2026年02月09日 20:44:51
Seedance2.0横空出世，再次带火了AI应用。
20厘米的中文在线一字涨停，捷成股份20厘米。最近持续大涨的横店影视再次加速，T字涨停，上海电影，博纳影业，欢瑞世纪，掌阅科技，风语筑，奥瑞德等涨停。
AI应用每年都会出一个大爆款，去年DS，今年SD，而且今年的爆款越来越多，海外的那个反复改名的智能体热度刚刚下去，SD有冲上了热榜。
Seedance2.0可根据文本或图像创建电影级视频。它采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance2.0即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。有机构表示，Seedance在AI漫剧和仿真人剧已经达到了工业级标准。
核心标的：中文在线，还看股份，掌阅科技，逻辑是直接提供AI语料，IP或者是内容平台，关联性比较高，有赢家通吃的属性。
预计后面持续性会不错，AI在影视方面的已经做出了业绩，今年AI漫剧持续大爆发，横店影视作为龙头已经走出了妖股走势，后排的今天算是刚刚启动，可重点关注。
第二个热点来自于CPO，这一块老赵周末的复盘已经讲过了，今天CPO表现很强。主要逻辑来自于老黄的那个采访，关于AI基建持续7-8年的表态，以及海外科技巨头对AI的资本开支持续高增长的计划，强化了算力产业链的市场认可度。
CPO今天的核心是天孚通信，公司是光模块的核心公司，不过今天冲高20厘米厚没有封住，持续性有待验证。
第三个热点是光伏设备，主要逻辑来自于特斯拉计划在美国大幅扩张光伏电池制造能力这一消息，催化了市场对光伏设备业绩暴增的预期。
代表个股：协鑫集成，4连板，已经成了非并购重组类的龙头个股，市场高度标杆，光伏板块后面继续作为重点方向进行关注。
第四个热点是分散染料，主要逻辑是上游原材料还原物价格大幅上涨超50%，导致下游染料产品提价，行业盈利改善预期强烈。
代表个股：润土股份，海翔药业，吉华集团。闰土股份老赵一周前就关注过，不过，1月30号断板，次日也没反包，感觉就成不了妖股了，而且，当时没有太读懂这个逻辑，感觉涨价的持续性不确定，没想到，资金又来炒染料了。
商业航天板块也需要重点关注，目前商业航天走的还是补涨逻辑，很难发现。当下的主要逻辑是周末的可重复使用实验航天器，市场预期商业航天发射活动将迈向常态化。
代表个股：顶固集创，杭萧钢构。
指数整体表现还是比较强的，市场成交量来到了2.27万亿，比上一个交易日放量了一千多亿，市场情绪明显好转，活跃度也提升了不少，节前红包行情比较明显。
持仓今天表现一般，小幅上涨，继续持股，看明天能不能开始加速。
恭喜发财，祝君好运，股票长虹！
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