新快报讯 记者涂波报道 日前召开的中央政治局会议指出，“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”，强调“要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”，叠加防疫“新十条”出炉，各地拼经济、抢订单、拓市场成为了主旋律。反映在A股市场上，12月8日，与消费复苏关系紧密的旅游、酒店餐饮、运输服务等板块走势强劲，部分股价创出五年来新高。从数据来看，近期市民的消费热情暴增。众多机构研报聚焦消费复苏，对促消费股调研的关注度也是大大提升。
机构聚焦消费复苏
从数据看市场热度，防疫“新十条”出炉当日，广东省景点门票订单量日环比增长近200%，中国科学院华南植物园订单增长216%。美团平台上，“元旦”“跨年”等相关关键词搜索量环比上涨超797%。12月7日，备受关注的电影《阿凡达：水之道》正式开启预售，截至12月8日11时，预售票房已超3600万元，这在目前清淡的影市中，显得颇有分量。
二级市场直接反映投资热情。受益于政策利好，昨日，景点及旅游、酒店及餐饮板块走势强劲，众信旅游和桂林旅游涨停。此外，在各地拼经济拓市场的主旋律下，广东、浙江和福建等地政府积极组织当地企业赴境外参加经贸活动，受此提振，昨日跨境电商板块继续看涨，易点天下、若羽臣、天元股份和跨境通等超十股涨停。
近期，机构研报也在聚焦消费复苏，对促消费股调研的关注度也是大大提升。据同花顺数据，12月以来，券商、私募和基金等机构调研了197家上市公司，行业涵盖消费电子、计算机、医药生物、家用电器、机械设备和基础化工等多个领域。机构对促消费股的关注度提升，除舍得酒业、燕京啤酒、益客食品、安井食品等多家食品饮料企业被机构青睐外，家用电器领域的深康佳和美的集团，影视板块的幸福蓝海和上海电影，旅游地产和装饰建材领域的华侨城A和坚朗五金、伟星新材都受到了众多机构的调研。值得一提的是，昨日，美的集团北向资金净买入达5.51亿元。
旅游免税板块弹性较大
广发证券首席经济学家郭磊表示，目前稳内需具有必要性和紧迫性，而中央研究2023年经济工作的会议指出“要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”，这里“充分发挥”是一个语义更强的表述。而要做到这一点，一则要稳住固定资产投资，托基建、稳地产、扩制造业，这一过程会对应财政空间和金融政策趋宽；二则要优化防控措施，这一过程会对应消费环境显著改观。
对于未来行情，前海开源基金总经理杨德龙认为，随着疫情管控措施进一步优化，白酒、医药、食品饮料、旅游免税等板块将迎来报复性反弹的机会，特别是弹性比较大的白酒和旅游免税板块表现更加突出。
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