2024年12月19日 15:10:46
说说我对抖音豆包行情的理解，理解多深刻就赚多少！
抖音豆包绝对是当前行情中最最最最最最主流的热点，我已经从前面炒作AI+应用(营销)的省广集团切换到豆包的赛道了，炒作抖音已经一个多月了，盘中时间有限，简单谈谈我的理解。
1：AI+题材是世界的题材，是改变世界的题材，未来的世界，AI将无处不在，这个题材够大，够远，所以炒作具备看长做短的基本要求。而且这个题材从消息面驱动上，不单单是国内，全世界的题材，都可能对这个题材有加持。
2：目前A股情绪已经全部在抖音豆包上了，这个题材目前已经从纵向向横向扩散，从应用的上下游向什么东西支撑这些应用扩散，说简单点，抖音什么最厉害，算法，没错，抖音就靠算法打败各路竞争对手的，现在豆包必然也将在自己最擅长的领域打败CHAPGPT，CHAPGPT从能力上可能比豆包厉害，但如果从未来的变现能力上，我觉得豆包可能会苗杀CHAPGPT，抖音豆包的用户群体是CHAPGPT无法比拟的，可以这么说，在AI赛道赛道的长跑中，抖音可能没有对手，包括老牌的2马加华喂都不行.
3:豆包大模型说了，人机调用模式是AI大模型的中间过度形态，说白了就是这个模式变现能力太差，必须继续往纵深寻找更好的变现出口，点对点的变现模式肯定不行，最终的形态我也觉得应该是群体交互形态，最终还是要结合AI+应用，这种场景才是最终的变现形势。
3：抖音豆包行情，很可能是机构打一场翻身仗的机会，
抖音豆包行情，很可能是机构打一场翻身仗的机会，
为什么？因为机构手里有很多很多很多算力仓位，当初炒算力的时候，机构可不是现在的局面，那时候还没被抛弃呢，但机构被套在了AI算力赛道，这大家都知道的，那波算力腰斩行情后，机构发了一波新基，去给老基抬轿，结果反弹很快嘎然而止了，新基也被套牢了。到最近反弹了一波卖了不少货，但从仓位上来说，机构目前依然是算力板块的大主力。
那么问题来了，炒算力在抖音AI，豆包大模型里面低位几何？我的个人理解是，基础设施硬件的炒作，肯定是撸一波就跑行情。抖音最强大的地方是算法，算力走一波没毛病，后面还有豆包3D，长视频，对算力需要更大，所以今天算力才敢高开高走，有预期的。但从长线的角度来说，算力肯定比不上应用，这不会有任何悬念的。抖音最强大的除了算法，还有更强大的就是变现能力，以前抖音靠卖流量，靠抽佣，分成，那都是小儿科了，未来抖音可能出自己的产品，凭借自己的用户粘性，在AI的加持下，很可能是AI时代无敌的存在，比如抖音可以用豆包生成短剧，自产自销香不香？抖音可以做AI玩具，在官方店卖，你们去看看抖音官方的直播间，那流量，那飞机大炮嗷嗷的，这要是卖自己的产品，额，不敢想想，过年了都给大家带个AI玩具回去给孩子玩挺好。孩子不玩，给大人做个桌面机器人也行啊，陪你聊天，帮你解决问题，帮你收拾桌面，点餐，端茶倒水啥都会，还能帮你撩妹，想想也是醉了。
说简单点，就是炒抖音豆包这个题材，炒硬件你得考虑他是一次性投入，下次升级不知道什么年月，但AI应用有无限可能，说的是这个意思。从之前的AI炒作路线看，算力炒玩了一地鸡毛，AI大模型也是一地鸡毛，但后面AI应用逐渐起飞，走出了不少十倍大**。逻辑其实是一样的，硬件到后面是有瓶颈的，但应用没有瓶颈，有的是优胜略汰的过程，只要你押对目标，就有十倍可能，如何押宝呢？
大树底下好乘凉啊，谁根抖音，豆包捆绑，谁更受益，抖音什么最贵？答，流量最贵，抖音什么变现能力最强，在抖音，不是你的东西好就卖的好，而是流量好卖的才好，谁的流量好，当然是抖音给你站台的公司流量更好，更直接点的是抖音自营产品肯定卖的好啊。
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