A股八月红盘收官，传媒板块掀涨停潮

专题摘要

华泰证券最新研报指出，在中报季收官、CSP Capex和大模型ARR二阶导放缓、沃什央行年会发言释放鹰派信号的背景下，科技超跌反弹后亟需更强的产业催化、或新的主线来推动行情。短期再平衡或加速，建议控制仓位，均衡布局盈利与筹码存在“配置差”的方向，如船舶、部分化工品、农业、创新药龙头等，底仓配置红利，等待市场形成新的共识。