要点
Omdia的最新市场分析，2026年，全球半导体营收将突破1万亿美元大关，成为该行业的一个历史性里程碑。这一增长得益于AI市场的巨大需求，带动内存和逻辑集成电路(IC)营收快速飙升。2025年半导体营收预测值大幅上调至同比增长20.3%，反映出2025年第三季度业绩强于预期，且第四季度有望实现强劲增长。在逻辑IC大幅扩张的支撑下，动态随机存取存储器(DRAM)和闪存(NAND)内存IC的营收增长将维持前所未有的水平，推动2026年市场同比增长率预计达到30.7%。
计算与数据存储领域将引领所有细分市场的半导体营收增长，2026年同比增幅达41.4%，营收规模将突破5000亿美元。这一增长得益于数据中心服务器和其他内存密集型应用的高需求，以及存储芯片价格的上涨。具备AI功能的笔记本电脑普及，加上企业大规模设备更新周期，正推动笔记本电脑市场的增长。预计今年全球四大超大规模数据中心运营商的资本支出总额将达到约5000亿美元，并且预计未来还将进一步增长。资本支出正重新分配至AI基础设施、模型开发和新兴应用领域，凸显了AI在各行业的变革性影响。
消费电子和无线应用领域2026年的半导体营收增长前景同样强劲。推动增长的因素包括内存价格上涨、新一代折叠屏智能手机的发布，以及联网消费设备市场的复苏。苹果、三星等厂商在AI摄影技术上的升级和旗舰智能手机的更新换代将进一步促进增长。可穿戴设备、智能音箱和虚拟现实(VR)头显预计也将实现可观的营收增长。
未来展望
Omdia高级首席分析师Myson Robles-Bruce表示：“2026年半导体营收增长源于高度集中的AI相关需求，而非以往影响市场的广泛消费行为或工业生产趋势。若剔除内存和逻辑IC的贡献，半导体整体营收增长率将从30.7%降至仅8%，这凸显了近期市场激增背后的需求本质。”
为提供均衡预测，Omdia指出了多个可能抑制2026年增长的宏观经济风险因素。尽管中国和欧元区的通胀基本得到控制，但美国的通胀问题仍令人担忧。今年预计还将面临其他挑战，包括劳动力和能源成本上升、供应链重组和政府政策引发的供应链中断，以及大规模AI相关投资导致的供应短缺或价格波动。
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