不及预期，但新题材已经火热展开

2025年11月24日 20:39:34

市场的反弹虽然不及预期，但变化已经开始发生了。

我们可以清晰地看到，老热点仍然还在跌，即便有部分股开始反弹了，但反弹的力度，高度，强度，都是不行了。还有不少老热点，即便是今天仍然还在补跌，例如平潭发展，合富中国，大为股份，海峡创新，等等吧，很多！

之所以说变化已经开始了，是因为新方向的强度已经上来了。

7板的中水渔业，这是反制题材股，说明当下市场仍然还在聚焦这个方向，4板的国风新材也是反制题材，替代日本产业链的逻辑。

说明当下市场依然还在围绕着日替这个方向在打造强度，可以继续挖掘相关题材操作。

另外，今天有报道说日军将在台岛附近部署导弹：

资料显示，与那国岛位于日本最西端，是琉球群岛八重山列岛中的一个岛屿，也是日本距离中国台岛最近的岛屿。自2015年，日本开始向该岛派驻自卫队并部署各类武器。今年1月，日本防卫省被曝计划在该岛部署03式中程防空导弹，这款导弹主要用于应对距离在50公里左右的空中威胁。

中方关于这一点也做了回应，毛宁讲的大致意思是，高度警惕，绝不允许日本右1翼势力开历史倒车，绝不允许外部势力染指中国台岛地区，绝不允许日本军1国1主1义死灰复燃。

从这一点分析来看，这个导弹的部署可能不会引发冲突升级，毕竟是常规部署，从15年就开始了，今年年初的计划，现在进行中。

今天的军工板块也已经给出了反应，中船系，军工装备，军工信息化，军工电子，太赫兹等板块都在涨幅榜前几位，至于行情会不会持续发酵，就看的持续性了。

今天人工智能或者更确切的说是AI应用方向已经开始大放异彩了。

上周，老赵就给大家讲过这个逻辑。

1、阿里的千问火爆造成宕机，阿里又推出了“灵光”，带动了一批AI应用股。

2、巴菲特投资谷歌的母公司Alphabet，卖出AI硬件，买入AI软件，被市场解读为利好AI应用。

3、还有一个新增逻辑，今天的盘前策略老赵跟大家分享过，美国可能解禁英伟达H200的禁售令，一旦解禁，国内的AI应用将更容易获得算力，可能会爆发式增长。

所以，我们看到今天AI股表现还是非常强的，老赵也买了不少AI应用股，看明天的表现吧。

另外，就是商业航天方向也是一个重点。

盘前有个消息，老赵在早盘策略里面也做了分享：

在11月22日开幕的2025中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部对外宣布，我国卫星物联网业务商用试验正式启动。据悉，此次商用试验期为两年，旨在通过开展卫星物联网业务商用试验，丰富卫星通信市场供给，激发经营主体活力，提升行业服务能力，建立安全监管体系，形成可复制可推广的经验和模式，支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。

本来商业航天一般都会在12月份有一波行情，这条消息可能提前了商业航天的行情，盘前老赵也选了两个商业航天的股，其中一只还叠加了AI应用，早盘低吸了3成多，收盘涨幅6个多点，有点不及预期，本来预计能涨停的，结果只涨了6个多点。

另外一只我没买的是超捷股份，这只的涨幅反而比买的那只涨幅还大，涨了8个多点，明天可能还会加速。

更激进的朋友可以挖掘一下有连板预期的商业航天股，这个方向可能会出爆款。

恭喜发财，祝君股票长虹！