借价格优势迈出了“南气北伐”的一步。

　　面对这个已进入混战状态的市场，梁承娱的判断是：华东、华南是高速增长的市场，消费需求超过国内生产能力的增长；项目投资仍不断增加，但是分销处于水平低；零售市场杂乱无序。

　　这个判断仿佛正是BP制定行动步骤的依据。BP在一份研究报告中表达了自己对市场的看法：行业利润随着时间的推进，将沿流通环节向下游转移；对LPG的需求以7%的平均速度增长。由此要在中国有选择性地开展LPG的采购(上游市场)、批发(中游市场，包括一级站、二级站的业务)、零售(下游市场，三级站业务)业务，因为只有“向下游延伸，完成上下游一体化，才能减少环节、缩减成本、降低价格。”

　　显然，BP的思路已经相当明晰：上游在保持市场灵活性的同时，整合采购以获得规模效益；中游，建立战略性的联盟和合作伙伴，以获得物流的效率；下游，当市场时机成熟时(指BP宁波项目建成)选择性地进入瓶装气领域。

　　事实上，在以上三个环节中，上游和中游的整合，已经基本得以有效执行，BP的下一步是，扛着钢瓶给中国百姓送气。

　　种种迹象表明，在2002年BP宁波项目投产之前，中国LPG市场将进入一个充分的整合期，在相当长的一段时间内，市场的主动权似乎将紧握在BP手中。(本报记者王丰/文)

　　相关资料：市场布局

　　燃气分为三种：煤气、LPG、天然气。煤气污染较重，单位热值最低，不易液化；LPG性能居中，便于压缩并可在-40摄氏度液化，而天然气液化要求-160摄氏度，所以，三种燃气当中，LPG适合以钢装形式储运、贸易。而其它两种只能用管道输送。

　　所以，目前阶段，LPG较适合中国国情，近年来，在燃气消费量上，LPG占有近一半份额。

　　LPG储配站实质是一个贸易的概念。国内短缺，以进口来补充，90年代后，进口量与国产量齐头并进，数量上基本上持平。例如，2000年国产气850多万吨，其中，生产企业自用量为300多万吨，销售500多万吨，这个数字与当年进口量持平。

　　由于跨国公司固有的采购能力和议价能力，所以，现有的一级站大多为中外合资性质，近年又形成一种趋势，外方合作伙伴在基本本土化之后，开始提出扩大股权的要求。有传闻，BP宁波项目中，BP已享有99%的权益。

　　在中国石油工业产品中，液化石油气、润滑油产品市场最早开放。目前的情况是，壳牌已成为润滑油市场的霸主，此时退出LPG市场，意味着LPG市场已经由BP领跑并且开始加速前行。(丰桐）