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OpenAI搭台：AI应用繁荣周期的起点？ |【经纬低调分享】

2025-10-09 11:51:25 创事记作者：

2025 年 10 月 7 日凌晨，OpenAI 年度开发者大会 Dev Day 如期而至，这场被网友戏称 “国庆献礼” 的技术盛宴，以 “让人更好地用 AI 创造” 为核心，却悄然掀起了一场 “由开发者定义人机交互方式” 的产业变革。从升级迭代的功能矩阵到暗藏惊喜的未宣新品，OpenAI 用一系列重磅发布，再次刷新了全球对 AI 应用边界的认知。

会上最引人瞩目的，当属 “App Inside ChatGPT” 系统的亮相。作为 2023 年 Plugin 系统的进阶版，它彻底打破了此前 “跳转链接” 的交互局限 —— 用户如今可在 ChatGPT 内直接操作 Canva 制作 PPT、播放 Coursera 课程视频，甚至查询 Zillow 房源时，AI 能结合地图数据即时回答 “房屋到狗狗公园的距离”。

Agent Kit 的发布，则让 “零代码搭建专业 AI 工具” 成为现实。这套被比作 “扣子全家桶” 的套件，包含可视化的 Agent Builder、可嵌入产品的 Chat Kit，以及新增四大能力的 Evals 评估工具。

API 层面的更新更是诚意满满：GPT-5 Pro 开放 400k 上下文 API，适配金融、医疗等高精需求；Sora 2 与 Sora 2 Pro 双版本 API 上线，15 秒视频最低 1.5 美元即可生成；Real-Time Mini 语音模型降价 70%，推动语音交互普及。当技术的门槛持续降低，创意与应用的爆发，或许才是 OpenAI 埋下的最大伏笔。以下，Enjoy：

来源丨贝叶斯之美

OpenAI 正在把“搜索（GPT Search）＋智能体（AgentKit）＋应用商店（Apps in ChatGPT/Apps SDK）＋内容/分发（Sora App）＋会话内交易（Instant Checkout）＋个性化起点（Pulse）”拼成一个会话式“智能操作系统（Smart OS）”的雏形。

看完OpenAI开发者大会以后，最大的感受！

先说说我的总体看法：

ChatGPT 正在从“应用入口”升级为“类操作系统（OS）”
官方上线“Apps in ChatGPT”（内嵌可交互应用＋Apps SDK），并计划年内开放提交与变现/目录分发——这像是“App Store 时刻”的开场白。
从“模型能力”转向“代理与工作流平台”
发布AgentKit（可视化编排/评测/Evals/强化微调 RFT）与企业级 Connector Registry 与 Guardrails，瞄准“可部署、可评测、可治理”的生产级 AI 代理。
商业闭环进一步打通
上周上线 Instant Checkout（Stripe 协议 + Etsy 先行，Shopify 将至），DevDay 又把“应用＋电商”拼好，明确向着“代理式电商”演进。

规模与供给两端同步抬升
OpenAI 披露 800M+ 周活用户、API 6B tokens/min的负载，且与AMD达成 6GW级算力长期供给协议（含最高约 10% 股权期权），为 2026 年起的大规模部署备货。

“日常起点”之争开启
ChatGPT Pulse 把 ChatGPT 变成“每天第一眼”的个性化动态（连接邮件/日历，现为 Pro 用户预览），广告暂不落地但“并不排除”。

发布要点（产品面：一眼看懂）

Apps in ChatGPT + Apps SDK（预览）

聊天中直唤应用（如“Spotify 给我做一份派对歌单”），支持地图/播放列表/演示等交互组件；首批伙伴含 Booking.com、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow，欧盟区域“稍后”。年内开放提交与变现，并上线目录。底座采用MCP（Model Context Protocol）。

AgentKit：Agent Builder（可视化工作流/版本管理/内置评测）、ChatKit（嵌入式聊天 UI 组件）、Connector Registry（统一数据/工具治理）、Guardrails（开源安全护栏）。

Evals升级（数据集/轨迹评分/自动 Prompt 优化/第三方模型评估），RFT 强化微调：o4-mini GA、GPT-5 RFT 私测。

Codex GA：编码代理全面可用，新增 Slack 集成、Codex SDK、企业级管控；官方称内部“几乎所有代码都在借助 AI 编写”。

模型与多模态（DevDay 汇总页）：GPT-5 Pro（API 高精场景）、Sora 2（视频生成接入 API）、gpt-realtime-mini（低成本语音）、gpt-image-1-mini（低成本图像）。

Agentic Commerce：Instant Checkout（Etsy 已开、Shopify 将至；开源 Agentic Commerce Protocol），把“发现→转化”收敛到对话。

Pulse（个性化“晨报”）：读取你授权的聊天记录与连接器（Gmail/Calendar 等），每天生成主题卡片；仅 Pro 预览，广告暂无计划但不排除。

战略位势（从“入口”到“系统”）

平台跃迁：Apps SDK + 目录 + 未来变现 ⇒ ChatGPT = 会话式“微应用 OS”。这不仅吞并“网页-搜索-跳转”的传统路径，更把 UI 迁移到“对话＋内嵌组件”，类似把“原生 App”折叠进对话流。

从模型到“可运营的代理”：AgentKit 用版本化编排＋评测＋安全护栏＋前端套件把代理做成“产品级工厂”，解决行业痛点（不可测/不可控/难部署/前端成本高）。

从流量到交易：Instant Checkout + Apps ⇒ 发现-交互-支付同域完成；“搜索-站外导流-结算”的链路被压缩，平台议价力上升。

算力护城河：6GW AMD 合作（MI450 自 2026H2 量产部署）是对“长期供给约束”的正面回应，支撑“代理+应用商店+视频”并发负载。

对于软件行业意味着什么？

分发与交易被“折叠进对话”

ChatGPT 变成“对话式应用层”，应用直接在聊天里被调用并完成行动/结算，重塑软件的获客、交互与转化路径。对“搜索→跳转→注册→支付”的长链条是降维打击。

架构从“API-first”迁到“Agent-first”

AgentKit 把编排、前端、评测、治理与强化微调（RFT）打包为一体化生产线，显著降低把代理送上生产的门槛。

商业模式多元化

除订阅/席位外，叠加会话内 GMV 抽费 + 应用目录变现（待公布），SaaS 收入结构和增长逻辑将被改写。

供给面加杠杆

OpenAI-AMD 的6GW供给协议锁定了 2026H2 起的大规模部署能力，为“应用×代理×视频”的并发铺路；开发者面向 8 亿+ 周活的分发面，行业进入“平台位势重排期”。

所以OpenAI 正在变成一个

会话式“智能操作系统（Smart OS）”的雏形

1）入口层：从“网页→App 图标”迁到“对话即入口”

Apps in ChatGPT，把 Spotify、Zillow、Figma、Canva、Expedia、Coursera 等“应用”直接内嵌到聊天里，用户不再跳走，在单一会话中完成检索、配置与操作；年内将开放提交与目录分发（相当于“App Store”开场）。

ChatGPT Search（官方“搜索”产品）已面向所有地区开放使用与 Chrome 扩展，把搜索流量纳入 ChatGPT 语境，减少“搜索→链接→页面”的摩擦。

Pulse（个性化“晨报”）把邮件/日历/历史聊天等授权信息汇总成每日卡片流，官方强调暂不投放广告但不排除未来探索。

2）运行时层：把“智能体＋应用”做成可运营的系统

AgentKit（含 Agent Builder/ChatKit/Evals/RFT/Connector Registry）把编排、前端嵌入、离线评测与强化微调连成流水线，解决“可测、可控、可治理”的落地难题。

Apps SDK + MCP：应用通过 Apps SDK 在 ChatGPT 内渲染交互组件，并以Model Context Protocol（MCP）连接外部工具/数据；微软已在 Windows/开发栈宣布拥抱 MCP，互操作标准开始形成网络效应。

媒体与分发：Sora 2 接入 API，同时推出 Sora App（短视频式分发/创作），把“生成→分发→消费”闭环迁到自有域。

3）商业闭环：从订阅席位到“会话内 GMV + 目录变现”

Instant Checkout

已支持在 ChatGPT 内直接购买（Etsy 已开、Shopify“即将”），官方明确这是会话内电商的第一步。对软件与商家而言，这是从“获客→跳转”到“会话即交易”的结构性变化。

Apps 目录的提交流程与变现规则将决定“ChatGPT App Store”的生态激励与排序逻辑（目前官方表述：年内开放提交、货币化细则将公布）。

算力护城河：与 AMD 的 6GW 多年期协议（2026H2 先上 1GW/MI450）为“搜索×应用×视频×智能体”的并发需求预留供给弹性。

4）竞合态势：谁能与“Smart OS”分庭抗礼？

Google 当前看起来是唯一能全维度应战的对手：

拥有默认搜索入口（AI Overviews/AI Mode 正把搜索转向“对话答复＋行动”）、Android/Chrome 的系统级分发、以及 Gemini Apps/Workspace/Agentspace 的企业工作流渗透力。

但 Google 的“AI Mode/Overviews”在一致性与场景覆盖上仍处动态调参与区域化推进阶段（对敏感话题常做“禁触/降级”处理），给了 ChatGPT 在“统一体验 + 生态速度”上的窗口。

OpenAI 的相对位势：

分发：ChatGPT Search + Apps 目录 + Pulse 提供“日常起点”的三叉戟；

标准：MCP 在 Windows/微软生态加速普及，降低“被一家应用平台锁定”的担忧；

5）对于软件行业，有多个维度的结构性影响：

分发权迁移：从网页/商店 → 对话入口
Apps SDK 让 Spotify/Booking/Zillow 等应用“被上下文召回”，用户不再离开 ChatGPT 即可完成任务；这会压缩 SEO/比价导购/跳转广告的中间地带。
UI范式：从重前端到“微界面 + 对话逻辑”
开发者用 Apps SDK/ChatKit 输出“轻 UI 组件 + 语义交互”，大量 B/S 复杂前端被“对话＋控件”替代，产品团队更像在编排动作与状态而非页面栈。
架构与工程：Agent-first 供应链成型
Agent Builder（可视化、多代理）、Evals（数据集/轨迹评分/自动提示优化/第三方模型评测）、RFT（o4-mini GA、GPT-5 私测）把“可测、可控、可演进”前置，企业可以按模板化流水线上线代理。
互操作标准：MCP 成为“AI 的 USB-C”
Apps 基于 MCP 扩展，统一把外部数据/工具接入到对话；Windows 与多家厂商近月跟进支持，预示跨平台兼容的网络效应。
商业模型：订阅 × （会话内）交易 × 目录分发
Instant Checkout 已在美区对接 Etsy（Shopify “即将”），OpenAI 收取成交小额费用；目录变现“年内公布”。SaaS 将从“月费+席位”扩展到“任务/成交驱动”的复合收入。
行业势能：平台与生态的再分层
拥有强场景+强库存/服务的垂直应用更易在 Apps 里获得“原生召回”（旅行、地产、设计、教育、音乐等首发伙伴已在列），长尾应用可借目录触达 8 亿+ 用户。
企业 IT 与数据治理：从“集成”到“注册/管控”
Connector Registry + 全局 Admin Console 支持跨组织域/SSO/多 API 组织统一治理，降低“影子 IT”与数据外泄风险。
安全与合规：护栏工程化
可在 Agent Builder 里启用开源 Guardrails（PII 屏蔽、Jailbreak 检测等），安全成为产品形态而非“上线后补锅”。
生态竞合：搜索/广告/电商链路再排位
当“发现→对话→转化”在域内闭环，部分检索与导购位点被蚕食；媒体侧开始讨论“Chat-OS”对默认入口的冲击。
二阶效应（分赛道）

横向 SaaS（CRM/HR/ITSM/协作）
从“席位授权”转向“代理完成工作量/节省时耗”的价值计费；帮助台、报销/采购、入职培训等可先行。
电商与本地生活
会话内结算把“选品→支付→履约”压缩；对带货/导购类软件是替代性冲击，但对库存/履约强的商家是新流量入口。
设计与内容生产
设计/课程/地图等交互控件进入聊天，协作链缩短；“对话即编辑器”，对纯工具型网页前端是冲击。
旅游/地产/票务
交互地图/筛选在对话内完成，转化路径缩短，平台议价力上升（早期伙伴已上线）。
开发者工具
Codex GA + Apps/Agents 一体化，插件/扩展市场将被“应用目录＋嵌入式代理”重构。

是不是其他SaaS就沦为了打工人的角色，听从ChatGPT的调度？

OpenAI 现在确实在把“入口（Search/Pulse）+ 身份/偏好 + 代理（AgentKit）+ MCP 应用层 + 支付结算（Stripe/ACP）”拼成一个会话式“智能操作系统”雏形；(B) 它公开宣称走开放标准（MCP/ACP）、不强制更换商家体系且“结果不偏好自家结算”，以降低“平台挟持”的观感；(C) 至少在现阶段，会话内购物要求显式逐步确认，并没有提供“默认自动下单”的开关（这既是产品选择，也是合规约束）。

1) “全部帮ChatGPT打工”会不会发生？

会发生一定程度的“供给侧被平台化”（分发、身份、支付与排序都在 ChatGPT 内完成），但不等于所有应用公司都只能当外包：

分发与排序：Apps 直接在对话里被召回，OpenAI 会做目录与在聊内的“推荐/调用”，这天然形成平台的流量与排序权。

支付与结算：Instant Checkout 由 Stripe 驱动的 Agentic Commerce Protocol（ACP）承载，OpenAI 明确写了“商家是商户记录（merchant of record）”“可用原有支付/风控/客服系统”，且商品结果“按相关性排序、未偏好支持即买”，“商家按成交付小额费用”。这与传统“平台大闭环”不完全相同，平台税意图被弱化。

数据与同意：Apps/MCP 要明确权限与用途，Pulse 也强调用户可管理研究与卡片；这会限制平台直接“拿走一切数据”的空间。

对于ChatGPT，这更像“强分发的开放平台”，平台仍会抽象出“用户/上下文/支付/结算”的公共层，但商家与开发者可以保留系统与客户关系。平台会攫取一部分“入口和排序的地租”，但不必然演化为“全栈闭环的盘剥”。

2) 历史上有什么可类比的“case”？

Apple App Store（入口+身份+支付+审查+佣金）：最像“系统级应用商店”的前例，强分发+强支付（IAP）+规则/抽成（15–30% 分级）。差异是苹果是OS 内建闭环，而 ChatGPT 走 MCP 开放协议；欧盟下苹果也被迫开放侧载/替代商店。
WeChat 小程序 + WeChat Pay（超应用）：最像“对话/社交即操作系统”的样板——流量入口、轻量应用与内建支付在同域完成。ChatGPT 的 Apps SDK + Checkout 的路径高度相似，只是面向全球、以 MCP/ACP 开放标准推进。
Facebook 平台 + Credits（社交图谱 + 虚拟币）：当年试图把全站付费统一到 Credits（30% 抽成），但最终关停，说明“把支付端也强行标准化”在监管/生态上阻力极大。ChatGPT 这次通过开放的 ACP + Stripe 避免重走“强行统一币种”的老路。(
Google（Search/Android/Play/Ads → AI Overviews/AI Mode/Gemini Agents）
谷歌正把搜索与浏览器变成“对话+行动”入口，并在 AI Overviews/AI Mode 中直接投放广告；Android/Chrome 的“默认入口”能力依旧强，是唯一可从“系统层+浏览器+搜索”对冲 ChatGPT 的对手。
Microsoft（Windows/Office/Teams + Copilot + MCP）：公开宣布全栈支持 MCP，推动“开放代理网络”；这意味着微软选择“兼容并蓄的工具/协议标准”，而非单一闭园。
Salesforce AppExchange / Slack 平台：企业工作流商店与聊天平台生态的成熟样板，说明企业分发+身份+账单的“平台税/治理问题”会长期博弈。

OpenAI 的确在搭“入口 × 代理 × 应用 × 结算”的平台级大局；对于其他开发在ChatGPT平台上的APP应用来说，不是“全都打工”：它现在押注开放协议（MCP/ACP）+ 明示同意 + 商家自留系统来缓解“平台税”争议。

当前从拐点的角度

是AI应用爆发的“强拐点的就位与点火”

三大飞轮（前面讨论过）：为何这是“应用层点火”的结构时刻？

入口飞轮
Apps in ChatGPT / Apps SDK 让应用被上下文召回并在对话中以交互卡运行，首发伙伴（Booking、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow）与“年内提交/目录”= 完整分发面；Pulse（Pro 预览）瞄准“每日第一眼”，Altman 明确现阶段无广告计划但不排除。这对“习惯形成”至关重要。
运行时飞轮
AgentKit 把编排（Agent Builder）＋前端（ChatKit）＋评测（Evals/轨迹评分/自动提示优化）＋RFT 串成一条龙生产线 —— 代理从“Demo 工具”变成“可运营软件”。
交易飞轮
Instant Checkout + Agentic Commerce Protocol（ACP）把“发现→转化”前移到会话；商家仍是 merchant of record，平台抽小额成交通道费，利于生态放量。

三轮同转的前提是平台规模：官方口径 800M+ 周活、4M 开发者、API 6B tokens/min，足以承接“App/Agent/交易”的并发。

所以，这场 DevDay 把“入口（Apps in ChatGPT / Search / Pulse）× 运行时（AgentKit＋Evals/RFT）× 交易（Instant Checkout＋ACP）”拼成闭环，配合800M+ 周活 & 4M 开发者 & API 6B tokens/min 的供给侧现实，意味着“应用层可规模化”的结构条件已满足；但是否升级为“超级拐点要看接下来 1–2 个季度采用与变现曲线是否共振爬升。