2026年03月10日 17:08:43
这几天，老赵一直秉承苟住的态度，不乱折腾，不乱追涨，至少是能保命的，特别是对于油气股来讲，每天玩的都是心跳，一般的心脏根本承受不住。
以通源石油为例，昨天开盘18.4%，收盘4.1%，开盘追涨日内就大亏14%，今天开盘直接跌停低开，又是-20%，就问你慌不慌吧？
尽管盘中有反弹，但收盘依然是-10%，两天24%的大亏，能受得了？
国际局势变幻莫测，变化更快的事川普这张嘴。
上周还在召见军工制造商，要制造更多送往战场的武器，结果，到了周末就单方面宣布自己赢了：
特朗普表示，美国对伊朗的战争可能很快就会结束，这比他最初预计的4到5周的时间框架“进展快得多”。“我认为这场战争已经基本结束，差不多了。伊朗没有海军，没有通信系统，也没有空军。”
所以，在外围局势变化这么快的节点，我们能做的就是尽量减少自己的偏见，你认为的和各路大佬的分析，都不一定准，因为这一些列的变化都不符合人性。
那么，我们现在要考虑的是，一旦战事结束，哪些题材会涨？
1、航空：基于燃油成本占航司总成本约34%-36%的硬逻辑，油价每回落10美元，航空业盈利弹性将显著释放。
2、战后重建：目前也只是市场的猜想，战事何时结束尚不确定，现在谈重建还早，但一旦停火，相关题材可能会来一波，主要是一些XX建工，XX国际之类的个股。
3、军工：停火之后，中东方面大概率会加强国产军品的补仓，毕竟老一批服役的都已经被炸的稀烂，或者没老美直接上锁，只有国产军品才更安全，更有效，更便宜。
之前，老赵分享过当下的核心思路是AI+大宗商品，但，现在还是需要调整一下，大宗商品的逻辑支撑不见得就能够持久，随着原油的高位回落，大宗商品不知道能否撑多久。
但AI确实是当下市场的硬通货。
美国光通信(核心股)技术公司Applied Optoelectronics Inc.宣布，已收到一家长期主要超大规模客户的1.6T数据中心光收发器首批量产订单，订单金额超过2亿美元，标志着新一代高速光互联产品正式进入规模化商用阶段，为全球光通信行业发展提供了明确的商业化落地标杆，也为国内CPO产业链企业打开了海外市场想象空间。
1.6T光收发器量产订单落地验证了技术商业化可行性，叠加AI大模型迭代带来的算力需求爆发，行业长期增长空间彻底打开。
个股的选择上，市场更加偏向百亿市值级别的个股，有好的技术面，基本面是加分项。
当然，能不能持续不好说，毕竟每天都有大涨的板块，但结合近期的行情看下来，还没有哪个板块能持续的走强，所以，这里尽量以潜伏为主，大涨高抛。
持仓今天也都在小幅上涨，一个涨了4个多点，另外2个都是涨2个多点，不疼不痒的，继续耐心等待，明天可能是一个拐点，如果要爆发的话，可能直接就是一个20厘米涨停。
祝好！
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