投资风格奇异,大力押注特斯拉、比特币的“女股神”折戟

投资风格奇异,大力押注特斯拉、比特币的“女股神”折戟
2021年02月26日 19:57 新浪财经综合

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  来源:国际金融报

  凯瑟琳·伍德(Catherine Duddy Wood),1955年生人,美国金融分析师及企业家,现任方舟投资(ARK Investment Management LLC)首席执行官及投资总裁。这家位于纽约的投资管理公司不仅是当下最炙手可热的基金公司,也是有史以来业绩最亮眼的基金公司之一。

  但在近期美科技股卖空压力下,“女股神”辉煌不再。

  2020年,方舟旗下5个创新科技相关的主动式ETF均拥有超100%的业绩,狂胜美股大盘。

  伍德以投资破坏性创新科技公司,及其基金的高回报率获得广泛关注,也因此有了“科技股女股神”的外号。自2014年10月启动至今,方舟旗下最大的基金ARK Innovation的年平均回报率高达39%。

  伍德认为传统的大型基金对科技股的分析思维落后,难以与日新月异的科技时代并进,这成为她成立方舟投资的主要原因,其基金曾作出不少被市场认为是极度破格的投资策略。以投资人工智能、能源储备(如电池系统、电动汽车、自动驾驶)、机器人技术、DNA测序及区块链技术五个创新领域为主。与其他投资基金不同,方舟的分析师几乎全数没有财经背景,团队曾从事不同的科技行业。

  伍德是最早一批同时购买特斯拉股票和比特币的机构投资者之一。她在2015年时便开始投资比特币,并且持续看好特斯拉。在方舟成立初期,伍德已将该公司的股票列为基金中第五大股份。至2018年8月,在该公司的股价徘徊在320美元左右的水平时,伍德曾向马斯克发公开信,指出特斯拉在五年内股价估值为每股700到4000美元之间,反对他提出私有化公司的提议。马斯克指出,他和董事会在阅读其信件后,影响了他们的决定。

  伍德给予特斯拉非常乐观的预测,认为到2024年,该公司目标价可以达到7000美元。根据FactSet的数据,在大举投资之后,方舟已经是特斯拉的第十五大股东。特斯拉是伍德管理的旗舰基金Ark Innovation ETF持有最多的股票,截至周一收盘占基金总资产的9.1%。

  不过,随着伍德重押的股票在近期卖压涌现,该档基金也在近期受到特斯拉牵连,业绩大幅下滑。近期,美国科技股大跌,特斯拉中箭落马。

  数据显示,在本周科技股抛售期间,投资者从伍德的公司撤出的资金创下纪录。

  根据彭博社的资料,该公司旗舰基金产品方舟创新ETF(交易代号:ARKK)23日流出4.65亿美元。投资人从方舟生物基因革新ETF(ARKG)撤出2.02亿美元,方舟次世代网络ETF(ARKW)也流出1.19亿美元。

  方舟投资管理的资产规模截至上周达600亿美元,目前流出的资金只是方舟ETF管理资产的一小部分。伍德此前接受彭博社采访时表示,她对这一调整表示欢迎,她还表示,自己正利用这一调整购买更多的特斯拉股票。伍德在23日的大跌中抢购了价值超过1.2亿美元的特斯拉股票,其旗下其他基金也增持了特斯拉股份。

  分析认为,伍德的大举买入可能是导致23日特斯拉股价反转的原因之一。在当天的美股震荡中,特斯拉股价一度暴跌13%,但收盘仅下跌2.2%。

  记者:袁源

  实习生:徐瑾

  编辑:程慧

  责任编辑:毕丹丹

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