|
今天在港正式招股的中国建设银行，昨天下午在香港举行新闻发布会，正式公布招股详情。建行此次发布的内容显示，建行此次IPO计划全球发行264.86亿股H股上市，其中5%作为香港公开发售部分，招股价介于1.9-2.4港元，集资总额为503亿-636亿港元，若行使超额配股权，集资总额会增至579亿-731亿港元，股份将于10月27日在主板挂牌，中国国际金融、摩根士丹利及建银国际金融为上市保荐人。建行同时预计今年全年盈利不少于420亿港元。
散户门槛有望降低
目前建行95%的国际配售部分已经得到了国际机构投资者的超额认购。根据建行的安排，如果认购超过100倍，将启动回拨制度，散户可认购股份将从5%增至20%，达到53亿股。昨日记者获悉，建行现将每手买卖股数，由原定的2000股，缩减至1000股。换言之，散户入场费及认购费用，将由原来4545.54港元，减至2424.28港元。
申银万国港股研究员曹颖表示，从目前情况看来，建行获得超额认购启动回拨制度应该不成问题，最后散户可认购股份有望达到53亿股。不过由于建行在港招股热烈，香港已经出现全家集体认购的场面。
最终定价可能介于2.25-2.4港元
最初，建行将其价格区间定到1.80-2.25港元之间，此次将定价提高到1.9至2.4港元。2.4港元的价格已经是净资产的2倍，曹颖表示，就2.4港元的价格来说确实过高，预计建行虽然受到热捧，最终定价也难以达到估值上限，估计建行最终定价略低于2.4港元，介于2.25-2.4港元之间。
建行上市后的走势也成为关注焦点，建行在昨天发布会上预计今年全年盈利不少于420亿港元，市盈率大约在10.4至13.13倍。
市场人士分析，从目前香港资金市场上来看，美元加息，香港拆息走高，这些都加重了投资建行的资金成本。昨天，香港1月期银行同业拆借利息已经升至4.45%，周三为4.40%.一香港交易员预计，建行上市期间，一月期港币拆息将上升至4.9%.（编辑：盛秀华）
作者：新京报张诚
| 
