抱上AI大腿，直接原地起飞

2026年03月05日 18:37:32

今天市场最靓的仔无异于是MicroLED。

很多人都很熟悉这个单词，但是并不是真正的了解它。

MicroLED全称是微发光二极管显示器，没错，和你想的一样，这玩意儿原来是用在电视上的。

现在，抱上AI大腿了，直接原地升仙，身价倍增。

根据TrendForce最新调查显示，AI数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。

其实，这个技术也不是刚刚发现的，去年就已经有多次报道：

去年9月就有不少媒体报道过，不过，当时没有引起市场的关注，今天也不知道为啥，突然就被拿出来一顿爆炒，量化更是直接平铺了板块。

持续性如何，不知道，因为老赵定义现在的市场是板块和题材的轮动反弹周期，都有机会！

另外，还有两个题材也比较活跃。

AI陪伴经济，这个是2会上面延伸出来的题材，但是，老赵认为这个方向很难走成主线，汤姆猫就算是一个比较典型的陪伴经济玩家，但是，看看他的股价走势，很难和主线联系到一起，可能国人根本不需要陪伴吧，人生本来就是孤独的，给你个陪伴玩具就不孤独了？

AI用电和电力出海这个同样也是源自2会，龙头是华银电力，看着确实不错，而且这股有妖股基因，看看能不能成为市场新的主线。

招商证券指出，公用事业是典型的HALO（重资产、低淘汰）行业，在AI颠覆、地缘政治动荡的环境下，有望成为资金的确定性选择。

高盛预计电网板块龙头企业海外营收增速预期超20%，板块当前的盈利确定性与估值吸引力形成了良好的共振。

对于投资者而言，3月4日科技巨头齐聚白宫是一个明确的信号——AI用电已从行业焦虑上升为国家议程。在政策加码、内需提速以及海外AI用电需求持续释放的三重共振节点，电网设备板块未来增长前景依然可期。

上面是2个机构对电力和伊朗战争之后的方向预估，可以作为参考。

另外，就是促进线下消费这一块，主要的看点还是零售百货，这个方向短期估计还是很难有大涨的，需要消化一段时间。

关于2会的消息比较多，今天拉的明天可能就熄火，所以，这两天大家就多观察，少参与。不然，可能每天都是今天冲高买了，次日又要割肉跑路，因为消息太多，变化太快，这就是2会期间的市场特征。

目前的市场，主线尚不明确，每天都是快速轮动，这也能看住主力资金的焦虑和试探，这个阶段尽量还是多观察少参与，等到主线明确了，再出手猛干。

祝好！