2024年11月28日 14:25:30
【盘面分析】
美股在5连涨后出现冲高回落，但是继续向上的牛市趋势并没有改变，从目前经济数据来看，得益于通胀降温及消费者支出创年内最高，三季度实际GDP年化季环比2.8%未修正，但三季度核心PCE通胀下修至2.1%略低于预期，就业市场降温。A股市场在本月剩下的这2个交易日将会开启“月线收红”争夺战，大概率是多头胜利，所以这2天可以看看行情的变化，以及机构资金会如何选择12月份的参与方向。
骑牛看熊发现预计2024 年国产半导体设备销售收入将增长35%，相关产业链有望持续受益。预计2024 年国产半导体设备销售收入将增长35%，超过1100 亿元；在大陆市场占有率增至30%，比2023 年增长5 个百分点。半导体产业链国产化进程或将提速，相关产业链有望持续受益。在半导体产业逆全球化趋势背景下，国内半导体产业链自主可控势不可挡，在外部升级叠加内部政策资金支持推动下，半导体设备和材料国产替代或加快。
三大指数集体低开，随后创业板率先跌逾1%，两市个股跌多涨少，题材板块方面种业、水产品、汽车拆解等板块表现较强，家用电器、医疗保健、通信设备等板块表现较差。深圳本地股早盘拉升，深赛格、力合科创涨停，深振业A、深康佳A等多股均涨超5%，深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》其中提到，支持上市公司向新质生产力转型发展，支持上市公司聚焦战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。到2027年底，要推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元。
跨境电商概念盘初活跃，跨境通走出5天4板，生意宝、南极电商等纷纷涨超5%，海关总署发布（关于进一步促进跨境电商出口发展的公告），具体措施包括取消跨境电商出口海外仓企业备案；简化出口单证申报手续；扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点；推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式等。低空经济概念异动拉升，山东矿机2连板，天成自控冲击涨停，今年以来，我国低空经济发展呈现良好态势，据中国民航局的数据，预计到2025年我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元，到2035年更有望达到3.5万亿元。
光伏板块震荡反弹，三峡新材涨停，泉为科技、锦富技术等多股涨超10%，2024光伏行业年度大会将于12月4-6日在四川省宜宾市召开，将邀请行业主管部门、行业组织、行业专家、光伏企业领袖等代表一起就行业发展热点问题进行探讨分析，同期还将召开光伏供应链配套发展研讨会、光伏创新应用发展研讨会及各项专题会议等活动。半导体板块异动拉升，寒武纪涨近10%续创历史新高，英集芯、中科蓝讯等多股涨超10%，AI快速迭代带来算力需求快速增长，先进制程、先进封装需求高涨，相关厂商积极扩产。国内传统半导体的国产化率较高，但高端芯片自给受限，亟需国产化。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周四并未迎风大涨，反而是在3300点多空大战，看来空头一点都不给机会，这样的盘面不能快速拉升，要小心再度重回3200点附近寻求支撑了。2025年A股市场螺旋震荡上行，未来投资环境不确定性较强，外部面临地缘因素、贸易政策等风险，对A股市场或形成一定的压制，但预期我国政策将主动作为，基本面修复预期向好，A股业绩边际改善提速，将带动市场震荡螺旋上行。接下来注意上证指数能否在3300点之上稳住。
创业板指数周四出现低开低走的单边下行走势，盘中并未出现明显的反攻局面，但是半导体、芯片等板块有所拉升，只不过中小盘股跌幅较大，这与妖股集体陨落有一定的关系。在主题风格方面，研判大盘成长股占优，利好科技成长板块。建议关注：一是业绩边际改善幅度较大消费板块，二是金融行业，其业绩与估值均有上行空间，三是“新动能“相关投资机遇，尤其是科创主题，四是央国企改革主题投资机遇。接下来注意创业板指数能否在2150点之上稳住。
【淘金计划】
数据显示，股票回购增持再贷款机制实施以来，截至11月27日晚间记者发稿时，161家上市公司披露获得“回购增持贷”支持，涉及金额合计373.92亿元。161家上市公司中，涉及回购贷款支持的有118家上市公司，涉及增持贷款支持的有49家上市公司，部分公司涉及双重贷款支持。从获得回购贷款支持金额看，牧原股份、中远海能、东方盛虹、温氏股份等公司获得股票回购贷款支持或者增持股份贷款支持的金额超过（含）10亿元。
题材板块中的半导体、种业、玻璃基板等概念是资金净流入的主要参与板块，医疗保健、业绩预增、家用电器等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现近期虽有服务器OEM维持拉货动能，但智能手机品牌仍在观望，预计第四季存储器均价涨幅将大幅缩减，其中，一般型DRAM涨幅为0%至5%之间，但由于HBM比重逐渐提高，DRAM整体平均价格估计上涨8%至13%，较前一季涨幅明显收敛。
看好2024年全球先进制程产能不足情况下全年主流存储维持涨价，建议长期关注主流存储模组企业中具备存储+先进封装逻辑的企业，以及利基存储IC设计企业中符合一定涨价逻辑或具备较大国产渗透空间且与晶圆厂绑定更为紧密的存储IC企业。
半导体市场景气度回暖方面，SEMI全球副总裁、中国区总裁预测，今年全球半导体产业增长有望达到15%到20%，产业规模有望突破6000亿美元。经历了先前的下行周期后，全球半导体产业有望反弹。
半导体零部件有望受益于国产替代，持续拓展光伏、医疗领域。根据SEMI 数据，2021-2023年中国大陆半导体设备的销售额复合增速为11.16%。随着全球半导体行业的快速发展，吸引越来越多的市场参与者，同时部分企业通过并购重组进一步整合资源。继续看好受益于硬件创新浪潮的AI 端侧、受益于新品发布的华为产业链、受益国产替代进程加速的半导体国产替代产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线。
每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。
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