2024“银华基金杯”新浪银行理财师大赛

硕士毕业于香港科技大学经济学专业，毕业后入职招行私行，拥有近9年高净值客户财富管理经验。目前任职招行总行私人银行投资顾问，服务北京高净值客户，擅长基于宏观经济和市场机会为客户进行全方位资产配置、为高净值客户提供资产保全方案。喜欢探索未知知识领域，对新鲜事物有较强学习动力和能力。

9年银行零售从业经验，5年一线私人银行客户经理，在职期间服务200+私人银行客户，AUM14亿，年中收800万，4年中后台零售产品经理工作经验，对于银行零售各类产品较为熟悉。对于宏观市场、资产配置有较为深入的理解。在职期间，获得过浙商银行东部片区私人银行专业技能竞赛“资产配置达人”称号。2023年获得中国私人银行精英赛（全国）个人优秀奖。基金从业资格/AFP/通过CFA二级。

2020年获得由FPSB China授予的“中国优秀金融理财师（2020）”称号、2020年南京“明星财富管家”评选中获得“理财明星”的称号、交通银行总行私人银行2020年资产配置竞赛“十佳资产配置案例奖”、2021年江苏金融系统银行业理财业务职工技能竞赛“优秀选手风采奖”、2021年第三届中国私人银行精英赛金奖、2021年交通银行江苏省分行服务明星、2022年“您身边的理财师”大赛理财师组卓越理财师奖、2023年交通银行总行“优秀培训师、精品课程培训、经典教学案例”评选中获精品培训课程奖、2023年第七届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛个人赛中，荣获“全国菁英理财师”称号及“点金圣手奖”、2023年“您身边的理财师”大赛“杰出理财师（三年）

2012年入行，RFP、中级黄金投资分析师，先后从事远程客户维护、理财咨询等工作近8年，对客户的投资及消费规划有独到认识，累计指导与解答客户投资产品选择及消费融资方案逾千笔，涉及资金超亿元。曾担任2万余名客户的线上客户经理，现从事远程客户关怀维护工作。

6年财富顾问一线营销经验，并且擅长营销，能在客户经营和财富配置更好为一线深度赋能。目前担任支行FC，协助支行在AUM、中高端客群、理财和存款、权益，和保险各个重点财富指标的联合推动。

AFP金融理财师持证人，2024年中国金融理财师大赛“中国百佳金融理财师”，有多年金融行业经验，具有丰富的金融业务知识，熟知各项金融产品，擅长资产配置，保险传承，税务规划，奉行“以专业致初心，以初心致未来”的服务理念，能根据市场变化和客户个人情况，提供个性化的金融服务。

资深投资顾问，10 年从业经验。平安银行总行私财事业部派驻投顾团队： 1、曾就职于美国银行美林证券，财富管理部，自管资金规模2个亿美金 2、具有多年海内外市场资产管理经验，擅长资产配置、超高净值资产配置、家族办公室顶层架构设计、家族信托以及保险金信托等传承工具 3、连续三年荣获全国投资顾问体系培训前三名 4、落地平安银行全国首单【保留投资权利家族信托】 5、2023年深圳分行年度最佳“卓越营销明星”大奖

金融从业10余年，东莞银行清远分行财富顾问，拥有RFP 证书、会计从业资格证、银行从业资格证、保险从业资格证、基金从业资格证，获“2020年东莞银行第四届“玉兰杯”理财大赛”个人赛全国冠军，“2020年东莞银行第四届“玉兰杯”理财大赛”团队赛全国季军，“2023年第七届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛”个人赛“全国菁英银行理财师”，励志于做一个全方位发展的金融人，一个有温度的理财师。

大家好，我是张善钧，来自中信银行天津分行，是一名贵宾理财经理，工作期间考取了基金、银行、保险等从业证书，AFP持证人，我一直致力于为客户提供专业、个性化的理财规划和投资建议，始终坚持以客户为中心，通过深入了解客户的期望和需求，提供量身定制的理财方案，帮助客户实现财富的增值和风险的有效管理。

交通银行沃德客户经理，CFP持证人，在理财领域深耕多年，始终坚信“专业、诚信、责任”是理财师的核心价值。拥有多年实战经验，致力于以深厚的专业知识、丰富的市场洞察与精准的资产配置能力相结合，深刻理解客户的实际需求，为客户提供量身定制的理财解决方案。

龙江支行私行理财顾问，国家中级经济师、CHFP理财规划师、总行财富培训师，持有基金、保险、银行从业等专业资格证书，是2023年银华基金杯新浪理财师大赛十佳理财师团队成员；有16年金融行业经验，近年来一直专注零售财富管理和市场营销，凭着优秀业绩，积累极为丰富财富管理实战经验，对财富管理具备多元角度的深刻理解，能根据市场变化和客户情况，为其提供个性化专属服务方案。

2020-2021年招商银行市场经理，负责企业薪资代发业务； 2021-2022年招商银行金葵花客户经理，负责金葵花客户的理财规划； 2022至今招商银行私人银行客户经理，负责私人银行客户的理财规划。

就职于浦发银行上海分行，从事私行客户经理岗位。上海交通大学高级金融学院MBA，持有CFP证书。曾获得浦发银行上海分行2023年零售业务板块个人标兵，2023年总行年度营销先锋卓越奖，瑞伯之星-2023最佳财富顾问大师杯 TOP 100。本着创造价值，彼此成就的善意初心，在理财事业上砥砺前行。

从业10年，擅于大类资产配置研究，致力于做好每位客户的财富管理。

华夏银行大连华乐广场社区支行行长，金融从业12年，具备扎实的金融学基础和丰富的财富管理工作经验，已经取得CPB认证私人银行家、CFP国际金融理财师、中级经济师等多项专业资质，是客户身边的财富好管家。

本人现任顺德农商银行均安支行私人银行理财顾问,AFP、CHFP、RFP持证人，拥有银行、基金、保险、黄金交易员等资格，十四年金融从业经验，十年以上高端客户资产配置服务经验。秉承“用心服务”的服务理念，提供尊贵、专业的服务，真诚的对待每位私人银行客户。

2021年进入华夏担任理财经理。

海外QS前90高校硕士研究生学历，2018年起从事银行理财业务，具备基金、保险等从业资质，曾获华夏银行南京分行“十佳理财经理”荣誉表彰。作为一名理财顾问，我始终坚持以专业致初心、以初心致未来，根据不同客户差异化需求，用诚信、专业、责任心为客户提供差异化金融服务方案。

2023年7月入职中国工商银行，担任客服经理岗位，半年后转岗，现担任个人客户经理岗位。

我自2016年加入浦发银行，担任贵宾理财经理至今。本人服务意识强，耐心细致，为客户提供个性化的服务。在平时工作中，秉着对客户负责的态度，积极学习业务知识，不断充实自己，除了持有基本的上岗资质外，还考取了AFP、CFP，强化自己的专业能力。为上百位的客户定制财富规划书，主动为客户创造利益和价值，获得了客户们的一致好评。在2019年、2020年、2021年、2022年、2023年连续多年荣获天津分行优秀贵宾理财经理，成为贵宾理财经理队伍中的业务骨干。

超十年高净值客户财富管理服务经验，曾荣获： 2023年第十二届杰出财富管理师技能大赛第三名； 2022年中国优秀金融理财师； 2022年浦发银行北京分行最美零售人； 2021年福布斯中国优选理财师全国TOP60优选理财师； 2021年福布斯中国优选理财师华北赛区TOP50优选理财师； 第三届中国私人银行精英赛（2021）优胜奖； 2020年MDRT新锐会员； 2020年中国金融理财师大赛最佳人气理财师； 2020年中国金融理财师大赛中国优秀金融理财师TOP300； 第七届北京职业技能大赛理财规划师比赛（2019）个人赛十佳理财师；

渤海银行总行财富管理与私人银行部业务管理专员，银行从业11年，熟悉存款、基金、理财、保险、信贷等零售产品及业务受理流程。

12年银行从业经验，AFP金融理财师。第十二届福布斯·富国中国优选理财师财富管理全国银奖、全国14强、华北赛区50强；第五届“第一财经·RFP中国”年度最佳理财师、年度最具人气理财师；第六届“第一财经·RFP中国”年度最佳理财师；第七届银华基金杯新浪理财师大赛全国菁英银行理财师。

东莞银行财富顾问，拥有基金、银行从业等证书。曾获得东莞银行第六届“玉兰杯”金牌理财师大赛团队赛冠军、第七届“玉兰杯”金牌理财师大赛团队赛季军，2023第七届“银华基金杯”新浪银华理财师大赛全国菁英银华 理财师(全国160强)、优胜理财专家。 专业致胜，服务致远，为客户提供优质、高效、专业的资产配置服务。

有多年金融行业经验，具有丰富的金融业务知识，熟知各项金融产品，能根据市场变化，和客户个人情况，为您提供个性化服务。

10余年银行工作经验，全牌照上岗，能为客户提供全方位资产配置。

硕士毕业于曼彻斯特大学，2022年入职工行上海分行徐汇支行，现任网点个人客户经理。在岗期间获得理财、基金、保险、证券等相关从业资质，擅长听取客户的需求，根据不同客群提出个性化的金融配置方案。

2015年毕业后加入中信银行，有近十年的从业经验，先后取得了银行、基金、保险从业销售资格，AFP、CFP持证人。目前岗位为天津分行财富顾问，已通过总行财富顾问资格认证。专业能力和从业经验丰富，真正从客户需求出发做资产配置规划，规划的不只是资金，还有人生各阶段的需求。

本人2005年加入邮储银行大家庭，先后担任个人柜员、综合客户经理，2011年从事理财经理这一岗位，参加工作十九年来，我一直兢兢业业，任劳任怨，赢得了领导和同事们的肯定和好评。在领导的培养帮助和同事们的关心支持下，我从最初的储蓄营业员成长为邮储银行江西省分行贵宾理财经理，近年来先后四次荣获“全省十佳理财经理”、两次荣获江西省金雁奖优秀客户经理、江西省理财经理“精英奖”最佳人气奖等。

管理学学士学位，拥有12年银行从业经验。AFP金融理财师持证人，拥有银行、保险、基金资格。希望从客户角度出发，想客户之所想，根据客户的投资需要，结合自己的专业知识和工作经验，通过合理的资产配置实现客户资产增值的目标。 理财格言：生财需有道，理财需走方。

2011年在中国银行从事理财经理至今，工作期间取得了银行从业资格、保险、基金、理财销售资质，2013年通过AFP金融理财师认证。曾多次获得省行先进个人、十佳理财经理。我擅长为客户进行资产配置，让客户的财富稳健增长。工作中不断学习提高自己专业水平，为客户提供优质的金融服务。

现就职于成都银行股份有限公司锦江支行营业室主任助理，中共党员，个人拥有理财相关业务近4年，先后取得银行业个人理财从业资格，基金从业资格等专业技能认定，从业以来秉承“以客户为中心”的理念，深受客户信任。

在理财经理岗位深耕多年。专业认证：AFP、RFP、保险从业等。

本人2005年加入邮储银行大家庭，先后担任个人柜员、综合客户经理，2011年从事理财经理这一岗位，参加工作十九年来，我一直兢兢业业，任劳任怨，赢得了领导和同事们的肯定和好评。在领导的培养帮助和同事们的关心支持下，我从最初的储蓄营业员成长为邮储银行江西省分行贵宾理财经理，近年来先后四次荣获“全省十佳理财经理”、两次荣获江西省金雁奖优秀客户经理、江西省理财经理“精英奖”最佳人气奖等。

本科毕业于全球著名的加拿大多伦多大学罗特曼商学院（Rotman Commerce），主修金融和经济学；研究生毕业于英国拉夫堡大学伦敦校区，研读了外交商务与贸易；目前是东莞银行的一名理财经理，擅长将书本上的金融知识和配置理论实践到日常工作中，注重客户的真实风险偏好和投资习惯；热爱金融，热爱生活。

在银河证券工作，擅长资产配置、宏观分析。拥有个人公众号，发表多篇文章。小红书财经账号三天起号十万阅读。荣获中信建投“最佳形象奖”。拥有期货、证券、基金、证券投顾、期货分析等证书。

2021年进入华夏担任理财经理。

金融理财师（AFP）持证人，擅长全面配置家庭金融资产。

中国邮政工作3年，基金从业资格、AFP持证人。根据客户情况和需求，先后为多名高净值客户提供全生涯理财规划建议。秉承认真热情的工作态度，为客户提供有温度的专业金融服务。

超十年高净值客户财富管理服务经验，曾荣获： 2023年第十二届杰出财富管理师技能大赛第三名； 2022年中国优秀金融理财师； 2022年浦发银行北京分行最美零售人； 2021年福布斯中国优选理财师全国TOP60优选理财师； 2021年福布斯中国优选理财师华北赛区TOP50优选理财师； 第三届中国私人银行精英赛（2021）优胜奖； 2020年MDRT新锐会员； 2020年中国金融理财师大赛最佳人气理财师； 2020年中国金融理财师大赛中国优秀金融理财师TOP300； 第七届北京职业技能大赛理财规划师比赛（2019）个人赛十佳理财师；

新乡分行财私客户经理；11年银行从业经历；香港中文大学、复旦大学双硕士；注册会计师、CFP持证人；熟练运用多种金融产品，擅长挖掘客户需求，为客户提供定制化的综合理财服务与资产配置。曾荣获2022中国首席财富顾问TOP50、中国优秀金融理财师、中原银行首席理财师、金牌讲师、总行内训师等多项光荣称号。

四川大学工商管理硕士，具有10余年的银行从业经历，有丰富的投资理财经验，能够为客户制定定制化的理财方案。

11年银行工作经验，CPB持证人，基金、保险从业资格证书，擅长家庭综合资产配置和财务规划；2023年第七届“银华基金杯”新浪理财师大赛获得“全国菁英理财师”称号；招商银行青岛分行2018年度市场标兵；招商银行青岛分行2022年度十大爱岗敬业；招商银行青岛分行2023年度先进工作者。

CPB私人银行家、CFP国际金融理财师、RFP国际注册理财师、高级私人财富管理师（SPWM）、高级家族财富管理师（SFWM），具有基金从业资格，总行级内训师，2023年荣获“第四届中国私人银行精英赛（2023）金奖“、福布斯•富国中国优选理财师全国60强。

RFP 中国 2019 年度最佳理财师； RFP 中国 2019 年度最具人气理财师。

在银行业深耕五载，精通各类产品投资与资产配置。凭借敏锐的市场洞察力和丰富的实战经验，我能够针对客户的个性化需求，量身定制资产配置方案。致力于提供卓越的金融服务，以专业和诚信赢得客户的信任。2024年荣获Wind星选年度评选大赛百强理财师。

本科毕业于全球著名的加拿大多伦多大学罗特曼商学院(Rotman Commerce)，主修金融与经济学；研究生毕业于英国拉夫堡大学伦敦校区，研读了外交商务与贸易，目前是东莞银行的一名新晋理财经理，擅长将书本上的金融知识和配置理论实践到平日的工作中，注重客户的真正需求和风险偏好；热爱金融，热爱生活。

拥有12年理财经理从业经验，总行财富顾问； 专业认证：AFP、RFP，保险从业等； 曾获得总行“玉兰杯”金牌理财师大赛团队季军，2022年度分行保险基金营销标兵，2023年度优秀理财经理等。 工作哲言：学思践悟，以知促行

中共党员，本科学历；有证券、基金从业资格。

15年银行从业经验，现任中国银行理财经理。AFP持证人，获得理财保险基金资格相关证书，获2018年中国银行对私金融市场营销明星、2020年银华基金杯新浪银行理财师大赛全国TOP150菁英银行理财师及最具人气理财师，2021年获ACAMS认证，获2021年第十二届福布斯富国中国华北TOP50优选理财师。