工银亚洲首发4亿美元债券

　　本报记者 孙铭 北京报道

　　9月16日，中国工商银行在香港的控股公司工银亚洲(0349.HK)在国际市场成功发行了总额4亿美元的5年期债券，此次债券发行是工银亚洲首次在国际资本市场筹资。

　　该债券被穆迪评级公司评为A2级，共有104个投资者参加了认购，超额认购近5倍。 投资者包括欧洲、亚洲等地区的国际性投资机构。原定3亿美元的发行量增加到4亿美元。在最终认购的机构投资者中，银行和资产管理公司认购的比例分别达到68%和12%。

　　国际著名投行高盛、汇丰、摩根大通共同担当了工银亚洲此次发债的联席牵头经办人。该债券的票面息率确定为4.125%，发行价为99.513，收益率为4.234%。从债券发行3个交易日后的二级市场表现来看，债券价格收窄在2～3个基本点内，说明债券定价合理。

　　市场人士表示，工银亚洲在国际市场上成功发行债券，不仅拓宽了融资渠道，还将有助于提升其控股公司中国工商银行在国际市场上的知名度和市场形象。他进一步指出，目前国有商业银行改革已进入关键阶段，国有银行应该积极参与国际金融市场。