傲基科技开启路演：最高募资4.7亿港元 拟11月8日港股上市

傲基科技股份有限公司（简称：“傲基科技”，股票代码为：“02519”）日前开启招股，准备2024年11月8日在港交所上市。

傲基科技此次发行区间为14.56港元到15.6港元，全球发售2989.47万股，最高募资4.66亿港元。

傲基科技此次引入的基石投资者包括华成云商科技、乐舱物流、黄嘉慧女士，一共认购1.09亿港元。

其中，A股上市企业赛维时代旗下华成云商科技认购700万美元，港交所上市企业乐舱物流认购2500万港元，黄嘉慧女士认购3000万港元。

前4个月营收28亿

傲基科技是一家专注于提供高质量家具家居类产品的品牌运营商及出口物流服务商。傲基科技专注于提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等受欢迎的品牌的家具家居类产品。

招股书显示，傲基科技2021年、2022年、2023年营收分别为90.7亿元、71亿元、86.83亿元；毛利分别为18.95亿元、24.79亿元、29.94亿元；毛利率分别为20.9%、34.9%、34.5%。

傲基科技2021年、2022年、2023年年内利润分别为-5.9亿元、2.23亿元、5.2亿元；年内利润率分别为-6.5%、3.3%、6%。

傲基科技2024年前4个月营收为28.34亿元，较上年同期的24.24亿元增长16.9%；毛利为9.77亿元，毛利率为34.5%；

傲基科技2024年前4个月期内利润为1.89亿元，期内利润率为6.7%。

截至2024年4月30日，傲基科技持有的现金及现金等价物为9.38亿元。

景林红杉顺为是股东

傲基科技执行董事分别为陆海传、迮会越、庄丽艳女士；非执行董事分别为邹家佳女士、金豪、陆颂督；独立非执行董事分别为孟荣芳女士、徐劲科、陈晓欢。

陆海传为公司创始人、董事长、执行董事、首席执行官；迮会越为联合创始人、副董事长、执行董事、首席财务官。

IPO前，陆海传（直接及透过乐清傲基成长肆号（由陆海传控制的实体））及迮会越分别于公司已发行股本实益拥有19.43%及11.22%，且根据彼等之间的一致行动协议，彼等合共有权控制公司约30.65%的投票权。

乐清傲基成长员工持股计划持股为1.15%，景林持股为9.42%，深圳市创新投资集团持股为8.95%，红杉保盛持股为6.7%。

此外，丝路产业投资、海南鸿道及鸿道致鑫、苏州凯辉成长、珠海隐山、星界基金、中信証券投资、武汉顺宏及武汉顺赢（顺为资本）、赛维时代、温迪科技及温迪设计均为股东。

IPO后，陆海传（直接及透过乐清傲基成长肆号（由陆海传控制的实体））及迮会越分别于公司已发行股本实益拥有18%及10.41%。

乐清傲基成长员工持股计划持股为1.08%，景林持股为8.74%，深圳市创新投资集团持股为8.31%，红杉保盛持股为6.21%。

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