深度：网络切片时代在美国拉开帷幕

C114讯 9月19日消息（艾斯）市场研究公司Omdia在一份最新报告中针对美国运营商Veirzon最新推出的网络切片服务进行了深入分析，并由此详细梳理了美国市场网络切片服务的整体发展情况，包括其中蕴含的市场机遇及所面临的现实挑战。

多位Omdia分析师共同指出，Verizon Frontline网络切片服务的推出表明，公共安全与政府终端用户在技术创新和未来5G变现方面具有战略意义。虽然应急人员（First Responders，包括医疗急救、消防人员、警察等群体）是网络切片最理想的目标受益群体，但更关键的问题在于：如何快速将满足苛刻公共安全需求的经验教训应用于真正提供差异化网络切片解决方案，以及如何识别并抓住更广泛的跨领域协同机遇。

资料来源：Verizon。

1. Verizon的网络切片对电信行业和公共安全是否具有重要意义？

Verizon的举措与美国电信市场背景

2025年4月，Verizon推出了Verizon Frontline Network Slice及其首个用例——车联网切片（Verizon Frontline Network Slice for Connected Vehicles）。目前仅爱立信Cradlepoint R980和Semtech AirLink XR60两款5G路由器支持该车联网切片服务。

其网络切片服务覆盖Verizon所有5G SA网络区域，初始部署即涵盖20多个市场。截至2025年6月初，Verizon已将覆盖范围扩展至50个市场，实现与其5G Ultra Wideband服务范围一样的全国覆盖。符合条件的公共安全机构无需增加额外费用即可使用专属网络切片。Verizon明确表示，包含此切片服务的资费方案将与现行5G Ultra Wideband资费保持一致。

Verizon此举紧随T-Mobile推出T-Priority公共安全网络切片之后，但却并非应对竞争之举。2023年，Verizon就曾与Axon合作演示公共安全网络切片技术。在此次演示中，Axon Fleet3车载视频系统呈现了来自移动摄像头传输的实时地图数据与直播流，并通过Axon Respond提供实时态势感知。

公共安全将成为美国网络切片实践的真正起点。这一具有关键需求的细分领域受到了所有美国运营商的优先关注：

• Verizon视其为公共安全投资的自然延伸。 Verizon运营着一个名为Verizon Frontline的4G和5G应急网络，该网络采用QCI（服务质量等级标识）而非专用频谱来提供网络接入优先级。目前Verizon正将5G切片服务推广至全国范围。

资料来源：Verizon。

• T-Mobile缺乏专用应急网络，T-Priority公共安全切片是该公司首次涉足这一领域。T-Mobile在全国范围内拥有5G SA网络，因此其公共安全切片服务同样实现了全国范围覆盖。

资料来源：T-Mobile。

• AT&T也运营着一个名为FirstNet的应急专网，使用Band 14专用频谱频段，目前提供4G覆盖。AT&T是美国唯一一家拥有公共安全网络专用频谱的运营商。此外，AT&T的应急网络包括其4G和5G商用网络，可通过QCI提供优先访问（类似于Verizon）。预计AT&T近期不会推出类似的网络切片。不过，AT&T已表示将适时部署切片技术，并强调FirstNet现有容量足以支持全国应急需求。但是，部分应用——如关键任务集群通话（MCPTT）、关键任务数据和视频等应用，则需要依赖5G网络切片实现。

资料来源： AT&T FirstNet。

公共安全网络切片是美国市场的起点。Verizon正通过此项目积累经验并优化方案，计划于今明两年开发更多用例。预计到明年，这些用例将扩展至公共安全之外领域。目前产业生态仍在发展，需优先推动更多兼容5G SA的设备上市。

网络切片的核心逻辑、机遇与挑战

网络切片能力使通信服务提供商（CSP）能为不同客户设计具有差异化服务级协议（SLA）指标的个性化服务。这是通过预留部分现有物理网络基础设施并赋予特定特性来实现的。

例如，企业客户拥有需大量仅定期传输少量数据包的传感器设备，其切片需求与室内移动游戏玩家截然不同——后者需要具备强大室内网络覆盖能力的频谱频段。

在这些场景中，CSP可创建具有不同上下行速率及低延迟通信能力的网络切片，并利用现有频谱资源分配这些能力，且不影响网络其他用户。

过去几年中，部分快速行动的CSP通过测试和试验，对网络切片的潜力进行了验证，但主要局限于特定用例的小规模部署。例如，新加坡电信（Singtel）于2025年1月获签合同，为新加坡国防部及内政部下属机构提供网络切片；中国联通则于2023年9月推出了基于5G的场景化网络切片产品，名为“多网络接入”，主要面向5G行业应用。

然而，网络切片的实现需要先部署5G核心网——5G核心网本身就是一项重大进展，且其推进速度慢于行业预期。Omdia数据显示，截至2025年第一季度末，在全球330多家已部署5G NR的CSP中，仅有66家同时推出了5G核心网。

5G核心网相较前代标志着重大升级：除执行设备认证、移动性管理和用户策略处理等常规任务外，其新型基于服务的架构（SBA）和云原生软件设计提供了更高敏捷性与扩展性。

一些率先推出5G核心网的CSP已开始实践静态网络切片用例，并正朝着自动化与动态编排网络切片的方向努力。高级应用将需要能动态编排、按需扩展的切片，并在使用结束后释放资源。

然而，这是一个具有挑战性的命题：CSP需进行网络转型以实现端到端业务编排与保障。这些能力与基于意图的网络和自动化工具共同构成自智网络的核心支柱，是实现动态网络切片的关键基础。

应急部门确实需要网络切片

Omdia认为，Verizon近期推出的5G网络切片不仅标志着电信创新的主要里程碑，更是公共安全通信演进的重要转折。通过5G切片技术，Verizon解决了公共安全机构设计通信系统时面临的根本困境：如何在最需要保障的紧急情况下确保通信可靠性。

此前，商用网络虽提供广泛覆盖，却无法在紧急情况下保证服务质量和可用性。自然灾害、重大事故或大型活动等紧急情况下，网络拥塞常危及应急通信，因为应急人员与公众共享相同的基础设施。无法实时分配专用网络资源的问题，使公共安全机构对商用宽带网络作为关键任务可靠伙伴的能力存疑。

5G网络切片成为系统性解决方案，从根本上改变了资源可用性的格局。通过切片技术，5G网络的虚拟区段可被动态安全地分配给特定用例（此处指公共安全行动）。该切片能提供根据应急人员需求量身定制的性能体验：超低延迟、高吞吐量和有保障的可用性。

资料来源：Verizon。

尤其是，需要认识到其影响具有变革性，而非单纯技术升级。数十年来，公共安全网络一直仅限于窄带语音解决方案。虽然这些仍是可靠集群通话（PTT）的生命线，但应急人员的工作环境已发生巨变。如今，应急人员所需的绝大多数功能——如穿戴式摄像头或无人机摄像头的实时视频流、AI辅助图像识别、态势感知仪表盘、机构间快速文件共享——都依赖于可靠的宽带连接。

此外，这不仅关乎支持单个应用或设备，更在于构建真正的协同数字环境，使消防、警察、急救医疗、公共事业和交通管理部门能在共享、安全、同步的生态系统中协作。

在全球范围内，Verizon的5G网络切片服务向各国政府及机构证明：关键任务宽带的采用无需从头建设昂贵且完全独立的网络。对美国应急人员和公共安全机构而言，它设立了宽带赋能解决方案的新标杆；对全球其他地区来说，这是一个值得研究借鉴的关键任务采用模式商业范本。

2. Verizon的网络切片服务变现策略

尽管网络切片带来了巨大机遇，但服务变现仍存在不确定性。传统连接服务收入增长正在停滞不前，这使得CSP从5G相关的新机会（如网络切片）中实现创收变得至关重要。Verizon Frontline发布时明确声明：“符合条件的公共安全机构将以与当前5G Ultra Wideband套餐相同的价格获得包含Verizon Frontline网络切片的服务套餐。”这表明Verizon目前并没有从推出Verizon Frontline网络切片中获得额外收入。这引发了两个问题：为什么要采用这种定价策略？Verizon将如何从网络切片服务变现？

这种定价策略乍一看似乎非常规，但答案在于美国应急通信市场的竞争格局。当前该市场呈三分之势：Verizon Frontline领先，AT&T的FirstNet和T-Mobile的T-Priority紧随其后。FirstNet基于Band 14 LTE频谱运营，采用物理隔离核心网（类似专网）；T-Priority则依托其5G SA网络，以挑战者姿态进入市场。

另一方面，Verizon在公共安全领域占据显著市场份额。不以溢价策略推出网络切片，更像是一种防御性举措：免费提供高级功能可强化Verizon与现有客户关系，提升品牌形象，并可能吸引美国其他公共安全机构采用其5G Ultra Wideband套餐。其商业策略在于维持市场主导地位，并对Frontline的变现采取长期性战略。

资料来源：Verizon。

后续Verizon可能调整网络切片的盈利方式。一种方式可能是在现有应急人员5G套餐中将网络切片作为付费选项（类似T-Mobile在入门级Essentials套餐中对T-Priority收取7.5美元月费）。这种直接定价模式在公共安全领域之外已有先例。当前最普遍的网络切片变现方式是在标准5G业务套餐基础上加收5%-20%的溢价。Verizon已在增强视频通话（Enhanced Video Calling）服务中采用此模式，Orange、SFR和Telefónica等欧洲运营商也推出了类似服务，为员工提供网络优先接入服务并避免网络拥塞。

但是，未来如果推出付费切片服务，将违背Verizon最初对公共安全机构不增加额外费用便可使用服务的承诺。说服这些机构为曾经免费的服务进行付费将面临挑战。因此，Verizon需升级Frontline服务并扩展网络切片能力，同时制定新的营销信息，强调5G SA和网络切片独有的超高端服务价值，以证明溢价合理性。

3. 从关键通信到新机遇：网络切片是否将解锁新市场和收入？

关键通信是否预示着一类新型物联网设备的兴起？RedCap会迎来发展机遇吗？

Verizon是美国物联网市场的真正领导者，连接设备超过5700万台。虽然Verizon的总连接数落后于AT&T，但显著领先于T-IoT（包含T-Mobile US和Deutsche Telekom的连接数）。

Verizon等运营商推出5G SA网络是实现高级5G物联网应用的关键一步，这些用例包括5G联网救护车（急救人员可通过优先5G网络切片对患者进行分诊，医生可远程观察并提供指导）。但诸多障碍依然存在：公共部门和医疗行业因预算限制、设备生命周期、技术可用性及患者隐私要求而极具挑战性。

更直接的影响是引入5G RedCap设备。5G RedCap是5G技术的商用简化版本，定位介于超高可靠低延迟通信（URLLC）、增强移动宽带（eMBB）和大规模机器类通信（mMTC）之间。5G RedCap可以被视为一种不使用5G全部功能（更接近LTE Cat-3/4/6级别）设备的迁移路径。由于RedCap是一项5G技术，企业和运营商无需担心LTE网络退网后的设备淘汰问题。此外，5G RedCap设备可利用网络切片获得优先接入权。

资料来源：Omdia。

RedCap可为视频应用提供必要带宽并支持设备通信优先权，这使其成为急救视频传输设备的理想技术。例如：搭载摄像头的无人机可监视灾区并提供全景态势图，为精准派遣救援力量提供关键信息；急救人员佩戴的摄像头可传输现场细节（包括人员伤情视频）；他们还可开通与控制中心的语音通道，获取医疗指导或疏散建议。

这样的发展前景令人振奋，但实际应用可能受到限制。5G RedCap设备硬件生态系统非常有限，应急通信市场恐难吸引大量供应商。其价格仍将显著高于同类LTE设备，这会抑制RedCap设备采用意愿。Verizon等CSP向应急领域推广网络切片的努力，或有助于通过阐释5G SA和网络切片优势来培育市场。这种情况在部分场景可能成立，但Omdia认为，在企业看到明确的LTE退网信号前，通常仍会选择基于LTE的低价设备。

识别网络切片与其他企业级方案之间的协同效应需成为CSP的下一步行动

Verizon是企业市场的巨头，在该领域提供多种技术和服务，也是积极布局5G专网机遇的主要CSP之一。这引发了一个问题：Verizon的5G专网与网络切片能否产生“1+1>3”的协同效应？

考察应急领域可以发现明显的协同机会，例如将网络切片与战术网络（即可按需部署的便携式完全专用网络）结合使用。除这些直接机会外，在新垂直领域创造真正协同效应更加困难。完全专用的5G专网主要用于室内或隔离园区环境，满足特定需求且很少需要园区外通信。一个典型例子是工厂部署的5G专网——在这种情况下，网络切片并非明显的增值销售选项。

资料来源：Verizon。

所有CSP还应意识到一个潜在挑战：对市场进行细分以确定哪些垂直领域最适合特定解决方案可能非常困难。许多CSP在难以从5G部署中获得投资回报（ROI）的情况下，希望将公共网络引入企业领域，但并非所有细分市场都适用。

不过，Verizon已经在一个垂直领域积极布局，并提供了独特（尽管规模有限）的机遇：体育与娱乐。该运营商已为NFL和NHL建立网络，支持教练员之间通信等应用。相邻产业包括媒体和广播，以及围绕体育赛事的餐饮和娱乐等。例如，通过网络切片技术保障销售终端（PoS）交易（根据客户规模采用静态或动态分配）的专网概念，很可能成为具有吸引力的机遇。

结论

Verizon Frontline网络切片服务表明，在需要广域高性能连接的市场中，CSP面临重大机遇。具有关键任务需求的公共安全机构是网络切片的理想目标对象。

值得注意的是，Verizon并未寻求直接溢价销售的事实表明，网络切片可被战略性运用。在这一案例中，Verizon将其用于防御市场份额、增强客户忠诚度、推动特定服务采用以及反击竞争对手的营销宣传。网络切片时代正在美国以及许多其他国家拉开帷幕。对CSP而言，关键问题在于如何以及何时将网络切片与其他解决方案和技术（如专网或物联网）整合，从而进一步升级面向企业的服务组合。

【C114注】本文联合作者包括：Omdia高级首席分析师Ildefonso De La Cruz Morales，Omdia企业5G服务高级分析师Olivier Loridan，Omdia物联网首席分析师John Canali，Omdia北美市场首席分析师Kristin Paulin，Omdia服务提供商网络首席分析师Roberto Kompany以及Omdia专网首席分析师Pablo Tomasi。