专题摘要

申万宏源证券指出,战略看好科技产业趋势的投资机会,如国内AI算力和应用、具身智能、低空经济等。国内AI的‘iPhone 4’时刻已经出现,可参考2010年至2015年移动互联网行情,来推演国内AI演绎进程。2010年中发布的iPhone 4是智能手机时代的首个爆款,也是智能手机渗透率加速提升的起点,以此为契机,2010年下半年移动互联网硬件和应用主题行情全面扩散。DeepSeek带来的突破神似AI的“iPhone 4时刻”,都是基础层的重大突破。AI大模型训练成本降低,市场预期AI应用加速落地,AGI(通用人工智能)最终实现的信心提升。此时,演绎全面扩散的主题行情正当其时。

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