雷递网 雷建平 10月17日
IT分销商Ingram Micro Holding Corporation(简称:“Ingram Micro”,英迈国际,股票代码为:“INGM”)日前更新招股书,准备2024年10月24日在美国纽交所上市。
Ingram Micro发行区间为20美元到23美元,发行1860万股,最高募资总额为4.278亿美元。
Ingram Micro的估值可能超过50亿美元,这意味着Ingram Micro在私有化近十年后,再度重返资本市场。
Ingram Micro成立于1979年,从一家小型计算机产品分销商发展成为全球领先的技术分销商,为57个国家的161,000 多家客户提供服务。
Ingram Micro与其他主要分销商竞争,例如TD Synnex、ScanSource和 ALSO Holding。Ingram 净销售额的很大一部分来自Apple、HP和Cisco等知名公司的产品。
英迈国际于1996年首次上市,2016年被海航集团以60亿美元私有化,2021年被 Platinum Equity以72亿美元收购。
2023 年,英迈国际以30亿美元的价格将其大部分商业和生命周期服务业务出售给CMA CGM集团。
招股书显示,Ingram Micro在2021年、2022年、2023年营收分别为544.56亿美元、508.24亿美元、480.4亿美元;运营利润分别为7.89亿美元、32.49亿美元、9.44亿美元;净利分别为3.66亿美元、23.94亿美元、3.53亿美元。
截至2024年6月29日的26周,Ingram Micro营收为228.76亿美元,上年同期的营收为230.95亿美元;运营利润为3.51亿美元,上年同期的运营利润为4.01亿美元;净利为1.04亿美元,上年同期的净利为1.29亿美元。
IPO前,Platinum Equity持股为99.3%,IPO后,Platinum Equity仍持股为90.8%,若完全行使超配权,则持股降至89.6%。
以下是Ingram Micro路演PPT:
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