2024年08月30日 13:21:07
【盘面分析】
美股再创历史新高,这种不断新高的牛市行情实属罕见,也进一步说明美国经济在进一步复苏。随着美联储9月降息逐渐确定,全球金融市场再度迎来加速上涨的走势,周五A股放量拉升,主要是银行板块连续3日调整,四大行有机构资金撤退,从而进入到中小创题材板块中,实际增量资金并不多,属于是左右换右手的玩法。在8月最后一个交易日三大指数出现阳线收尾,可以关注9月初是否有筑底反弹的拉升机会。
骑牛看熊发现华为全联接大会2024 即将于2024 年9 月19 日-21 日在上海举办。华为全联接大会是面向全行业的盛会,以“共赢行业智能化”为主题,在300+场主题演讲、峰会、论坛中,从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术,赋能千行万业,把握新机遇,共赢智能未来。华为海思作为国产芯片龙头企业,新产品推出有望加速相关领域国产替代,看好华为海思“5+2 智能终端解决方案”引领华为海思产业链进入成长新篇章,海思或将发布新一代芯片产品,从而说明中国有能力打造完全自主的国产化芯片供应链。
三大指数开盘涨跌不一,美股再创历史新高,周五亚太地区股市集体大涨,A股两市个股涨多跌少,题材板块方面华为海思、无线耳机、智能穿戴等板块表现较强,工程机械、公共交通、建材等板块表现较差。折叠屏概念股开盘继续活跃,科森科技5连板,维信诺、国风新材等多股涨停,根据IDC以及TrendForce披露数据,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。华为海思概念震荡拉升,东方中科涨停,汇纳科技涨近20%,将于9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会,议程包括:新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。
房地产板块异动拉升,天地源直线涨停,金地集团、新城控股等跟涨,南京市公积金贷款政策进一步放松,贷款年限由退休后延长5年放宽至延长10年;取消“使用公积金贷款购买二套房,对于原首套房人均建筑面积需不超过40平方米”等限制。保险股开盘拉升,新华保险、中国太保双双涨超5%,A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看,五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元,同比增长12.55%。医疗器械板块大幅反弹,润达医疗冲击涨停,迈瑞医疗、可孚医疗等涨幅靠前,公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法(草案征求意见稿)》意见,提出将医疗器械研制与创新纳入发展重点。
汽车整车股震荡拉升,江淮汽车冲击涨停,赛力斯、比亚迪等多股涨超5%,8月1-25日,乘用车新能源市场零售71.8万辆,同比去年8月同期增长48%,较上月同期增长18%。AI眼镜概念股大幅反弹 ,博士眼镜、英唐智控涨超10%,光弘科技、天邑股份等多股涨超5%,AI智能眼镜作为可穿戴设备,以低成本为消费者提供了高效率的体验,是当前产业公认的AI最具性价比的硬件落地方案,市场潜力巨大。黑神话悟空概念震荡反弹,华谊兄弟20CM涨停,旗天科技、中信出版等涨幅靠前,预计《黑神话:悟空》首月销量有望突破2000万份(海外流水占比约20%),全年销量有望达3000-4000万份(对应流水100-140亿)。
大盘:
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创业板:
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【大盘预判】
上证指数周五低开高走,盘中一度涨逾1%,银行股的调整并未改变市场反弹的节奏。A股市场依然是新低探底的走势,两市成交量萎缩至5000亿附近水平,场内资金仍然是逢反弹减仓的节奏,这对于A股持续走强出现明显的抑制情绪。在没有明确探底结束之前,仍然要谨慎为上,因为熊市不言底!接下来注意上证指数能否在2850点之上稳住。
创业板指数周五涨逾3%,出现明显的反弹拉升走势,华为海思板块独占鳌头,其实目前的主线依然是科技轮动。8月份是银行股为代表的超级蓝筹领涨行情,A股平均股价已经处于2500点的平均水平,等待探底后的机会。目前位置指数再度“挖坑”,耐心等待探底结束后的反弹机会。最近牛哥开始关注创业板指数的带头反弹机会,大家也可以关心一下之后的参与机会。接下来注意创业板指数能否在1600点之上稳住。
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【淘金计划】
资金需求端近期出现一定底部回升迹象,一二级市场股权融资、重要股东减持规模近期均有所扩大,同时南向资金流速明显趋稳。如果改革和稳增长政策获得突破,亦或新的主题性机会形成,市场将在主线的带动下实现底部的反弹过程。如果主题机会持续缺失,考虑到市场成交和估值的双低,行情整体也将难有大的回落空间,市场更可能延续底部震荡的态势。
题材板块中的华为海思、无线耳机、AI眼镜等概念是资金净流入的主要参与板块,银行、电信运营、交通设施等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现华为方面表示,鸿蒙生态进入第二阶段,4000 个应用加入鸿蒙生态,吹响了鸿蒙生态建设的“冲锋号”。OpenHarmony 开源三年多以来, 已有超过300 家伙伴加入OpenHarmony 生态共建、7500 多名共建者参与贡献,贡献代码超过1.1亿行,累计有227 个厂家的596 款软硬件产品通过OpenHarmony 兼容性测评。
华为与江淮联合打造的“尊界”已经进入整车验证阶段,计划于2024 年底下线,2025 年上半年上市,定位是超高端,定价将是百万元级别。华为随着华为合作车型销量的快速增长,车BU 有望实现更大规模的盈利,车企入股引望远期有望获得更大的收益。
鸿蒙+星闪+昇腾/盘古联动值得期待。将华为操作系统+无线通信技术集成至各类物联网设备中,打造“更低功耗、使用更流畅、连接迅速稳定、原生AI 智能”的终端设备,是本次大会最值得关注方向。
华为自身技术、产品进展屡超预期,而华为本身具备先进的管理理念和产品研发、工程化的方法论,有望向将华为产业链供应商、合作伙伴等输出,带动伙伴在业务/技术/管理上的进步,产业链厂商将深度受益。华为正式发布首款小折叠产品nova Flip,下半年有望持续推出三折新产品及Mate X6,折叠机市场份额与新机发布节奏以及产品的热销程度关联度较高,随着华为的新机逐步推出,我们预计华为在折叠机市场的份额有望进一步提升.
此前深圳华强曾称,公司是海思的主要授权代理商之一,随着海思陆续推出新产品,公司将加大海思产品的应用方案研发以及推广力度,促进海思产品的市场拓展。
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每个交易日收盘后写出我第二天的计划,第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新,记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章,查看我计划更新的内容。
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