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英诺赛科上市破发：IPO前累计募资超60亿宁德时代曾毓群还投了2亿

2024-12-30 15:26:27 创事记作者：

雷递网雷建平 12月30日

英诺赛科（苏州）科技股份有限公司（简称：“英诺赛科”，股票代码为“02577”）今日在港交所上市。

英诺赛科此次发行45,364,000股，发行价为30.86港元，募资总额为14亿港元，扣非发行费用9747万港元后，募资净额为13亿港元。

英诺赛科基石投资者分别为STHK、江苏国企混改基金、东方创联、苏州高端装备，一共认购1亿美元，其中，STHK认购5000万美元，江苏国企混改基金认购2500万美元，东方创联、苏州高端装备分别认购1250万美元。

英诺赛科开盘价为31港元，较发行价上涨0.5%；截至目前，英诺赛科上市破发，公司市值约270亿港元。

敲钟仪式现场，英诺赛科董事长骆薇薇博士说，“英诺赛科是全球最大的氮化镓芯片制造企业。此次在香港交易所的上市，是公司发展历程中的一个重要里程碑，标志着我们将以更广阔的视野和更坚定的步伐，迈向全球市场。英诺赛科相信GaN可以改变世界，打造更加绿色的地球家园。”

上市前累计募资超60亿半年前刚获武汉光谷芯6亿投资

英诺赛科成立以来获得过多次融资，累计募资超过60亿元，其中，2018年4月获5500万元融资，投资方包括嘉科投资、金琥投资；同年7月完成9000万元融资。

英诺赛科2019年10月完成B轮融资15亿元，其中，ISG投资4.25亿元，Instant Technology投资3.54亿元，招银朗曜投资1.77亿元，吴江产投认购1.5亿元，同创卓越认购1.1亿元。

英诺赛科2021年1月完成C轮14.18亿元，其中，招银成长认购7.83亿元，共创未来认购2亿元，启璟投资、华业启融分别认购1亿元，宁德时代董事长曾毓群认购2亿元。

2021年11月底，ISG无偿分派公司注册资本予以下受派人。其中，Inno Holding获分配12.31%股权，Luo博士单独获得7.04%股权，Jay Hyung Son获得6.53%股权，英诺优朋获4.3%股权。

英诺赛科2022年2月完成D轮26亿元，其中，俞浩、深圳华升创分别认购3.25亿元，钛信四期认购9500万元，钛信五期认购3.05亿元，协同仕富认购2亿元，青岛航越认购1.5亿元，南京毅达认购2.2亿元，东科半导体认购1亿元，钛信七期认购2.5亿元，领越赛睿认购1亿元，湖南兴湘认购9010万元，赛富高鹏认购1.1亿元，佳承鑫和认购1.79亿元，海通创新认购5000万元，海富长江认购8000万元。

2024年4月，英诺赛科获6.5亿元E轮融资，其中，武汉光谷芯认购6亿元，杭州光曜认购5000万元，每股成本为28.13元。

实控人曾担任NASA首席科学家

英诺赛科执行董事分别为WeiweiLuo博士、Jay Hyung Son、吴金刚博士、锺山；非执行董事分别为汪灿博士、张彦红女士、崔米子女士；独立非执行董事分别为黄显荣先生，荣誉勋章、易继明博士、杨士宁博士、陈正豪博士。

骆薇薇毕业于新西兰梅西大学，曾在美国宇航局（NASA）工作15年，担任过NASA首席科学家。10年前，从美国归国创业。

IPO前，WeiweiLuo博士于英诺赛科已发行股本总额中直接拥有约5.9%的权益，并于已发行股本总额中间接拥有约23.1%权益，包括通过作为Inno Holding控制人，其持有公司约10.31%的权益；为英诺芯的最终普通合伙人，其持有公司约3.95%的权益；

WeiweiLuo博士通过作为Inno HK控制人，其持有公司约3.37%的权益；通过作为英诺优朋的最终普通合伙人，其持有公司约4.19%的权益；及通过作为芯生大鹏的普通合伙人，其持有公司1.28%的权益。

此外，根据Luo博士及JayHyung Son于2021年10月15日约定的投票权安排，Jay Hyung Son同意（其中包括）就彼直接及间接拥有或将拥有的本公司及Inno Holding股份权益所附带投票权利的一切过往及未来行动，一直并将继续根据Luo博士的指示行事。

截至本文件日期，Luo博士亦被视作拥有JayHyung Son持有的公司已发行股本总额中5.47%权益。

因此，Luo博士、InnoHolding、英诺芯、Inno HK、英诺优朋和芯生大鹏共同组成控股股东集团，直接和间接控制约34.48%股权。

此外，招银成长持股为11.73%，招银朗曜持股为3.15%，招银壹号持股为0.92%，吴江产投持股为6.92%，SKChina持股为5.81%，同创卓越持股为1.96%，共创未来持股为1.78%，华业启融、华业天成分别持股为0.89%；

钛信五期持股为1.42%，温州钛阳持股为1.33%，钛信七期持股为1.16%，钛信四期持股为0.44%，武汉光谷芯持股为2.56%，珠海港湾持股为2.13%，凝科投资持股为0.91%，嘉科投资持股为0.83%；

宁德时代董事长曾毓群的妻子洪华灿持股1.78%，上海国玶持股1.75%，国民凯得持股为1.6%，深圳华升创持股1.51%，启璟投资持股1.07%，南京毅达持股为1.02%，Instant Technology持股为1.01%，On Ride、金芯微电子分别持股0.95%；

IPO后，InnoHolding持股为9.78%，Luo博士持股为5.6%，Son持股为5.19%，英诺优朋持股为3.97%，英诺芯吃为3.75%，Inno HK持股为3.19%，芯生大鹏持股为1.21%。

招银成长持股为11.12%，招银朗曜持股为2.99%，招银壹号持股为0.87%，吴江产投持股为6.57%，SKChina持股为5.51%，同创卓越持股为1.86%，共创未来持股为1.69%，华业启融、华业天成分别持股为0.84%；

钛信五期持股为1.35%，温州钛阳持股为1.27%，钛信七期持股为1.1%，钛信四期持股为0.42%，武汉光谷芯持股为2.43%，珠海港湾持股为2.02%，凝科投资持股为0.86%，嘉科投资持股为0.79%，天汇干兴持股为0.17%，天汇弘鑫持股为0.15%；

洪华灿持股为1.69%，上海国玶持股为1.66%，国民凯得持股为1.52%，深圳华升创分别持股为1.44%，启璟投资持股为1.01%，南京毅达持股为0.97%，InstantTechnology持股为0.96%，On Ride、金芯微电子分别持股为0.9%；

此外，STHK持股为1.37%，江苏国企混改基金持股为0.69%，东方创联、苏州高端装备分别持股为0.34%。

上半年营收3.86亿亏损近5亿

英诺赛科是一家专注于第三代半导体氮化镓研发与制造的高新技术企业，拥有全球最大的氮化镓功率半导体生产基地，产品覆盖氮化镓晶圆、氮化镓分立器件、合封芯片、模组等，可广泛应用于消费与家电、数据中心、汽车电子、新能源与工业等领域。

当前，英诺赛科已与OPPO、Vivo、小米等知名手机厂商，安克、绿联等电商，速腾、禾赛等新能源汽车领域厂商，以及家电、储能行业的头部企业建立了密切合作关系，其产品InnoGaN也在手机OVP、快充、车载激光雷达、车载PD、家电马达驱动、工业电机驱动、数据中心服务器电源、BMS电池管理、储能双向变换器、光伏MPPT等产品中大批量量产。

2023年，以折算氮化镓分立器件出货量计算，英诺赛科在全球氮化镓功率半导体公司中市场份额排名第一，市占率达42.4%。截至2024年6月，累计出货量超过8.5亿颗。

招股书显示，英诺赛科2021年、2022年、2023年营收分别为6821.5万元、1.36亿元、5.93亿元；毛亏损分别为1.82亿、3.94亿、3.62亿元；运营亏损分别为10亿元、11.76亿元、9.83亿元；期内亏损分别为34亿元、22亿元、11亿元。