玖富数科正式登陆纳斯达克 开盘价10.88美元 较发行价上涨14.53%

玖富数科正式登陆纳斯达克 开盘价10.88美元 较发行价上涨14.53%
2019年08月16日 06:11 北京商报

原标题:玖富数科正式登陆纳斯达克 开盘价10.88美元 较发行价上涨14.53% 来源:北京商报

8月15日,金融科技平台玖富数科正式在纳斯达克证券交易所挂牌上市,股票代码为“JFU”,由瑞士信贷、海通国际、中信里昂证券、中投国际证券、玖富证券等共同担任承销商。发行价为9.5美元,开盘价为10.88美元,较发行价上涨14.53%,开盘总市值为21.1072亿美元,截至发稿,玖富数科现报12.87美元,上涨35.47%。

此次玖富数科募集资金8455万美元,如果行使全部超配授权,募集金额将达到9723万美元。招股书披露,截至2019年3月31日,平台的注册用户数为7670万人;财务数据方面,2016年、2017年和2018年,玖富数科的净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;经调整后的净利润(Non-GAAP)分别为2.7亿元、29.0亿元和24.8亿元人民币。

股权结构方面,玖富数科创始人兼CEO孙雷、集团法定代表人任一帆、唯猎资本创始合伙人肖常兴、分众传媒董事长江南春、赫基集团董事长徐宇之兄弟徐乘分别为公司的前五大股东。IPO后,孙雷的直接持股比例为36.8%,并拥有70.2%的投票权,任一帆和肖常兴则各自拥有9.4%和3.0%的投票权;江南春则持有5.5%的股份,拥有2.3%的投票权。

公开信息显示,玖富数科成立于2006年,旗下品牌包括玖富普惠、悟空理财、玖富钱包、玖富万卡、蜡笔分期、玖富证券等。玖富数科在招股书中表示,此次募集到的资金将主要用于五大用途:一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。

玖富 纳斯达克

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