新一轮行情再次起航

2026年01月25日 19:41:45

A股的散户情绪就是这么魔幻，上周商业航天还是人人喊跌的老鼠，这周末又成了争抢的香饽饽，因为马斯克的一句话，太空光伏开始全网发酵，后面直接要密切关注马斯克的言论好了，现在基本上是他说什么，A股就炒什么，A股负责提供情绪，马斯克负责提供题材。

周四市场情绪从冰点开始转势，周五马上就进入了上升周期，预期下周还是强者恒强的疯狂，继续聚焦核心高标，再起一波新行情，直到再次进入顶部行情再撤退。

太空算力+太空光伏，马斯克又提出了一个想象力巨大的故事，按照上一波炒作的风格，虽然情绪又已经一致，但是不妨碍短暂弱分歧后又有情绪刺激的消息出来，因为增量资金实在太多，不能轻易看空一个刚出的热点。关注核心高标飞沃科技、迈为股份、链升科技、钧达股份、西部材料、巨力索具、晶科能源、中超控股。

另一条线就是北美缺电，周末有个消息就是西门子在手订单7GW、排产至29年，中速机逻辑逐步发酵，后续关注SOFC、航改燃等，AI电力我一直就是最看好，这是2026年最硬的阳谋线，估计会炒很长时间。关注三变科技、潍柴重机、春晖智控、博盈特焊、双杰电气。

第三条线就是存储芯片，也是一直有超预期的涨价发酵，三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，后市也是轮动的主线之一，关注蓝箭电子、江波龙、精智达。

第四条线是AI应用，现在的最高标志特新材相当于上一波的国晟科技的高度，一直被情绪顶着向上，预期后市还会是博傻龙头，不过龙头会有被监管的风险，看自己的风险承受能力了。其他关注浙文互联、真爱美家。

其他需要关注的个股：金安国纪、昊志机电。

周五小圈子策略：开盘加仓三变科技，出局华正新材，持仓博盈特焊，出局南网数字，拉高出局蓝箭电子。