LP周报丨200亿估值的大模型公司，下场做LP了

聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。

估值200亿的大模型公司智谱AI，最近也下场做LP了。本周，智谱AI出资2亿，投资了星连资本。这是一家成立于2021年，专注于人工智能领域的投资机构。从过往投资历史看，星连资本曾投资过智谱AI，还与智谱AI有多次合作投资的记录，比如一起投资过无问星穹、麦伽智能、聆心智能等公司。据称星连资本李文珏曾是中科创星投资总监，主导投资了聆心智能等项目，后掌舵星连资本，与智谱AI 关系密切。投资的聆心智能也被智谱AI收购，据CCF大模型论坛的公开资料显示，李文珏目前担任智谱AI副总裁。另外，智谱AI一直是人工智能领域的投资老手。几乎清华系AI 创业团队背后，都有其投资身影。而且今年智谱AI还发布了“Z计划”，将面向未上市初创企业与优秀独立开发者/团队，提供 Tokens 赞助、投资支持和技术支持。未来智谱AI将在中国AI界扮演怎么的角色，值得市场期待。除了智谱AI外，本周LP圈有22条动态。其中1支基金募资完成，19支新基金成立，4支产业基金遴选GP。推荐关注无锡在香港、新加坡设立的两支早期基金，宁波新质生产力基金，厦门S母基金，南网战新基金；另外，安徽、武汉、浙江等省市正在遴选GP。募资动态太盟投资集团设立首支人民币基金 募集30亿元7月15日，据全球投资地产笔记消息，全球基金与资管公司近期在房地产领域表现活跃，纷纷启动或完成超大规模基金募集。亚洲最大的私募股权投资公司太盟投资集团（PAG）正设立首支以人民币计价的中国基金，据悉已筹集约30亿元人民币。同时，PAG考虑设立另一支基金，规模最多10亿美元，以满足北美以外地区投资者对中国的投资需求。单伟建和苏州的合作早有痕迹。4月29日，PAG在苏州设立太盟（苏州）股权投资管理有限公司；6月6日，太盟（苏州）注册设立“苏州太盟一号基金”。该基金募资目标30亿，基金类型为Buyout，LP包括相城母基金。另外，单伟建拥有与国资机构打交道的长期经验，未来将为苏州产业生态发挥更大价值。新基金智谱AI等成立投资基金 出资额2.6亿近日，北京星连鼎森股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为北京星连肇基私募基金管理有限责任公司，出资额2.6亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由智谱AI关联公司北京智谱华章科技有限公司，以及成都京成燕北科技有限公司、北京星连肇基私募基金管理有限责任公司共同出资。明德投资旗下管理人成功备案2只基金7月12日，据明德投资官微发布，其旗下管理人成功备案2只基金。北京昌金明德投资管理有限公司，成功备案石河子绿洲低空经济产业发展基金合伙企业（有限合伙），基金规模1.04亿元。石河子绿洲低空经济产业发展基金将依托兵团体系的机场、航线及空域资源，围绕兵团在农林植保、电力巡检、交通物流、边防等领域的迫切需求，以场景和市场吸引头部企业并以其为锚点，驱动中大型无人机与eVTOL供应链的落地建设，为区域低空经济的发展奠定坚实基础。柳州金控明德基金管理有限责任公司，成功备案柳州一二五产业基金合伙企业（有限合伙），基金规模70.01亿元。据悉，柳州一二五产业基金主要围绕上汽通用五菱“一二五”工程的重点技术创新和产业项目，主要投向广西新能源汽车实验室科技研究和成果转化，上汽通用五菱、赛克科技、昊菱科技等产业链上下游重点产业布局方向涉及的股权投资项目。明德投资是由国际知名母基金Adveq的亚洲团队和金融界知名高管在2015年初共同成立。这次设立的两支基金，以柳州的规模为最。柳州是广西的工业重镇，汽车产业发达。著名的五菱汽车就坐落于此。不过传统汽车产业也面临智能化、电动化的升级要求。这次设立柳州一二五产业基金，正是服务于此。不仅是柳州，重庆等城市也设立了汽车产业基金。国内汽车城市版图格局无疑正面临一次大的洗牌。郑洛新经开科创基金备案7月14日消息，河南郑洛新经开科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）日前在中基协备案。该基金注册地位于新乡市经济技术开发区，出资额3亿元，河南中豫产业投资集团、新乡经开投资集团、新乡平原发展投资集团分别出资39.97%、30%、29.67%。新乡中新私募基金管理有限公司、河南省领诚私募基金管理有限公司分别出资0.3333%、0.0333%。该基金规模10亿元，首期设立3亿元，主要投资于生物医药、数字经济、纺织服装、智能制造、轻型装备、精细化工、新能源电池等以及河南省十大新兴产业等方向。这支基金中的新乡国资LP值得一提，新乡国资是河南城投改革的代表。2020年，新乡将原来分散、规模较小的国企合并重组设立的国资机构。在2021年成立后，新乡国资参设了河南省战新氢能二期基金，投资投资了氢枫能源、骥翀氢能等公司；设立了新乡数智产业基金，投资了河南中鑫、慧联电子两家企业；设立河南中原农谷产业基金，布局农业。这次郑洛新经开科创基金背后也有它的影子，我们曾说中国有一万家城投公司都想做LP，新乡国资就是值得观察的案例之一。109亿，“宁王”做LP的第15支基金要来了据报道，宁德时代正在与海外主权财富基金、全球超级家办、石油和天然气公司和汽车巨头等进行洽谈，拟募集15亿美元（约合人民币109亿元）的产业投资基金，用于投资全球供应链。基金将由Lochpine Capital Limited资本管理。该机构总部位于香港，成立于2023年8月，最初以CATL Capital的名义注册成立，在今年5月已经更名。将帮助宁德时代为扩大在欧洲等市场的企业生态系统提供资金。对于宁德时代而言，这是其海外扩张计划的一部分。早在2022年，宁德时代就与招银国际、印尼投资局，合作设立了20亿美元的印尼绿色电动汽车基金。用于投资印尼当地的镍矿资源和动力电池产业链。新设立的15亿美元基金，正试图复制在印尼的经验。去年宁德时代的海外营收增长70%以上，扩张海外，保障全球供应链安全，就成为了一号工程。设立新基金，将减少贸易阻力，实现其全球化战略。2亿元，国家能源集团“央地合作”落地的首只科转基金2024年7月8日，国能（陕西）科技成果转化投资基金合伙企业（有限合伙）完成中国证券投资基金业协会备案，正式落地运营。该基金是国家能源集团以“央地合作”方式落地的首只科转基金。基金规模2亿元，集团公司所属中国神华和国华投资合计出资70%，陕西省级和区级引导基金合计出资30%，国华投资资管公司担任基金管理人。基金主要围绕集团公司煤火风光水、化油气氢核能源谱系加大创新技术和科技成果转化。国家能源集团由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组成立。管理机构国能资本，成立于2011年，是国家能源投资集团旗下机构。从公开资料看，作为LP出资过国寿投资，投资过踏歌智行、慧拓、盛步光伏、九州电气等能源产业链公司。今年5月底，国能在北京设立了首个科创种子基金，在陕西落地的新基金，将对本土能源行业的发展起到推动作用。无锡设立涉香港、新加坡2支天使投资基金近期，无锡科创基金发展大步向外迈进，两支涉外天使投资基金相继设立。从无锡市创新投资集团有限公司（锡创投）获悉，继无锡—香港天使股权投资基金之后，无锡又设立无锡—新加坡天使股权投资基金，在拓展科技金融对外合作上打出一轮“双响炮”，为无锡发展新质生产力导入更多外部动能。投早投小最重要的是要找到创新策源地。哪里是创新策源地呢 ？无疑是高校。香港基金重点围绕香港高校、科研机构的科技成果产业化。新加坡基金的“关键人物”，则是2010年诺贝尔物理学奖得主、“石墨烯”新材料发现者之一、新加坡国立大学康斯坦丁·诺沃肖洛夫教授。除了这两支及境外，无锡还计划在日韩等地设立投资基金，吸收全球的创新基因，不得不说无锡正走在全国前列。首期规模2.01亿元，北京经开区设立人才创业投资基金近日，北京经开区人才创业投资基金（以下简称“人才基金”）设立方案通过审议，首期规模达2.01亿元，至此，经开区以政府投资为主的基金体系基本搭建齐全，围绕投早、投小、投长期、投硬科技的金融服务拼图俨然成型，打通新质生产力发展的堵点卡点，拥有了源源不断的金融活水。此前北京设立了4支百亿元产业基金，奠定了北京产业投资的基石。而各区县多层次的科创基金，则起到了补充作用。前不久经开区落地了种子基金，投资优秀的初创企业。现在又设立人才基金，还是瞄准投早投小。经开区在汽车、信息技术、生物医药、机器人等领域有着深厚的产业优势，随着早期资本助力，在这些产业上，经开区还将诞生出更多的创新因子。前湾新区新质生产力产业基金签约7月16日下午，宁波前湾新区新质生产力股权投资基金签约落地。新质生产力产业基金由宁波前湾新兴产业创业投资有限公司和宁波勇诚资产管理有限公司共同打造，基金总规模10亿元，首期注册设立规模2亿元，主要定位为服务宁波前湾新区新质生产力产业发展，特别是前湾新区数字经济、高端制造、新材料等特色产业领域的创新项目，推动区域经济结构优化升级，加速新技术和新产业的落地与发展。在过去的一年里，宁波产业基金的消息并不多。去年仅有宁波天使基金发过公告遴选GP，相比于浙江其他城市动静较小。这可能和城市秉性有关，宁波商人惯于低头做事、闷声发财，城市制造业底子厚、产业基础好，市场自发的力量强。新质生产力基金的落地，意味着宁波也在探索另一种模式，这一模式不是宁波熟悉的，但却是必不可少的。厦门自贸领航S母基金完成注册登记7月12日，全国首只专注于投资创业投资二手份额交易基金（S基金）策略的母基金——自贸领航S母基金（以下简称“S母基金”）完成注册登记。据悉，基金于今年3月正式发布，目标规模20亿元，首期规模5亿元，由厦门自贸片区管委会与厦门创投共同出资设立。与S母基金同日发布的自贸领航上市公司CVC（上市公司风险投资）母基金，是全国首只上市公司CVC母基金，目标规模100亿元，首期规模10亿元。据悉，这两只母基金围绕厦门市“4+4+6”现代化产业体系核心业务的子基金开展投资，并聚焦航空服务、跨境电商、航运物流、国际贸易、集成电路等自贸片区重点发展产业。厦门的两支基金展现了当下创投圈的两大趋势：一是退出问题，S母基金的成立，剑指退出难题。二是产业资本的影响力，设立CVC母基金，目的是为了借助链主企业，形成协同效应，赋能当地产业发展。两支母基金的创立，对于厦门而言，都颇具创新性。规模50亿元，南网战新投资基金设立7月16日，南方电网储能股份有限公司发布关于参与投资设立南网战新基金暨关联交易的公告。其公告表示，南网储能拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关核定为准。南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）认缴出资总额不超过人民币50亿元，其中南网储能与南网基金以及南方电网公司部分全资、控股企业认缴出资30%，南方电网公司系统外有关企业认缴出资70%。基金存续期为10年，其中投资期5年，退出期5年。投资期结束后基金不再对外投资，退出期结束后，如全体合伙人同意可延长退出期1次，延长不超过2年。投资范围为重点投向储能、新能源、数字电网、节能环保等战略性新兴产业项目。2022年南方电网公司，对旗下上市公司文山电力实施重大资产重组，将全资子公司调峰调频公司的抽水蓄能、新型储能、调峰水电等优质资产注入文山电力，更名为南方电网储能股份有限公司。这就是南网储能的由来。还有一点值得一提，南方电网旗下拥有专门的财务性投资平台南网资本。此前南网已经设立了多支基金。从相关动作可以看出，南网系资本正在股权投资市场加码。圆山大健康产业投资基金成立近日，漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“圆山大健康产业投资基金”）成立，该产业投资基金由片仔癀全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司等公司共同持股。据悉，圆山大健康产业投资基金成立于7月12日，执行事务合伙人为漳州战新创业投资基金管理有限公司，出资额为5亿元人民币，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）和以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权穿透显示，圆山大健康产业投资基金由生物医药上市公司片仔癀的全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司，以及漳州片仔癀资产经营有限公司、漳州市产业股权投资有限公司等共同持股。片仔癀此前在一级市场有多次出资记录，比如投资了兴证资本、阳明资本、群贤资本等机构。前不久还投资了同山投资，设立上海闽山生命健康科技合伙企业。这次合作的漳州战新基金是厦门创投和漳州国资联合设立的产业投资基金。此前漳州还设立了50亿规模的产业母基金。作为福建GDP第四城，漳州正在追赶福州、厦门和泉州。温州瓯海湘投一村股权投资合伙企业（有限合伙）成功设立近日，温州瓯海湘投一村股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瓯海湘投一村战新产业基金”）成功在中国证券投资基金业协会完成备案（产品备案编码：SALN76），基金总规模20亿元，由湘投基金、一村资本和温州瓯海科投共同出资设立，湘投基金担任基金备案管理人和唯一执行事务合伙人，行业知名机构一村资本作为普通合伙人。为助力国家推进科技创新与产业创新深度融合、发展新质生产力、完善现代化产业体系，瓯海湘投一村战新产业基金专注于新能源、新材料、智能制造、数字经济等行业，投资方向与湖南能源集团主业高度契合。该基金将以直投方式运作，有效促进省内外优质产业资源的高效流动与嫁接，吸引和培育一批具有创新潜力和市场竞争力的头部企业，为湖南能源集团在战略性新兴产业发展、培育更多新质生产力提供强大助力。一村资本是专注于并购的投资平台，截至目前，一村资本共主导并购交易十余起，包括帮助世纪华通完成了对点点互动和盛大游戏的收购，联合收购了意大利抗肿瘤领域医药研发机构NMS集团，以及牵头对光通信技术供应商索尔思光电进行了跨境并购等。温州瓯海科投则是瓯海区国资投资平台，这次双方联手湖南国资，将推动两个战略合作。促进温州与湖南的产业合作。双凤镇首支新兴产业私募投资基金备案成功7月15日，在双凤镇注册的金凤新兴产业发展基金顺利通过中国证券投资基金业协会备案，标志着这支基金正式启动，成为我镇基金招商工作的一个重要里程碑。作为双凤镇首支新兴产业私募投资基金，金凤基金由太仓市资产集团、太仓市文教投和我镇共同出资成立，并将与上海国际创投开展紧密型战略合作，依托双凤先进制造业产业优势，围绕“2+2”产业体系，以新一代信息技术、智能科技、航空航天等产业为主要投资方向。苏州是国内制造业高地，代管的太仓市在航空航天等领域也拥有先发优势。这支基金是太仓首支市镇合作的基金，双凤镇是苏州市特种新材料特色产业基地。新兴产业基金的设立，将推动双凤镇继续打造特色优势产业。百洋医药集团携手政府引导基金及苏州系统所，共设产业基金赋能医药创新2024年7月12日，在中国医学科学院系统医学研究院/苏州系统医学研究所（简称“苏州系统所”）成立十周年之际，2024系统医学论坛在苏州成功举行。论坛期间，百洋医药集团与苏州创新投资集团有限公司（简称“苏创投”）、苏州工业园区创业投资引导基金、苏州系统所签署战略合作协议，共同出资设立面向生命科学大健康领域的产业基金，携手助力优质科研成果的落地转化。百洋医药等于青岛投资成立创投基金，出资额10亿元近日，阿斯利康中金（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额10亿元，经营范围包括：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该公司由无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）、百洋医药(301015)等共同持股。百洋医药是一家专业的医药产品商业化平台，主营业务是为医药产品生产企业提供营销综合服务，包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售等。2015年，百洋医药获得红杉、君联等投资。2021年6月在创业板上市。作为一家第三方医疗机构，百洋医药的发展路径颇为独特。可以将百洋医药集团视为一个“产业投资人”，旗下百洋众信基金管理着数十亿规模的医药创新孵化基金，集团的模式主要与国家级科研院校合作，挖掘有转化潜力的科研项目，做早期科研成果的孵化。这次做LP设立产业投资基金，很显然是百洋医药投资版图的扩张。金螳螂等在苏州成立股权投资私募公司近日，苏州数元股权投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为苏州元联投资基金管理有限公司，出资额1.1亿元人民币，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该公司由金螳螂等共同持股。不动产投资或是这支基金的主要方向。先看LP，金螳螂是一家以室内装饰为主体的专业化装饰集团，另一家LP为苏州国资苏州高铁新城。管理机构为元联基金，这是新建元控股集团与中联基金共同设立的不动产投资公司。三方的合作未来可能或参与不动产相关领域的投资。环球墨非参投5亿元新基金近日，环球墨非（股票代码：GMM.US，以下简称“公司”或“环球墨非”）一家专注于数字娱乐行业虚拟内容制作和3D数字资产开发的技术解决方案供应商宣布，与战略合作伙伴共同推出总规模5亿人民币的股权投资基金。该基金旨在通过收购和投资环球墨非上下游产业，布局人工智能、数字经济和数字娱乐等行业中的高增长潜力目标，并促进行业的整体发展。新成立的扬州恒运墨非数字股权投资基金，将由战略合作伙伴扬州仪征市扬子文旅控股集团有限公司（“扬子文旅”）和北京恒运国际私募基金管理有限公司（“北京恒运资本”）共同参与。据悉，基金将在人工智能、数字经济、数字娱乐行业内积极评估具有投资前景的项目，并计划在2024年下半年启动初步投资计划。AI链主企业参与设立产业基金越来越常见，比如前不久的商汤科技就与上海国投设立了两支AI基金，又比如上文的智谱AI。环球墨菲也是其中之一，这是中国首家AI视效数字形象运营商，虽然不如智谱和商汤硬核，但也正在广泛布局AI产业。招GP安徽省绿色食品产业（暨安徽省乡村振兴）主题基金2024年度子基金招GP根据《安徽省新兴产业引导基金组建方案》（皖金函〔2022〕158号）《安徽省绿色食品产业（暨安徽省乡村振兴）主题母基金组建方案》等相关要求，按照市场化原则，现公开征集安徽省绿色食品产业（暨安徽省乡村振兴）产业主题基金子基金管理机构。安徽设立的这支总规模80亿的绿色食品母基金，已经在宣城落地了第一支子基金。从遴选公告看，除承接国家涉农大基金可设规模不低于5亿的子基金外，单支子基金规模原则上不低于10亿元，上限不高于30亿元。母基金出资子基金采取认缴制，遵循“资金跟着项目走”原则，根据子基金投资项目进度，按约定比例出资。投资农业的机构可关注。安徽省智能家电（居）产业基金子基金招GP根据《安徽省新兴产业引导基金组建方案》（皖金函【2022】158号）《安徽省新兴产业引导基金管理办法》（皖基金组办〔2023〕1 号）《安徽省智能家电（居）产业主题母基金组建方案》，安徽省智能家电（居）产业主题母基金（简称“母基金”）现公开征集子基金管理机构。此前安徽省智能家电（居）产业基金的已经出资了首支子基金狮城资本。主要投资于智能家电（居）产业链相关行业，返投1.2倍。相关机构可关注。武汉市长江新区产业发展基金招GP近日，武汉市长江新区产业发展基金发布子基金征集公告：为推进长江新区产业发展，加快产业转型创新，长江新区产业发展基金(以下简称新区产业基金)根据《长江新区产业发展基金暂行管理办法》的通知（武长管规【2024】3号）（下称《管理办法》）、《长江新区产业发展基金管理实施细则（试行）》（武长基金办【2023】1号（下称《实施细则》）等文件精神，现就做好新区产业基金申报相关工作发布本征集公告。武汉最近两年在产业投资上非常基金。长江新区产业基金的遴选要求，有两点值得注意，一是子基金的出资比例不超过20%，天使基金、种子基金等可以放宽到40%。二是返投比例1.5倍。相关机构可关注。浙江省科创母基金（二期）子基金招GP为深入实施315科技创新体系建设工程，发展新质生产力，更好发挥省科创母基金作用。现面向全国优秀机构，公开征集子基金管理机构。据悉，科创母基金目标总规模100亿元，二期规模30.02亿元，注册于义乌市，管理人为浙江金投盛领私募基金管理有限公司。科创母基金采用“子基金+直投”的运作模式，其中80%投向子基金，20%投向直投项目（含定向基金），坚持政府引导、市场化运作，聚焦支持早期科创企业。科创母基金主要围绕“互联网+”、生命健康、新材料三大科创高地及其15大战略领域、“9+6”未来产业进行投资。二期母基金落地义乌。作为全球著名的小商品贸易城，义乌一直有产业升级的需求。遴选标准显示，要求子基金返投1.5倍，优先考虑产业背景深厚的机构。相关机构可关注。