2026年03月01日 18:52:49
周末美国、以色列终究是轰炸了伊朗，不过这件事并不是突发的，已经反复博弈了两周，冲突也是在预期中的，黄金、石油也已经冲高回落，这样算是靴子落地，后市对A股影响不大，也就是对竞价情绪稍有影响，竞价之后还会回归到正常的节奏中。
美伊冲突最受影响的还是石油，虽然伊朗高层都被斩首，但是如果伊朗不认怂，把战争拖成长期，石油还是最有确定性的博弈方向，只关注通源石油的分歧低吸。
我认为还是不应该过分押注不可控的事件，而应该押注确定性长期趋势产业。尤其是应该聚焦确定性爆发利润迅速改善的公司。
后市继续看好AI电力方向，不过这个方向的龙头却是没那么好抓的，轮动性质太明显，需要分仓、耐心。有传言两会可能会出台一个顶层文件，为电力领域的电算系统提供支持，推进“算力+电力”协同发展，所以下周还是重点看AI电力+算力方向的龙头，先看豫能控股加速板参与机会，然后看金开新能、神马电力、杭电股份、南网能源、华银电力、协鑫能科的弱转强，算力方向关注润泽科技、利通电子、华胜天成的趋势行情。
周五小圈子策略：早盘介入豫能控股、华胜天成，特发信息高点减半，做T三变科技，持仓保变电器、白云电器、博盈特焊。
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