海螺材料上市破发：下跌40% 公司市值10亿港元 国轩高科浮亏2104万

雷递网 乐天 1月9日

安徽海螺材料科技股份有限公司（简称：“海螺材料”，股票代码为：“02560”）今日在港交所上市。

海螺材料发行价为3港元，发行1.45万股，募资总额为4.35亿港元；扣除发行应付开支3900万港元，募资净额为3.96亿港元。

海螺材料的基石投资者分别包括国轩高科、安徽盛昌、芜湖阿泰克、SCGC资本、广东纵行、深圳高灯，一共认购3.02亿港元。

其中，国轩高科认购5260万港元，安徽盛昌认购7000万港元，芜湖阿泰克认购5300万港元，SCGC资本认购4620万港元，广东纵行认购2000万港元，深圳高灯认购6000万港元。

海螺材料开盘价为1.8港元，较发行价下跌40%；截至目前，海螺材料市值约10.44亿港元。

以此计算，国轩高科浮亏2104万元，安徽盛昌浮亏2800万元，芜湖阿泰克浮亏2120万元，SCGC资本浮亏1848万元，深圳高灯浮亏2400万元。

年营收24亿

海螺材料是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。

海螺材料的历史可追溯至2018年，当时海螺材料的前身公司成立，且随后通过于2018年收购山东宏艺（现称临沂海螺）及其子公司（即贵州海螺）及于同年另行收购眉山海螺及襄阳海螺（通过海螺材料的前身公司与湖北鑫统领订立合作协议促成）开启其水泥及混凝土外加剂行业的生产业务。

招股书显示，海螺材料在2021年、2022年、2023年营收分别为15.38亿元、18.4亿元、23.96亿元；毛利分别为3.38亿元、3.64亿元、4.59亿元；经营利润分别为1.6亿元、1.33亿元、2亿元；期内利润分别为1.27亿元、9240万元、1.44亿元。

海螺材料2024年上半年营收为11亿元，上年同期的营收为10.36亿元；毛利为2.09亿元，上年同期的毛利为1.91亿元；期内利润为6020万元，上年同期的期内利润为4770万元。

截至2024年6月30日，海螺材料持有的现金及现金等价物为1.44亿元。

海螺科创持股48.62%

海螺材料董事长、非执行董事为丁锋，行政总裁、总经理及执行董事为陈烽，财务总监及执行董事为柏林，副董事长及非执行董事为冯方波，副董事长及非执行董事为赵洪义，非执行董事分别为金峰、范海滨、独立非执行董事分别为李江、陈结淼、许煦、曾祥飞。

IPO前，海螺科创持股为48.62%，湖北鑫统领持股为24.1%，临沂海宏持股为16.87%，建信金融资产投资持股3.97%；

安徽徽元有限合伙企业持股为2.76%，芜湖产业基金持股为1.84%，芜湖龙门有限合伙企业持股为1.84%。

IPO前，海螺材料股权结构

湖北鑫统领由冯方波及明金龙分别持有60%及40%权益。临沂海宏由赵洪义及陈军分别持有88%及12%权益。海螺材料及宁波工业分别持有宁波海螺的90%及10%。海螺材料及浙江上峰分别持有铜陵海螺的80%及20%。

冯莉女士为明金龙的配偶。李杨女士为冯方波的配偶。韩丽利女士为赵洪义的配偶。

IPO后，海螺材料股权结构

IPO后，海螺科创持股为36.47%，湖北鑫统领持股为18.07%，临沂海宏持股为12.65%，建信金融资产投资持股2.98%，安徽徽元有限合伙企业持股为2.07%，芜湖产业基金、芜湖龙门有限合伙企业分别持股为1.38%。

国轩高科持股3.06%，安徽盛昌持股4.08%，芜湖阿泰持股3.09%，SCGC资本持股为2.74%，广东纵行持股为1.18%，深圳高灯持股为3.55%。

———————————————

雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。

（声明：本文仅代表作者观点，不代表新浪网立场。）