环保：业绩增速显分化 荐3股
投资策略：《垃圾强制分类制度方案（征求意见稿）》是国家首次从政策上对这一行为进行强制规定，体现了国家治理的决心。针对征求意见稿中提出的目标，要想完成垃圾分类这一系统工程，必然要实现环卫系统的改革，打破现有的市场体系，加快市场化进程，并将与下游的垃圾转运、处理等环节紧密结合。我国环卫市场才刚刚打开，未来随着市场化程度的提高，环卫市场的规模将得到进一步的扩张。我们认为，未来固废行业在产业链后端带动前端的作用下，将呈现出行业格局的变动。因此，我们看好拥有全产业链、高市值的大固废平台型企业。重点公司推荐：启迪桑德（“买入”）、东江环保（“增持”）、高能环境。（信达证券）
化工：关注新材料替代 荐5股
近期化工品市场整体偏弱，需求清淡，多数产品价格底部徘徊，或将影响下半年公司业绩。在大盘震荡情况下，投资者可关注中报业绩超预期个股的反弹行情，可关注钛白粉、维生素以及染料等子行业；也可关注受供给趋紧以及棉花价格上涨等因素影响，粘胶价格上涨行情；此外，受环保和G20峰会影响，江浙沪地区多数中小企业关停，至纺织化学品供给趋紧，近期价格再次上调。而中长期，我们依然看好电子化学品及新材料行业进口替代行情，相关企业在进入高端供应链条后，业绩增长明确。股票池推荐：闰土股份、安诺其、佰利联、新纶科技、三友化工。 （渤海证券）
商业贸易：政策发酵国改多地开花 荐15股
从重点区域、大股东资产、物业重估值和“壳价值”角度，零售国企改革标的全梳理：央企、上海、北京、广深、武汉政策推进和案例落地较频繁，综合国资大股东背后资源、相关企业经营和资产情况，建议列为重点关注区域。综合物业重估值（市值安全边际）、小市值（壳价值&弹性）、公司近期事件催化等角度，推荐上海本地股（兰生股份、新世界、徐家汇）、北京国企（翠微股份、北京城乡、首商集团、王府井）、武汉国企（鄂武商、武汉中商）、广深区域（广州浪奇、农产品、广百股份）、重庆百货、及可能受益中航工业集团重组的天虹商场、飞亚达。（国金证券）
钢铁：供需形势维持弱平衡 荐5股
我们维持钢铁板块“买入”评级，重点推荐低估值龙头、有转型预期、有土地资源和业绩明确的公司，重视国企改革、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。8月份重点推荐：玉龙股份（20%）、首钢股份（20%）、河钢股份（20%）、宝钢股份（20%）、新钢股份（20%）。（广发证券）
建筑工程：生态小镇建设获力推 荐3股
重点推荐棕榈股份、铁汉生态、东方园林。棕榈股份积极转型“生态城镇+”，推荐生态城镇建设、运营、内容全产业链业务布局，是国内生态城镇建设的先行者之一。目前，公司不断通过外延并购形式完善生态城镇内容端业务链，未来发展前景广阔。铁汉生态和东方园林旗下市政综合类PPP项目规模庞大，部分PPP项目涉及景区景观建设以及运营，这有望成为公司布局文旅产业、切入特色小镇建设的业务窗口，都有机会直接受益特色小镇建设以及文旅产业发展带来的机遇。（东北证券）
建材：防御首选基建 荐5股
行业进入淡季，价格表现平稳，因去年下半年基数走低，若目前价格得以保持，下半年均价有望同比持续走高，同时结合近期各地逢雨季，对价格表现并未出现较大负面影响，若雨季结束，各地复工，再加上淡旺季切换等因素，有利于阶段性提价的实施。目前龙头标的已具备较好防御性，不妨逐步布局，博弈淡旺季切换，推荐海螺水泥，华新水泥。此外自下而上选股方面，建议关注：（1）洪涝主题，城市地下管廊建设相关标的：伟星新材；（2）转型教育的龙头标的：秀强股份；（3）京津冀供给侧改革：冀东水泥。（国信证券）
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责任编辑：梁焱博
